水利工程，又称“水利工程”，是自然界对地表水和地下水进行控制和调配，从而达到灭虫兴利目的的连续工程。水利作为经济社会发展的基础支撑，一直受到国家的高度重视。随着我国经济建设的不断推进，水利建设规模不断扩大，建设任务不断增加。

从发展环境、发展现状、投资现状等方面分析了我国水利勘察设计行业的发展。

一、行业发展环境

一是随着国家供给侧结构性改革不断推进，固定资产增速放缓，行业发展面临多重挑战：固定资产投资放缓，水利行业区域投资差异持续扩大，传统水利转型压力倍增；水利行业市场化意识不断增强，上下游行业间并购趋势更加明显，行业内部市场竞争持续激烈；市场对综合、集成、集成服务的需求不断增加，水利行业工程建设组织模式改革加速，下游建筑业挤压勘察设计行业市场空间。

二是BIM、智能化等新技术的逐步推广应用，以及社会对生态系统和环境保护的日益重视，给水利行业带来了新的发展和机遇：新技术的推广应用促进企业提质增效。带动行业高质量发展，未来水利信息化、智慧水利发展前景广阔；事业单位机构改革、国有企业深化改革、资质改革政策措施出台，有效激发了市场活力，规范了市场环境；国家日益加强生态文明建设，促进水利行业水生态领域可持续发展。

二、行业发展现状

首先，从从业人数和企业数量来看，根据统计数据，2015-2019年，水利勘察设计行业从业人员呈持续上升趋势，水利勘察设计行业从业人员从7.9万人增加到15.1万人，增长91.14%，复合年增长率为17.58%。

图1 2015-2019年水利勘察设计行业从业人数及增速

根据统计数据，2015年至2019年，水利勘察设计行业企业数量呈波动增长趋势。水利勘察设计行业企业由1159家增加到1379家，增长18.94%，复合年增长率为4.44%。可见，水利勘察设计行业企业增速低于从业人员增速。

图2 2015-2019年水利勘察设计行业企业数量及增速

二是在企业营收和企业利润方面，据统计数据显示，2015-2019年水利勘察设计行业企业营收呈持续增长趋势，水利勘察设计行业企业营收由375亿元增长至1895亿元，营业收入同比增长405.33%，复合年增长率为49.93%，属于高速增长阶段。

图3 2015-2019年水利勘察设计行业企业营收及增速

size:15px;">根据统计资料，2015-2019年水利勘测设计行业企业利润呈现波动增长趋势，水利勘测设计行业企业营业利润由41亿元增长至108亿元，营业利润增长了163.41%，年复合增长率为27.40%，企业效益不断增长。

图4 2015-2019年水利勘测设计行业企业营业利润及增速情况

三是人均营收及人均利润方面，根据统计资料，2015-2019年水利勘测设计行业企业人均营收呈现持续增长趋势，水利勘测设计行业企业人均营收由47.5万元增长至125.5万元，营业收入增长了164.38%，年复合增长率为27.51%，增长速度较快。

图5 2015-2019年水利勘测设计行业企业人均营收及增速情况

根据统计资料，2015-2019年水利勘测设计行业企业人均利润呈现波动增长趋势，水利勘测设计行业企业人均利润由5.2万元增长至7.2万元，营业利润增长了37.81%，年复合增长率为8.35%，人均效益虽有增长，但增长缓慢。

图6 2015-2019年水利勘测设计行业企业人均利润及增速情况

四是资质方面，行业资质分布不均衡、呈现出明显的“金字塔”结构。根据统计资料，以2019年数据为例，水利勘测设计单位数量为1379家，其中2家综合甲级资质单位、107家甲级资质单位、377家行业乙级资质单位、892家丙级资质单位，单位资质分布呈“金字塔”结构。此外，从拥有丙级资质的行业数据来看，2019年勘察设计21个子行业中，拥有丙级资质行业有：水利（892家）、电力（1053家）、公路（509家）、市政（277家）、农林（1家）、建筑（1037家），由此可知水利行业丙级资质单位占据拥有丙级资质单位总数的23.67%，占比较大。

图7 2019年勘察设计21个子行业资质分布情况

五是工程建设模式方面，行业工程建设模式正在发生改变，工程总承包收入占比明显提高。根据统计资料，2015年-2019年传统工程勘测、工程设计和工程咨询收入整体呈下降趋势，而以工程总承包为代表的新业务已成为水利水电勘测设计单位的业务增长点，2019年水利行业工程总承包收入33638.6亿元，占总营业收入的35.83%，占比超过三分之一，由此可知，工总程承包收入已经成为水利勘测设计企业的重要收入来源，逐步向设计上下游进行扩展、覆盖全产业链的业务模式成为行业发展趋势。

注：根据统计资料，历年统计口径有所差异，其中，2015年-2016年工程总承包收入和施工收入分开统计，2017年-2019年未将工程承包收入和工程施工分开统计。

图8 2015-2019年水利勘测设计行业各业务营业收入情况（万元）

六是体制改革方面，行业体制改革进程缓慢，未来进一步深化改革的需求将逐渐加强。根据统计资料，水利行业存在着大量的事业单位和国有企业，以2019年数据为例，水利勘测设计行业国有企业数量占比为24.5%，显著高于全国勘测设计行业国有企业的整体占比12.5%；水利行业事业单位占比约为7.8%，远高于全国勘测设计行业事业单位整体占比1.7%；水利勘测设计行业的事业单位占全行业事业单位总数的比重约为21%。由此可知，虽然体制改革推进的力度不断加大，但水利勘测设计行业的体制改革进程稍慢于全国整体水平，未来水利行业体制改革进程将进一步加快，从而进一步有效激发水利行业活力。

注：自2017年开始单独统计事业单位数量，故本报告仅对国有企业比重进行分析。

图9 2009-2019年水利勘测设计行业单位性质情况

三、行业投资现状

一是投资来源方面，中央和地方政府投资主导水利行业投资，行业投资受政策和经济环境影响显著。2015-2019年投资数据显示，政府主导性明显，中央政府投资和地方政府投资占水利工程建设总投资额的75%以上，且近年来地方政府的投资占比逐渐提升；国内贷款及其他（企业、私人、外资等）投资的水利工程呈现一定的增长趋势，占比在20%左右、占比仍然较少。2020年受新冠疫情影响，基建投资作为国家“保经济”的“压舱石”，预计未来水利建设投资预期会迎来一波上升投资、水利行业将处于一个相对有利的外部环境。