吉利计划以每股10.8港元的价格配售6亿股，较昨日收盘价低近8%。CICC认为，增发后每股收益将被稀释6%，这将略微挫伤现有股东的利益。吉利汽车5月29日周五早间宣布，计划配售6亿股，每股10.8港元，较昨日收盘价低近8%。
公告显示，配售所得款项总额约为64.8亿港元，扣除相关费用及开支后所得款项净额为64.47亿港元，相当于每股配售股份的净发行价为10.745港元。吉利汽车拟将资金用于集团业务发展及一般营运资金。
配售股份占公告日吉利汽车已发行股本约6.51%，占配售股份配发及发行后已发行股本约6.11%。
配售后，李书福及其联营公司的持股比例由43.88%下降至41.20%。
今天港股开盘时，吉利汽车跌幅超过10%。
CICC认为，吉利低水平发行可能是为了减轻母公司的压力，后续上市公司可能会承担更多费用。CICC暂时将吉利的目标价维持在13.7港元，并维持其跑赢行业的评级。
我们认为，公司目前在股价较低点增发，或利好此次增发对象，但增发后，每股收益或将稀释6%，使现有股东利益小幅受挫，或将引起市场悲观反应,和如果我们预测公司将面临成本上升的风险，以缓解母公司的财务压力，可能会带来短期股价波动。
