今天继续回答网友的问题:如何看一只基金是投资大盘股还是小盘股?
要搞清楚一只基金是投资大盘股还是小盘股,首先要知道哪些股票是大盘股,哪些股票是小盘股。其实我也看了很多文章和资料。什么样的股票是大盘股,什么样的标准是小盘股,没有统一的标准。而且判断方法不同,最终的结果也不同,每个平台组织都有自己的一套判断标准。
通常我们可以把沪深300指数的成份股看作大盘股,把沪深500指数和创业板的一些股票看作中小盘股。如果我找到一只基金,它持有的股票基本都是沪深300指数中的成分股,我们可以说这只基金主要投资的是大盘股。
如果发现一只基金主要投资沪深500指数成份股和部分创业板股票,可以说这只基金主要投资中小股。
那么如何看基金投资了哪些股票呢?方法很简单。我们可以查看基金的前十大股票仓位。比如这只基金E基金,混合了中小股(110011)。虽然它的名字叫中小股,但是我们可以看到它的股票仓位基本都是大公司的股票,比如泸州老窖股份有限公司、贵州茅台、洋河,所以是一只以投资大盘股为主的基金。
再举个例子:长城量化小盘股(007903)。其前十大股票持仓为永安兴、天赐材料、建筑设备等中小公司股票。我们可能没有听过这些股票的名字,但是你可以打开股票软件,比如同花顺和滚雪球,来查看这些股票的情况。我们可以看到,这些股票的总市值并不是很大。因此,这只基金是一只主要投资中小股的基金。
除了看基金的前十大股票仓位来判断基金是大盘股还是小盘股,我们还可以看基金的投资风格框。
上图截图为E基金2020年三季度中小盘股的投资风格框(由于基金每季度公布一次股票持仓,基金的股票持仓会发生变化,投资风格框也会发生变化)。我们可以看到,他主要投资的是市场成长性大、市场余额大的股票。
以上截图为长城量化小盘股2020年三季度投资风格框。我们可以看到,他主要投资中市值,小市值,大市值增长的一部分。
通过以上两种方法,我们可以看出一只基金投资的是大盘股还是小盘股。你学会了吗?今天就和大家分享一下。如果你在理财投资过程中有什么问题,请给我留言。也许下一篇文章会回答你的问题。
文/胡睿财经作者发表《24天理财精品课:决定你一生的财富》聚焦金融知识科普,让更多人重新认识理财