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做时间的朋友,这只基金近五年超额收益高居榜首

《投资时报》记者汤巾

在投资界,时间就是财富。

哪些基金产品经受住了时间洗礼和牛熊考验,获得长期稳定的收益增长?大数据正在揭晓答案。

根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2019年末)的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》。统计结果显示,嘉实基金旗下多只权益类产品取得出色业绩并在同类中排名靠前。比如,在《普通股票型基金3年大师榜》上,嘉实新兴产业和嘉实新消费分别排名、;嘉实优化红利在《偏股混合型基金3年大师榜》上排名;在《主动权益类基金5年大师榜》上,嘉实新兴产业、嘉实优化红利再次排名同类前20。此外,嘉实中证主要消费ETF、嘉实全球互联网人民币、嘉实深证基本面、嘉实基本面50指数(LOF)A等产品也获得较好名次。作为马拉松大师榜的常客,嘉实基金再次体现出权益投资一贯强劲的整体实力。

其中,嘉实新兴产业以各阶段皆优异的业绩表现受到市场的广泛认可。成立不到6年,该基金已相继获评“三年期”“五年期”金牛基金,并在多个第三方评价体系中获“双五星”评级。

嘉实新兴产业的基金经理归凯直言自己是一个长期主义者,注重选股,淡化择时。其持股集中度(前十大重仓股市值占基金资产净值的比重)较高,长期超过同类基金。高股票仓位、高持股集中度、低换手率—产品具有上述特点说明基金经理对公司基本面有扎实的研究,对自己的选股能力也有较为充分的自信。这也是嘉实新兴产业能够在长跑中胜出的关键所在。

嘉实新兴产业各阶段业绩皆领跑

如何把握科技创新风口,分享新兴产业的成长红利?嘉实新兴产业是值得长期拥有的投资利器。该基金的净值勾画出长期稳步上升的轨迹,在同类产品中业绩优势明显。

根据Wind数据,自2014年9月17日成立以来,截至2020年6月18日,嘉实新兴产业成立以来累计增长%;年化收益率为%,在普通股票型基金中排名第一。

以近5年维度看,Wind数据显示,截至6月18日,在沪深300指数下跌%的情况下,嘉实新兴产业实现了%的收益率;以近3年维度看,该基金收益率达到%,而同期沪深300指数仅上涨14.94%。今年以来,该基金收益率已经达到33.01%。可以看出,嘉实新兴产业各阶段业绩表现都相当喜人,给投资者带来了不菲的回报。

《投资时报》记者还注意到,海通证券发布的最新一期“基金超额收益排行榜”显示,截至今年5月29日,嘉实新兴产业最近5年净值增长率达88.77%,超额收益率达123.63%,夺得同类冠军;近3年净值增长率为125.18%,超额收益率为116.9%,同类排名第3。该基金成为全市场内唯一一只近5年和近3年不管是净值增长率还是超额收益率均实现翻倍的股票基金。

屡获业内权威奖项是嘉实新兴产业战绩出色的有力证明。今年4月,第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,全市场仅有四只基金获得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,嘉实新兴产业就是其中之一。而这并不是该基金第一次捧回金牛奖杯。早在2017年度中国基金业金牛奖评选中,该基金就已经将“三年期持续优胜金牛基金”奖项揽入囊中。

正是凭借在三年、五年长跑中卓越的业绩表现,嘉实新兴产业在晨星、海通证券、招商证券、上海证券等多家基金评级机构的最新评级中,均收获了三年期和五年期双“五星”评级。

事实上,能成功拿下这些机构双“五星”评级的基金并不多。以晨星为例,晨星定期把具备3年以上业绩数据的基金归类,然后在同类基金中按照风险调整后收益指标由大至小进行排序。只有排在前10%的基金才能被评为“五星”,而像嘉实新兴产业这样能同时在5年期和3年期跻身前10%的基金更是凤毛麟角。

自成立以来,嘉实新兴产业经历了三位基金经理,任职期间回报均超过30%,体现出良好的业绩传承性。其现任基金经理、嘉实基金成长投资策略组投资总监归凯拥有13年证券从业经验,自2018年12月4日起掌管嘉实新兴产业。Wind数据显示,截至今年6月18日,归凯的任职回报率为116.87%,年化回报率达到惊人的65.18%。

《投资时报》记者发现,不仅是嘉实新兴产业,归凯目前在管的基金产品中长期业绩都较为出色,让投资人获得良好的投资体验。具体来看,Wind数据显示,截至6月18日,归凯自2018年3月10日管理嘉实泰和任职回报为121.02%;自2018年12月4日管理的嘉实增长任职回报为81.8%。

值得一提的是,嘉实增长是名副其实的马拉松健将。Wind数据显示,该基金自2003年7月9日成立以来,截至今年6月18日,累计回报率高达2121.42%,上涨20余倍,年化回报率为20.6%,长期走势持续稳健。6月17日,该基金复权单位净值达到22.3204元,创出成立近17年来历史新高。