网易公司的成本结构 网易财经分析

众所周知，腾讯和网易是老对手，从门户信息业务到音乐业务，以及他们的核心游戏业务，两者都是直接竞争对手。尤其是在游戏业务上，腾讯和网易在中国市场分别扮演第一和第二的角色，两者之间的关系一直是竞争大于合作。

但现在面对安卓渠道，网易和腾讯很少形成统一战线。2月25日晚，网易CEO丁磊在公司财报电话会议上表示，中国的安卓渠道份额是全球最贵的，达到50%，这是不健康的，因为比苹果贵20%左右。

丁磊表示，“我们希望未来其他安卓市场在游戏分享方面能够与国际接轨。现在海外只有30%，安卓厂商没有理由分得50%，这对产业生态非常不利。我们希望全行业共同发展健康的生态系统。”。

今年年初，华为游戏中心社区一度撤下腾讯游戏。当时，据一位知情人士透露，向《21世纪经济报道》记者透露，华为退出腾讯游戏是因为双方的股份比例没有讨论，对续约产生了影响。

虽然华为和腾讯沟通后将腾讯游戏上架，但显然，游戏厂商和安卓渠道在份额比例上的矛盾已经开始爆发。随着腾讯、网易的“大火”，以及以TapTap为代表的新发行平台的崛起，中国游戏发行市场可能迎来一场革命。

苦“安卓税”久矣

据悉，中国安卓门店一直采用扣除支付渠道费用后总流量“五五分成”的模式。与APP Store、Google等包含支付渠道费用的“37拆分”模式相比，安卓平台上游戏厂商的利润率远低于iOS、Google平台。

同时，由于国内安卓商城众多，除了第三方应用商店之外，所有手机厂商都搭建了自己的应用渠道，这使得游戏厂商在发布游戏时需要接入多个渠道的SDK，运维成本也非常高。

一直以来，只有一些大厂的游戏可以通过谈判获得特殊待遇，丁磊透露网易的几款游戏都是三折分成。腾讯和华为之间存在争议。游戏媒体GameLook认为，也是因为去年年底腾讯重磅IP游戏《使命召唤手游》上线当天，只有华为没有与腾讯达成份额调整协议，使得腾讯无法向华为提供游戏安装包。

腾讯、网易等游戏厂商也无法获得绝对的话语权，因为在过去，游戏发行市场一直处于“渠道为王”的状态。如果不与这些应用商店合作，游戏的下载量就无法保证，收入也会大幅下降。

不过有业内人士分析称，当渠道方拥有话语权时，会让游戏CP思考如何取悦渠道，在抽到50%的时候也会思考如何赚钱，这也导致手机游戏越来越空虚，这让很多厂商只想着如何“换肤”，放弃思考新的玩法。

因此，一些游戏逐渐开始抵制现有的安卓渠道。去年9月，Mihayou旗下的《原神》和莉莉斯旗下的《万国觉醒》宣布，不会在小米、华为等安卓应用商店提供下载，因为没有讨论分享比例。

从结果来看，《原神》虽然没有在安卓商店上线，但其下载量依然惊人，这也说明过去“渠道为王”的局面正在被打破，内容的价值进一步放大。

网易游戏发力海外

根据网易刚刚发布的2020年第四季度财报，其在线游戏服务收入为134亿元，同比增长15.5%，占网易总营收的比例为67.6%。

因为腾讯的同期财报尚未发布，所以腾讯2020年第三季度的财报对比，腾讯的游戏业务营收为414亿元，是网易Q4的3倍，游戏占腾讯总营收的比重为33%，从营收占比来看，网易其实更像是一个游戏公司。

在网易的游戏营收中，来自手游的收入占比为72.4%，上一季度和上一年同期的占比分别为72.7%和70.4%。

毛利润方面，网易游戏业务出现了环比下降，网易称，这是因为某些手游净收入略微下降。至于网易游戏业务的毛利润录得同比增加，主要得益于手游净收入的增加，如《梦幻西游网页版》、《光·遇》、《明日之后》和《率土之滨》，以及端游净收入的增加，如《梦幻西游》电脑版。

据财报披露，网易于2020年第四季度和今年年初，在中国市场推出了一系列新游戏，如《天谕》手游于 2021 年 1 月上线后，迅速登顶中国 iOS下载榜；同时，网易还推出了《时空中的绘旅人》、《黑潮之上》、《幻书启世录》和《游戏王：决斗链 接》等新游戏。

在国内市场，网易的多款手游产品继续保持高人气，在过去几个月中，《梦幻西游》和《大话西游》手游、《率土之滨》和《明日之后》等游戏均跻身中国 iOS 畅销榜前列。

在国际市场，《荒野行动》在第四季度也多次登顶日本 iOS 畅销榜。此外，网易还披露，其即将推出的新品包括《忘川风华录》、《无尽的拉格朗日》、《哈利波特：魔法觉醒》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《超激斗梦境》、《倩女幽魂隐世录》、《暗黑破坏神：不朽》 和《宝可梦大探险》等。

丁磊在电话会议中称，2021年是网易非常重要的一年，将是海外游戏发行的一年，包括《哈利波特》、《无尽的拉格朗日》都会在海外上市，希望会是丰收的一年。

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