项目背景：本公司为物流机器人系统解决方案公司，主要产品有智能堆垛机、AGV自动导引运输车等五大类。应用领域主要包括物流行业、冷链行业、军工行业等。在创始人创业之前，他有销售背景。核心团队由三个合作伙伴组成，分别负责技术和销售。2020年将有超过1000万的收入。销售方式主要通过战略投资者和中间渠道实现。本次募集资金1000万元，预计价值1亿元。
交流的全部感受：
1.公司产品提供物流机器人系统解决方案。它主要从上游供应商那里购买设备，然后组装成机器人。其实是一家没有技术壁垒的设备集成商。
2.目前相关竞品很多，与相关竞品相比没有明显优势。
3.目前订单的来源主要是通过招标方的资源和相关渠道。通过自己的公司独立接收订单的能力较弱。
4.目前虽然有1000多万的营收，但是和单个项目100多万的产品单价相比，五款产品的销量都不大，所以目前只是一个好生意。
5.团队虽然有具名顾问，但核心团队目前不具备技术研发能力，最多在产品设计和集成方面有一定的创新能力。
6.近年来，该公司发生了多起销售合同法律纠纷案件。说明其内部管理和工作流程不规范。风险控制意识薄弱。
7.创始人的妻子管理公司的财务和人事事务。这在早期项目中经常遇到，投资者认为这是一个夫妻店，会对后期的大规模扩张和资本化发展形成很大的阻碍(每个雇主都有自己的看法)。
8.公司在不同地区注册了两个主体，一个持有另一个，但创始人持股85%以上，其余都是很小的股东。当被问及核心高管持股比例时，创始人明确表示，以后会搭建持股平台，这些核心高管会纳入平台的股权池。从股权分布来看，很明显只有创始团队的创始人实际上是自己创业，其余都是农民工。没有真正的创业伙伴。创始人不愿意分享股权，也反映出创始人格局不大，很有可能未来吸引不到有资源的优秀合伙人。
9.在第一次公开路演中，创始人的表现非常一般，可能因为舞台上的紧张气氛，给投资人留下了很好的印象。但私下接触，人们觉得真诚、谦虚、好学。后来最初的交流还是挺愉快的，大家确定了基本框架，创始人也很赞同。反映出创始人还是比较开明的，能够接受项目中的不足和改进建议。
10.后来参观创始人办公室，发现很多问题。首先，办公室和仓库里实际在场的人和之前说话的人有很大的出入。现场物品管理混乱。二是创始人比前两次接触更敷衍。经过多次接触，发现创始人虽然出身于销售，但却不太会与人打交道，这与企业家自称的销售出身大相径庭。第三，前面讨论的相关融资框架和方式被完全否定，表现出不一致的表现。第四，我对自己项目的客观缺陷和不足持否定态度。第五，和其中一个负责技术的核心高管沟通后，发现他很期待公司的股权，但是目前还没有落实，只承诺以后给。也说明创始人只是在画一个大饼，如果未来技术不能被赋予合适的股权，很有可能人才留不住。随着接触的深入，也反映出创始人的前后矛盾、反复无常的性格缺陷以及思维和格局上的问题。
11.创始人对公司未来规划不清楚，没有明确的方向和路径。这表明fou
12.创始人在后期明确表示已经敲定战略投资人，对公司在BP的商业模式也不满意。创始人急于从外界脑中寻求帮助，却不愿意承担相应的付出，反映出创始人在利益面前善于算计，不愿意放弃，只想得到。
13.由于公司R&D总部位于滁州和句容，虽然各方面成本较低，但公司未来发展和吸引高素质人才相对困难。
总之，除了看行业趋势、商业模式、技术门槛、产品优势，早期项目最重要的是看团队。创业团队的核心是看创始人。所谓见物重人，以物为本，以人为本。因为早期的项目都在不断调整创业的方向和路径。不可能一成不变，因为市场也在快速变化。如果创业失败，有可能调整方向，重新开始。如果人做不到，创业团队做不到，那么就不可能做到。
