中国连锁加盟协会“2018年行业基本情况及连锁百强调查”于近日结束，“2018年中国连锁百强”榜单于2019年5月9日发布。
一、基本情况
2018年百强连锁店销售规模2.4万亿元，同比增长7.7%，占社会消费品零售总额的6.3%，比上年提高0.3个百分点。百强连锁店总数为13.8万家，同比增长16.0%。剔除便利店(包括苏宁店)，百强店增速为9.1%，与去年持平。
2018年，苏宁、永辉、易居、银泰、红星美凯龙、屈臣氏、美宜佳、博克斯马鲜生、新宇大厦、儿童之王、大参林、全佳、百国源、7-11、张达、罗森、家辉、健之佳等18家企业实现销售和门店两位数增长。与此同时，30家企业的销量和/或门店数量较上年均有不同程度的下降。
百强连锁企业的销售增长，部分原因是全渠道业务的积极拓展。2018年百强企业线上销售业务增长55.5%，是中国线上零售额增速的两倍多。超市、CP莲花、五星电器、永辉、美宜佳、百国源、中石化易捷等企业均实现了三位数增长。剔除苏宁、国美、博克斯马鲜生等线上销售额较高的企业，百强企业平均线上销售额达2.6%，较上年提升0.8个百分点，其中超市业态占比1.9%，较上年提升0.6个百分点。
百强企业在发展线上业务的同时，通过管理优化，进一步提高了运营效率。2018年百强企业平均效率198万元，比上年增长3.0%。百强公司平均毛利率由上年的17.9%上升至18.3%，中位数为18.1%，与上年持平。
二是区域龙头喜忧参半，低线市场稳步发展
百强企业中的区域龙头包括两类：基于一二线或省会城市的省级龙头企业；基于周边市场布局的地州县龙头企业。区域龙头往往多业态发展，在当地市场占有较高的市场份额和领先地位。
2018年省级龙头企业销售额和门店数分别增长4.2%和5.5%，地县级龙头企业销售额和门店数分别增长4.9%和-0.7%，均低于百强企业平均增速。
从经营情况看，省级龙头企业整体效率下降5.6%，人力效率下降3.4%。毛利率为19.2%，较上年略有下降。地州县龙头企业经营状况明显优于省内龙头企业，整体效率和人力效率均在提升，分别增长2.2%和7.5%。毛利率为15.2%，比上年提高0.3个百分点。
省内大部分龙头企业都有国资背景，主要业态是百货。近年来，外资与跨区域零售商之间出现竞争，线上零售出现分流。在市场向低速发展过渡的过程中，机制创新和业态转型重组更加迫切。
地州县龙头企业机制灵活，适合消费。线上线下竞争不激烈，但市场相对狭窄，消费人群和购买力有限。一些管理基础好、实力强的企业正在探索外延扩张。
三是大型超市成长性减弱，国际品牌创新求变
大型超市作为快消品的主要零售业态，普遍面临效率下降、盈利能力弱化的困境，增长乏力。
2018年以经营大型超市为主的百强企业销售额平均增长2.5%，门店数量持平
均增长3.6%，均显著低于百强平均增速。同时，大型超市营运成本继续上涨，员工薪酬总额上涨13.0%，房租上涨10.6%，成本占销售比重在各业态中居于较高水平。2018年，大型超市坪效平均下降8.0%，但人效提高4.9%，毛利率提高0.5个百分点，达到21.5%。通过管理优化，减员增效，大型超市正在寻求逆势增长。
百强中的国际零售品牌以经营大型超市为主。部分国际品牌统计数据显示，2018年，外资大型超市的坪效平均下降4.0%，人效提高5.5%，毛利率达到23.2%，好于百强大型超市的平均水平。
国际零售品牌在导入全渠道零售方面不遗余力。2018年，外资百强线上零售额增长61.4%，比百强平均水平高出5.9个百分点。沃尔玛将京东到家扩展到250多家门店，其促销某日的线上销售额比上年同日线上销售增长5倍；家乐福与腾讯合作开展线上业务；永旺在中国设立零售数字化研发机构；伊藤洋华堂上线伊藤商城；宜家与微信合作推出“宜家家居快闪店”，线上业务覆盖到149个城市；高鑫零售引入阿里淘鲜达项目，线上订单累计超过4500万单。
在资本合作方面，国际零售品牌也表现出积极姿态。高鑫引入阿里巴巴，家乐福引入腾讯，麦德龙提出引资计划。永辉购入百佳，利群收购乐天。近两年是外资零售企业与本土企业资本合作最活跃的阶段。
四、百货店艰难破局，便利店高歌猛进
2018年销售额和门店数出现下降的百强企业中，以百货店为主营业务的企业占到一半。2018年，百强百货店总销售额同比增长3.5%，门店数同比增长3.9%，线上销售增长46.1%，均低于百强平均水平。毛利率17.4%，比上年下降0.2个百分点。虽然整体业绩平平，但部分百货店企业依然表现出较好的发展势头。以信誉楼为例，2018年，该公司销售额和门店数分别增长17.3%和13.8%，为立足三四线以下市场、采取买断经营的百货店企业树立了标杆。
在连锁百强各业态中，便利店增速遥遥领先。2018年，便利店百强企业销售规模同比增长21.1%，门店数量增长18.0%，新增门店11944个，占百强新增门店总数的62.5%。
加盟是便利店门店拓展扩张的主要方式。2018年百强新增门店的加盟店占比超过三分之二，加盟店的平均投资回报期23.3个月，比上年略有缩短。移动互联技术为便利店的日常管理提供了有效工具。2018年，门店运营和员工在移动端的管理工具正在得到广泛使用。
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