一、中国果汁行业产业链分析
果汁是通过压榨、离心和提取等物理方法从水果中获得的果汁产品，并加工成饮料。果汁保留了水果中的大部分营养，如膳食纤维中的维生素、矿物质、糖和果胶。经常喝果汁可以帮助消化，润肠，补充饮食中营养的不足。
果汁有两种：纯果汁和复合果汁。就纯果汁而言，可以分为两种，一种是直接使用生果汁，另一种是将新鲜果汁脱水后加水还原成浓缩果汁。大多数纯果汁是浓缩果汁。
果汁产业链上游为果汁生产提供水果、食品添加剂和生产设备，中游以果汁企业为主，进行果汁生产加工。下游零售渠道多样，以超市为主。
果汁产业链
数据来源：华晶产业研究院整理
1.产业链上游分析
我国水果生产集中度较低，华东地区是我国水果产量最高的地区，2019年产量仅占全国总产量的25.6%。华中、西北、华南地区产量相近，分别占总产量的17.9%、16.6%、15.2%。西南、华北地区产量约占总产量的10%，东北地区由于地理原因产量较低，仅占总产量的4.3%。水果生产的区域分布不均，会使其难以及时有效地与中游果汁生产企业的渠道相匹配，造成水果、果汁行业供需不匹配的短期问题。此外，水果从生产到上市，包括优良品种选育、果园管理、采后低温贮藏等环节缺乏单独的标准，各地标签难以统一，果汁企业难以保证原料质量。
因此，汇源、农夫山泉等大型果汁企业采用全产业链果汁生产模式，在上游自建果园，确保果品标准统一。苏飞等新兴果汁企业也将与专业果园签订合作协议，确保产品质量。
数据来源：农业部华晶产业研究院
我国存在上市时间统一、种植结构过度集中的情况，导致果汁加工厂在非上市期缺乏相应的原料。比如柑橘类水果占全国水果种植面积的20.8%；苹果占全国水果种植面积的18.9%；梨占全国水果种植面积的9.2%，这三种水果占全国水果种植面积的48.9%。但鲜橙需要大量进口，我国橙汁60%的原料来自国外，其中巴西是我国最大的橙汁进口国。因此，中国橙汁饮料的价格受橙汁国际价格的影响很大。
数据来源：农业部华晶产业研究院
果汁生产线按生产能力可分为微型、小型、中型和大型果汁生产线。大型果汁生产线80%以上需要进口。主要进口国有瑞典、美国、德国、法国等。代表企业有瑞典利乐、法国贝利、德国博世、香港、日本东洋等。近年来，我国果汁生产线的研发取得了显著进展。合肥通用机械研究所、南京第二商业机械厂等机械制造企业已经能够批量生产大型果汁生产线并投入使用。
中、小、微型果汁生产线由于技术水平低、国内厂家多、生产集中度低，能够满足95%以上中国果汁企业的生产需求，在质量和价格上均较国外厂家有优势。这些中型以下果汁生产线的生产厂家主要集中在河北、江苏、辽宁、广东等地。
="http://p26.toutiaoimg.com/large/pgc-image/4cbc860b262e4d8d83c3d18101f98fdc" />数据来源：公开资料整理
2、产业链中游分析
果汁行业的中游主体是各类果汁企业，主要包括果汁生产加工的过程。原材料成本占果汁生产企业成本的57.9%，在生产成本中占比最高。大型果汁生产企业通过自建果园的方式降低水果的成本，如汇源、农夫山泉、天溢森美等企业，这些企业从而在果汁产品价格上更具优势。生产设备成本占果汁生产成本的22.4%，是果汁生产环节中技术要求最高的一环。
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3、产业链下游分析
果汁的下游一般指果汁饮品的零售与消费过程。果汁的零售主要集中在超市、便利店、餐厅、自动售货机、鲜榨果汁店以及线上电商等。
超市、餐厅、便利店是果汁饮料销售的传统渠道，超市渠道在果汁零售终端中占比最高，为60.9%，便利店与线上电商渠道分别占据13.0%以上的零售终端占比。其中，线上电商渠道零售增速最高，2015-2019年平均增长率超过25.0%。
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2015-2019年，中国便利店门店数量的年复合增长率为7.7%，2019年中国便利店门店超过12万家。随着近几年便利店数量的增加，便利店社区化的程度加深，更多纯果汁、NFC果汁饮品进驻便利店的零售渠道，如味全每日C、零度果坊等，消费者在线下拥有更多消费果汁的场景，便利店终端的零售额在2015-2019年复合增长率超过7.0%，增速仅次于线上电商终端。
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二、中国果汁行业发展现状
中国果汁市场以低浓度果汁饮品为主，占据74.3%的销售量。纯果汁饮品仅占到了果汁饮品总销售量的5.9%。相比于部分发达国家，中国的纯果汁的市场份额很少。2019年，法国的纯果汁占果汁饮品的市场份额达到91.4,%，英国的纯果汁市场占比达到81.3%。
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国果汁行业市场前景预测及投资战略咨询报告》
随着中国的经济增长，人民生活水平的提高，对于果汁的浓度要求也在逐渐上升。根据中国饮料工业协会的数据显示，2016-2017年中国低浓度果汁市场规模出现了明显下降，从849亿元下降至788.2亿元，市场份额从2016年也逐年下降，到2019年仅为64.2%。预计中国的低浓度果汁市场占比将继续下降，中浓度果汁及纯果汁饮品的市场份额将上升。
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
中国果汁零售量在2015-2017年间持续下降，主要是由于低浓度果汁销量下降，造成果汁整体零售量小幅下滑。2017-2019年由于中浓度果汁及纯果汁市场快速发展，带动整个中国果汁零售量小幅回升。
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
中国果汁行业市场规模随着果汁零售量的波动而波动，2016-2017年中国果汁行业市场规模出现了小幅度下滑，2017-2019年市场规模由1118.5亿元增长至1219.7亿元，年复合增长率达到2.5%。
数据来源：中国饮料工业协会，华经产业研究院整理
三、中国果汁行业相关政策分析
国务院、国家食药总局等有关部门多次颁布果汁行业利好政策，通过建立质量安全追溯体系、鼓励企业信息技术化、完善行业食品安全标准、加强行业生产监督管理专业度、落实食品安全责任制等措施，提升果汁行业产品食品安全质量与监管监测水平，促进行业良性发展。
数据来源：政府部门，华经产业研究院整理
四、果汁行业未来发展趋势
1、纯果汁消费市场规模继续扩大
中国纯果汁消费市场规模逐年上升，2015年中国纯果汁消费量为5.5亿升，到2019年增长至7亿升，年均复合增长率为6.2%。虽然近几年纯果汁消费量增速开始逐渐下降，但是整体上还是保持增长态势。而且中国作为世界第八大纯果汁消费区，其余国家的纯果汁消费量都呈现下滑趋势，但是只有中国的消费量在上升，证明中国纯果汁消费市场没有达到饱和，还存在增长空间。再加上中国果汁行业正在向高端化发展，多重因素影响下，预计未来中国纯果汁消费市场规模将继续扩大。
数据来源：中国食品饮料协会，华经产业研究院整理
数据来源：欧盟果蔬汁饮料协会，华经产业研究院整理
2、生产效率提升推动NFC果汁市场发展
目前，中国NFC果汁占纯果汁的市场份额仍偏低，2019年，中国NFC果汁占纯果汁市场的占比约为18.1%，市场规模约为27.0亿元。根据数据显示，2019年英国NFC占纯果汁市场的份额约为72.0%，日本NFC占纯果汁的市场份额约为57.2。与发达国家相比，中国NFC果汁发展程度比较低。未来随着NFC果汁生产效率提升，以及成本的下降，有望使得NFC果汁的价格下降，推动NFC果汁市场的发展。
数据来源：欧盟果蔬汁饮料协会，华经产业研究院整理
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