一、染料中间体产业产业链
染料中间体通常指用于生产染料和有机颜料的各种芳烃衍生物。它们是由来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘和蒽等芳烃通过一系列有机合成单元工艺制备的。
染料中间体产业产业链示意图
来源：开放数据整合
二、中国染料中间体行业市场形势分析
改革开放以来，特别是20世纪90年代以后，随着世界服装、纺织、纤维和印染等产业的转移，我国染料工业发展迅速。据统计，截至2019年，我国染料产量为79万吨，同比下降2.7%。预计2020年中国染料总产量为76万吨。
来源：中国染料工业协会、中国经济研究院
世界上染料和染料中间体的来源主要是中国、印度、德国和瑞士。20世纪80年代以来，欧美纺织制造业逐渐向亚洲转移，中国加入WTO的冲击，极大地促进了国内市场染料行业和染料中间体行业的发展。目前，我国染料中间体产量居世界第一。据统计，截至2019年，我国染料中间体产量为46.3万吨，同比增长5.9%，2013-2019年复合增长率为7%。预计2020年我国染料中间体产量为51万吨。
来源：中国染料工业协会、中国经济研究院
中国染料中间体行业趋于寡头定价行业，寡头不同程度采用一体化产业链布局，中间体和染料产能相对较大，定价话语权较大。根据中国龙头企业浙江龙盛染料中间体业务的收入和市场份额，2019年中国染料中间体行业市场规模为131亿元，预计受新冠肺炎疫情影响，2020年市场规模将降至105亿元。
来源：开放数据整合
相关报告：华晶产业研究院《2021-2026年中国染料中间体市场竞争格局及投资战略规划报告》
3.中国染料中间体产业竞争格局分析
染料化学中间体是合成染料的重要原料。近年来，全产业链布局成为行业发展趋势。染料龙头逐渐将产业链向上游原材料拓展，一方面保证了原材料的稳定供应，另一方面从成本上降低了上游原材料价格波动的影响。浙江龙盛早在2002年就开始布局中间产能。主要产品有间苯二胺(6.5万吨/年)、邻二苯胺(1万吨/年)、对二苯胺(2万吨/年)、间苯二酚(3.7万吨/年)、还原剂(2.2万吨/年、在建2.7万吨/年)据统计，截至2020年前三季度，浙江龙盛营业收入为113亿元，同比下降32.05%
img.com/large/pgc-image/e70170d5346a446cb7cd408bea1e65f8" />资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
浙江龙盛是我国染料中间体龙头企业，而浙江龙盛中间体业务的强势发展得益于其对产品定价权的主导地位，据统计，2020年上半年浙江龙盛染料中间体业务收入为28.36亿元，同比增长0.85%。
注：醋化股份与ST亚邦染料中间体业务收入数据为2019年数据。
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
四、中国染料中间体行业发展趋势
1、生产装备现代化升级改造
目前，国内的染料生产经过技术改造，工艺技术有所提高，但是大多仍以粗放型、敞开式、间歇式和劳动力密集型方式作业，对环保、安全方面的应急处理能力较差，反应控制不够精准，造成产品质量不稳定、收率难于达到要求。一是造成原材料的浪费，二是反应产物和异构体多，三是给后续的废弃物处理带来压力，同时也提高了生产成本，在国际市场的竞争能力不高。集成化与自动化，生产装备现代化升级改造将有助于改善目前这种现状。2、研发高端产品和拓展应用范围
未来产品的生态安全将会成为提高染料企业核心竞争力的关键。染料新产品的创制和产业化是未来企业发展的基石。加强高端产品的研制与创新将支撑整个行业向高端迈进，具体来说，包括高溶解性高强度活性染料、酸性染料和有机颜料；超细纤维、高仿棉纤维、多功能复合纤维、聚乳酸纤维、竹纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维和羊毛等纤维染整加工技术需要的分散染料、活性染料、酸性染料和有机颜料产品。
3、绿色发展是未来行业发展特征
当前，我国染料产业已经从固定资产投资、产能扩张的发展状态，转向产能较为平缓，注重科技、环保、质量、效益发展的新常态。染料行业在节能减排、清洁化生产等方面取得了较大的进步，一方面，清洁工艺推广示范方面取得了很大的进展，染颜料中间体加氢还原等清洁生产制备技术、染料膜过滤、原浆干燥清洁生产制备技术、有机溶剂替代水介质清洁生产制备技术等被推广使用；另一方面，综合利用、循环利用技术的推广应用，减少了“三废”的产生量；最后，环保投入加大，利用先进设备和技术，把合成过程中产生的高浓度、难处理的废水进行萃取、反萃取，进行无害化处理。
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