美国当地时间5月11日上午9点30分,HUYA正式在纽交所挂牌上市,交易代码为“Huya”。据悉,虎牙本次IPO将发行1500万股新股(不含绿鞋行权),发行价12美元/股,开盘价15.5美元/股。
截至发稿时,虎牙股价一度突破17美元,涨幅近42%,市值约34亿美元。
虎牙CEO董荣杰在接受媒体采访时表示,虎牙IPO募集的资金主要用于加强直播产品和服务,包括扩大直播内容种类、提高质量等。同时也会通过一些资本手段加强与下游合作伙伴的联系。
在谈及虎牙与腾讯的关系时,董荣杰表示,腾讯在整个游戏行业是一家非常强大的公司,虎牙很荣幸能与腾讯合作,共同探索如何利用游戏直播更好地服务于整个游戏行业。
IPO之前,虎牙共进行过3次融资:
2017年1月,虎牙完成Pre-A轮融资,齐聚时代投资;
2017年上半年,虎牙完成了7500万美元的A轮融资,牵头方为中国平安保险海外(控股)有限公司、高淳资本、亿联资本、晨兴创投、幸福时代董事长李学凌、虎牙直播CEO董荣杰;
2018年3月,虎牙完成腾讯独家投资的4.6亿美元B系列融资。
截至2017年底,虎牙注册用户数为1.982亿,而截至2016年底,注册用户数仅为8360万。2018年一季度,虎牙月用户约9290万,去年同期为7800万。
根据虎牙提交的招股书,虎牙2017年的净收入为21.848亿元(3.358亿美元),较2016年的营收7.969亿元增长174%。其中,直播收入20.695亿元(约3.181亿美元),占总收入的94%以上;广告和其他收入为1.153亿元。
2018年第一季度,虎牙总收入为人民币8.436亿元(1.345亿美元),其中直播收入为人民币7.928亿元(1.264亿美元),广告及其他收入为人民币5080万元(810万美元)。
利润方面,虎牙2017年净亏损8096万元,较2016年净亏损6.25亿元大幅收窄。2018年一季度,虎牙净利润达到3140万元人民币(约500万美元),而去年同期净亏损为4170万元人民币。
股东方面,聚时持有48.3%的股份,为虎牙第一大股东,拥有55.5%的表决权;腾讯旗下基金持有34.6%的股权和39.8%的投票权,成为虎牙第二大股东。此外,虎牙董事长李学凌持有3.7%股份,全部为a股,0.4%表决权;而CEO董荣杰持有2.7%的股份,全部为b股,拥有3.1%的表决权。
虎牙发展历程:
2012年,YY推出游戏直播业务(虎牙直播前身);
2014年,YY游戏直播业务正式更名为虎牙直播;
广州虎牙信息技术有限公司成立于2017年1月;
2017年5月,虎牙完成7500万美元的A系列融资;
2018年3月,虎牙完成B轮融资,引入腾讯独家战略投资4.6亿美元;
2018年4月10日,虎牙正式向美国证监会SEC提交上市申请;
2018年5月11日,虎牙在纽约证券交易所直播,登陆资本市场。
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