大帽
今日量，就是胆量。市场第9个交易日成交额超万亿元，截至收盘，两市成交额1.2万亿元。盘面上，半导体存在资金外逃，以卓胜微、富满电子为代表的较为明显。半导体板块阶段需要注意风险。近期与锂电池相关的主流热点，除了普泰来有机构敲跌停板外，资金相对稳定。今天市场转向明显，煤、玻璃、碳的中和表现极其抢眼。
总的来说，市场有万亿的交易能力，勇气还在。在疯狂阶段，核心是找好目标，市场分化会进一步延续。万亿的交易量一般不会直接消亡，而是会重复2-3次。如果你为大地震做好准备，你可以吃大肉。如果没有足够的承受心态，还是会关注低防守的产品。
板块方向
1、碳中和：
7月是碳交易的重要时刻，碳交易将在7月举行。同时，明天上午将有国务院政策吹风会，介绍推出全国碳交易网上交易的相关情况。16日，湖北分行将举行网上交易启动仪式，届时碳中和启动。从盘面来看，长源电力为第一板，公司参股湖北碳排放权交易中心有限公司，持股9.09%。其次是华银电力,今天是一个糟糕的董事会。除了直接参与交流，环保相关目标也将受益匪浅。雪迪龙是今天的代表。短期政策密集，市场也有万亿的交易能力，接力概率很高。
2、锂电：
如今，锂电池整体呈现分化趋势，但仍有11个涨停板，今日首板为西藏珠峰,和公司拥有世界级的锂盐湖。与此同时，拥有四川李家沟锂矿的川能动力,也打了板，属于补偿性增长的加速，短期内有望延续。此外，我们看到，以南山铝业,为代表的轻量级，今天击中了棋盘。目标年均业绩30.4亿，二季度单季业绩： 88-10.14亿元。预计利润中心将在10亿左右，创历史新高。业绩超出预期。短期资金继续打板的概率极高。同行业可以关注
le="color: #FF0000; --tt-darkmode-color: #FF0C00;">神火股份。3、光伏和风电：
光伏，容量足够大，赛道足够长的行业。今日英国突然宣布，2024年10月1日开始停止燃煤发电，比计划提前了整1年。同时，光伏的核心是内在结构的调整，前期主要是硅料和玻璃涨价，导致了全产业链利润的压缩，今年以来玻璃价格已经回归常态，而硅料也在近期抵达了高点，后续趋势回落是必然，最坏的日子已经过去。（2020年英国43.1%的电力来自可再生能源,包括风能( 24.2%)、生物能源( 12.6%)、太阳能( 4.2% )和水电( 2.2%) ,煤炭仅占当年发电量的1.8% ,而近十年前该比例高达40% ;）版块阵眼，我们关注近期一直推荐的特变电工，大型多晶硅生产基地。风电角度21年主要是海上抢装年份，重点推荐明阳智能。
4、化工：
化工除了锂电、光伏相关的标的以外，其他较多的也表现持续强劲，如发泡剂、纯碱、有机硅、化纤等，这些标的表现稳健，也有非常不错的赚钱效应。合盛硅业、新安股份、东岳硅材都是有机硅的代表，短期有望继续延续。其次纯碱，下游玻璃强需求+行业即将迎来密集检修，三友化工和山东海化继续重点关注。化纤我们重点关注新凤鸣和桐昆股份。
