一、水泥产量
随着我国环保政策趋严，加上劳动力成本和原材料成本的上升，我国水泥产能不再扩大，水泥产量保持稳定。国家统计局数据显示，2020年中国水泥产量为23.7691亿吨，同比增长2%，2021年1-4月中国水泥产量为6.801亿吨。
来源：国家统计局、中国经济产业研究院
从地区来看，华东地区仍然是全国水泥产量最高的地区。2020年华东地区产量为78438万吨，占全国总产量的33%。
来源：国家统计局、中国经济产业研究院
从省市来看，2020年全国水泥产量最高的是广东省，2020年产量为1.7076亿吨。其次是山东省，2020年产量为1.5768亿吨；第三是江苏省，2020年产量为1.5313亿吨。
来源：国家统计局、中国经济产业研究院
二、中国水泥“走出去”现状
据中国水泥协会(CCA)调查，截至2020年底，中国企业在海外16个国家投资建设水泥熟料生产线31条，熟料产能3544万吨，水泥产能5225万吨；在建熟料产能4388万吨，水泥产能5920万吨，待开工熟料产能100万吨，水泥产能120万吨；熟料产能155万吨，水泥产能200万吨。投产的水泥大部分在东南亚。
资料来源：中国经济研究院组织的共同国家评估
相关报告：华晶产业研究院《2021-2026年中国水泥行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国水泥熟料进出口
随着东南亚特别是越南经济的快速发展，加上廉价的劳动力和原材料，东南亚吸引了大量劳动密集型和资源密集型企业在东南亚建厂。作为资源密集型产业，水泥行业也在东南亚大举投资建厂。此外，中国环保政策的不断收紧和劳动力成本的不断上升，使得中国水泥熟料的价格高于国际市场价格，中国水泥熟料逐渐失去了在国际市场上的竞争力，因此出口量迅速下降。
根据中国海关数据，2020年中国水泥熟料出口量仅为8.5万吨，同比下降80.73%，2021年1-4月中国水泥熟料出口量为3.7万吨。
来源：中国海关、中国经济研究院
/>与出口量下降相对应，中国水泥熟料进口量快速上升，到2020年中国水泥熟料进口量上升至3336.6万吨，同比上升46.71%，2021年1-4月中国水泥熟料进口量上升至837.9万吨。其中，中国进口的越南的水泥熟料最多，2020年进口量为1980.4万吨，占整个中国进口量的59.4%。
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
四、水泥行业展望
1、从需求层面看
基建方面：2021年是“十四五”规划的开局之年，规划建议稿提出要保持投资合理增长，加快补齐基础设施、市政工程等领域短板，推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快建设交通强国，因此基建投资具有较强支撑，基建投资亦难出现负增长的情况，预计可维持低速增长，上半年在基数效应下冲高，下半年回落。
房地产方面：“三道红线”政策出台后，从增量上限制了房企融资，将导致2021年房地产新开工存在下行压力，房地产对水泥需求将产生影响。但同时房开企业一定程度上需加快周转减少对融资依赖，仍具备一定开工意愿，因此预计房地产对水泥影响有限。因此谨慎预计2021年水泥需求：-2%-0%。且需求增速呈现出先扬后抑、前高后低的特点。
2、从供给层面看
环保预期依旧保持持续加码态势，“错峰生产常态化”“碳达峰”“限电”等因素依旧对水泥供给压缩和有效化解过剩产能产生明显效应。另外，从新增产能来看，除云南、广西等局部区域面临新点火的产能压力、对市场有一定冲击外，其余绝大部分区域产能总体保持2020年水平。
3、从价格和效益角度看
2021年将持续保持近两年的稳定局面，除个别区域存在下行风险外，主流市场价格有望依旧保持坚挺，效益有望继续保持稳定。
4、从政策面看
产能减量置换、常态化错峰生产、预警天气限产、污染排放总量控制、反垄断监管等法规政策的出台和执行，对控制新增产能、动态供给平衡、行业自律诚信、市场公平竞争环境都是有利的。
5、从科技创新面看
大企业集团随着盈利水平的提升，纷纷加大企业科技创新投入，能效利用水平和资源综合利用水平明显提升，数字化信息化技术的应用正引领行业转型升级，环境保护和安全生产标准进一步提升。2021年在政府部门支持下，中国水泥协会启动了水泥行业碳达峰碳中和的工作，也将为水泥行业进一步高质量可持续发展带来新的发展格局。
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