2021即将配股的股票,2020年海螺创业最新配股信息

经过两年半的艰难跋涉，东吴证券65亿股配股计划终于出炉。

3月9日晚，东吴证券发布配股公告，公布配股计划最终时间表。此时，距离2017年8月底东吴证券首次推出65亿股配股计划已经过去了两年半。公告显示，东吴证券拟通过配股方式募集资金不超过65亿元，用于增资扩股、补充营运资金、扩大业务规模、优化业务结构、提升扣除发行费用后的市场竞争力和抗风险能力。

随着近期再融资宽松政策的逐步细化，各上市券商再次加快了资金准备的步伐。例如，TF证券3月5日晚间发布80亿配股项目发行公告，成为2020年上市券商首个再融资计划。值得注意的是，重资本业务仍是券商的投资重点。

经过两年半的战斗，我筹集了65亿的配股

东吴证券计划在上海证券交易所收盘后发行总股本的30亿股。3月12日，以扣除公司回购专用账户持有的290.17万股后的股本29.97亿股为基数，以每10股3股的比例分配给全体股东(不含公司回购专用账户)。

本次东吴证券可配售股份共计8.99亿股，全部为无限售流通股，配售价格为6.80元/股。其中，东吴证券控股股东苏州国际发展集团有限公司及其一致行动人苏州蔡颖投资集团有限公司、苏州信托有限公司承诺按持股比例以现金方式全额认购本次配售股份。

值得注意的是，从2017年8月底首次启动65亿股配股计划，到如今配股已进入倒计时，东吴证券的配股融资之路经受住了考验。东吴证券于2018年3月、8月两次修订配股方案，后于2018年8月底以“股东大会作出配股决议后市场环境发生较大变化”为由撤回申请文件。

或许是因为诸多烦恼，随着二级市场券商板块的逐步复苏，东吴证券于2019年5月重启65亿股配股计划，并于今年1月成功获得发行批复。此时，距离东吴证券首次提出配股已经过去了两年半。

配股发行时间表公告

公告显示，东吴证券配股网上路演定于3月11日进行，次日为3月12日备案日。根据上海证券交易所的相关规定，本次配股支付

n>期及网上清算日，也即3月13日（T+1日）至3月20日（T+6日），东吴证券股票停止交易。

如此次配股成功，则东吴证券股票将于3月23日（T+7日）进行除权交易；如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%，本次发行失败，则东吴证券股票将于3月23日（T+7日）恢复交易。

具体而言，东吴证券原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，需要分别到相应营业部认购。

募资使用聚焦重资本业务

配股说明书显示，东吴证券本次配股募集资金总额预计为不超过人民币65亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。其中，包括投资业务、资本中介业务在内的重资本业务，成为东吴证券接下来的发力重点。

具体来看，东吴证券计划以不超过30亿元发展投资与交易业务；以不超过20亿元发展资本中介业务；同时计划向境内外全资子公司增资不超过10亿元；向信息技术及风控合规投入不超过2亿元；以及用于其他运营资金安排不超过3亿元。

2019年1-6月，证券市场回暖，东吴证券各项业务经营业绩均出现了增长，投资与交易业务、资管及基金管理业务经营业绩增长幅度较大。而根据财报数据，近年来东吴证券的经纪业务、投行业务对营收贡献正在逐年减少；投资与交易业务营收占比则迅速增加，2019年上半年已高达42.74%；与此同时，公司的信用业务的营收占比则基本在11%-15%之间波动。

可见，此次东吴证券此次计划将募资大头投向重资本业务并非无的放矢。其中，以30亿元用于发展投资与交易业务，实际上是对目前主力业务的进一步加强；以20亿元用于发展资本中介业务，有望提升信用业务营收占比，优化收入结构；向境内外子公司增资10亿元，则意在推进子公司板块的业务布局。

东吴证券表示，投向自营业务的30亿元资金，将主要用于固收投资，适度用于权益类证券及证券衍生品的自营投资，以减少股票二级市场波动对于自营业务收入的影响，进一步巩固自营业务对于公司整体营业收入的支撑。

而投向资本中介业务的20亿元，则主要用于发展融资融券业务，通过把握证券市场行业回暖机会，适时开展服务实体经济、围绕上市公司高质量发展的其他资本中介业务，提升公司综合金融服务能力。

在对子公司增资方面，10亿元增资预算主要覆盖三家子公司。对东吴创新资本增资，用于出资苏州上市发展引导基金，支持上市公司高质量发展；出资乡村振兴基金支持苏州三农发展；增加科创板跟投投入等。对东吴创投增资，用于连云港盛虹炼化产业基金等基金的出资。同时，根据业务发展需要，适时增加对东吴香港资本投入，用于发展经纪、资管和投行等业务。

逾1000亿券商补血在路上

随着再融资新规、新三板深改、创投新规等利好政策的不断落地，证券行业正在迎来新一轮的竞速比赛，各家证券公司对于资本金的渴望也越发强烈。

事实上，除天风证券、东吴证券近期接连安排配股发行事宜，还有更多券商正行动在补血路上。据记者不完全统计，截至目前，包括天风证券、东吴证券在内，正在实施或计划实施再融补血的上市券商至少有13家，补血规模超过1070亿元。