本报红网时刻10月10日讯讯(记者甘红)“本次重组项目获得中国证监会注册，是公司国际化发展的里程碑。”公司董事会秘书周飞跃在接受红网时刻记者采访时表示，10月9日晚，证监会宣布的创业板注册制首次重大资产重组，花落楚天科技股份有限公司(以下简称楚天科技)。
证监会公告截图。
记者查看深交所官网信息发现，随着创业板改革和注册制试点，楚天科技重大资产重组于7月9日获得受理，经过查询、审核、注册，仅用92天时间就完成了注册并于10月9日生效。
创业板注册制下并购重组，上市湘企饮“头啖汤”
公开信息显示，本次重大资产重组交易的方案为：楚天科技拟以非公开方式向长沙楚天投资集团有限公司(以下简称楚天投资)、湖南彭湃股权投资管理服务有限公司(以下简称彭湃投资)发行股份，并支付现金购买注册资本89万元的楚天资产管理(长沙)有限公司(以下简称楚天资产管理)股权，占楚天资产管理股权比例的66.25%。同时计划向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金，用于非公开发行股票和可转换公司债券。
本次交易前，楚天科技持有楚天资产管理33.75%的股权。交易完成后，楚天科技将持有楚天资产管理100%股权。通过这一举动，楚天科技可以间接持有德国Romaco 97.37%的股权，这场始于2017年的跨境合并即将结束。
扎实推进并购重组的楚天科技，赶上了创业板注册制的“春风”。
创业板上市公司重大资产重组实施注册制是推进创业板改革、试点注册制的重要内容。今年6月12日，证监会发布《创业板上市公司持续监管办法（试行）》，深交所发布《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》，明确了创业板上市公司并购重组登记制度规则。本所对申请材料进行审核，并报中国证监会注册。证监会收到交易所提交的审核意见等相关文件后，应当在5个工作日内对上市公司注册申请作出是否注册的决定。
6月15日起，深交所将开始受理创业板上市审核企业的首次公开发行、再融资、合并重组申请。
根据深交所披露的信息，7月9日，楚天科技发行股份购买资产及重大资产重组获受理；7月23日，深交所发布审计问询函；8月31日，问询回复；9月9日，审查同意；9月25日，楚天科技提交注册申请；9月30日，证监会同意公司申请注册发行股票、可转换公司债券购买资产并募集配套资金；10月9日，注册生效。
TzCgvIA7F" />深交所官网披露信息截图。
由此，创业板注册制下首单上市公司重大资产重组花落上市湘企——楚天科技。
曲线并购实现外延发展，推进国际化发展战略
公开资料显示，楚天科技主营业务是制药装备的研发、设计、生产、销售和服务，公司自2002年成立以来一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案。而Romaco公司系知名制药装备跨国集团，尤其在固体制剂生产设备解决方案上具有很强的优势。
两家企业“结缘”始于2017年。当年3月，楚天科技大股东楚天投资了解到德国基金公司DBAG有意出售其控制的Romaco公司的全部股权。
经楚天投资与德国DBAG和管理团队多次沟通并进行了初步尽调，初步达成收购意向。因德国DBAG要求楚天投资必须在境外以欧元支付交易对价，同时要求尽早出具足额的履约能力证明，否则将在全球为Romaco公司寻求其他买家。为避免由上市公司直接交易审核时间较长影响交易确定性，为提升交易效率、减少外部审批程序，将交易方案定为：由以楚天科技大股东为主的投资公司进行收购。
出于规避风险考虑，将交易分为两次进行。即首次交易收购Romaco公司75.1%的股权，而后收购剩余的24.9%的股权。
2017年，楚天科技联合控股股东楚天投资及其他投资者耗资11亿元并购了ROMACO公司75.1%的股权。今年1月20日，楚天科技增资参股子公司楚天资管完成对Romaco公司剩余24.9%股权的收购。
而此次楚天科技发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的注册申请生效，意味着这宗历时4年的跨国并购即将“圆满收官”。
交易完成后控制权结构图。公告截图
“下一步，公司将按照证监会注册批复要求，完成标的资产股权交割，发行股份、可转换公司债券及募集配套资金等相关手续。”周飞跃告诉记者，未来，公司将继续发挥与ROMACO的协同效应，提升竞争力，将楚天科技打造成为世界医药装备行业领军企业之一，为客户、股东等创造利益。
