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白天，黑色系整体呈现强势趋势。截至发稿时，涨幅最猛的铁矿石攀升至1191元/吨，幅度超过3%。

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一方面是环保和安全生产政策的扰动，另一方面是保供稳价的大方向。黑色系一年中的内部博弈可谓波涛汹涌。现在品种差异逐渐加大，应该如何看待市场前景？让我们探索最新的制度视角。

中信期货：

钢材：供给收缩预期支撑，钢价保持震荡运行

杭州线价4940元/吨(10)，建材成交额17.63万吨。近期，市场对粗钢减产、全年增产的预期再度升温，从而形成对钢价的有力支撑。淡季需求疲软令钢价承压，但目前钢价已跌破成本线，面临较强成本支撑，叠加供应收缩预期，钢价有望波动。

上海热卷价格为5470元/吨(-)。目前热卷真实基本面相对宽松，但国内外较大价差将支撑全国钢价。考虑到成本支撑逻辑和供应收缩预期，钢价持续波动。

铁矿石：中品澳矿再度去库，铁矿价格震荡运行

最近，需求侧的内需承压。随着钢厂检修限产增加，钢材利润下降，以及安徽市场召开粗钢减产座谈会，铁水产量开始下降，抑制了对铁矿石的需求。此外，供应端四大矿山出货略有回升，铁矿石本身矛盾开始减弱。但中、优质矿库存仍处于较低水平，金霸库存开始回落。预计后续矿石价格将继续波动，关注钢铁利润对铁矿石价格的带动作用。

焦炭：限产扰动与断，期价震荡运行

昨日焦炭现货市场运行平稳，港口获批2800元/吨(-10)。最近很多地方的钢铁、焦炭企业限产，焦化厂的增加基本落地。安徽再次报道粗钢产量在20日21时有所下降。

昨日焦炭期货波动，主要受钢厂减产预期和焦煤复产影响。从供需角度看，当前供需偏弱，钢厂积极采购，库存总量持续下降，但下游需求处于淡季，钢厂利润较低，焦炭上涨空间有限。

总体来看，焦炭供需处于紧平衡状态，炼焦煤供应偏紧，成本端部分支撑，需关注供需两端限产政策后续变化。

焦煤：复产预期扰动，焦煤震荡下跌

昨日焦煤现货稳健运行，柳林低硫主焦2050元/吨。昨日，焦煤期货波动下跌，主要是由于节后煤矿有望复工复产。

从供需角度看，近几天煤矿事故频发，安全生产形势严峻。山东、山西多种煤炭停产，影响了国内产量。7月份，他们中的一些人康复了，蒙古疫情爆发了。288号港口暂时关闭。中澳紧张局势下，澳大利亚通关困难，非澳海运煤炭的增加无法弥补供应不足。

需求方面，下游焦化厂需求稳定，主动补仓，被动降低库存。鉴于国内供应紧张，进口长期受限，预计复工复产后炼焦煤调整后可能有支撑。

瑞达期货：

螺纹：回调择机短多

一夜之间，RB2110合约大涨，现货市场报价涨跌互现。6月28日至7月2日期间，许多钢厂实施了减产

限产，叠加安徽制定粗钢产量压减任务，期价获得提振。周四关注螺纹钢周度产量、厂库及社会库存。