铁矿石期价逼近800元/吨
截至6月8日收盘,沪深两市1371只股票流通市值低于30亿元,其中773只股票低于20亿元。总市值方面,两市1781只股票总市值低于50亿元,其中969只股票低于30亿元。
美国人巴菲特曾经说过,如果你在牌局上,五局还没有看出来谁是傻瓜,那么,你自己就是傻瓜!
同样,如果你在甲股市场上找了半天没找到韭菜,那么你就是那茬韭菜中的一根。
首先,你必须清楚,上市公司不仅仅是行业领导者。
你表现好就可以上市?
不,上市的操作需要水平、时间和金钱。
或者说,大老板是懂事的。
要么是大老板的手下懂事。
或者他们可以找明智的人来操作。
操作过程短则两三年,长则三五年。
同时,成本巨大,还有很多关系需要解决。
十几年前,当一家稍微正常的公司上市时,需要花费数千万现金。
它不可能得到普通人和普通公司的支持。
因此,真正的上市公司可能没有最好的业绩。
但是公司的各种关系一定很好。
正因为如此,上市公司才是最好的。
在它的周围,有一个巨大的利益圈。
从事务所管理层面,到交易所、券商、会计师和律师事务所、独立董事、信息披露媒体、公关机构、资本管理机构(基金等。).
然后是当地办事处、银行、商业伙伴、分销商和高级管理团队。
工人们在后面。
正是因为在上市公司层面,员工的利益其实是隐藏的,可以忽略不计。
至于投资者,表面上有投资者关系管理的说法,也有定期报告。
但这只是一种形式,投资者的利益不仅仅是微不足道的。
相反,——名投资者为上市公司提供了新鲜血液。
可以从投资者口袋里免费支付,长期使用。
正因为投资者如此重要,才有“保护投资者利益最重要”的说法。
因为如果不保护投资者的利益,就没有人会继续给上市公司输血。
国宝是重点保护对象。人们给它食物、住所和各种福利。除了看,没有什么好要求的。
它的生活是幸福的。
t-size:15px;">圈养起来的鸡和鸭,也是保护对象,有吃有喝有住还有休息,然后呢?养肥了好杀来吃肉。
股民呢?是国宝还是鸡鸭?
上亿的股民,总不是稀缺动物吧。
更何况,人数虽然众多,却是一盘散沙,各怀鬼胎都想赚钱,怎么保护?
保护到最后,就是新韭变旧韭,继续向外贡献金钱。
绝大多数商号哎屁哦之后,只是圈钱万里长征的第一步。
这点钱,他们是不在乎的。
很快就会有后招扑上来:再融资。
围绕再融资,无数的花招上演,让你眼花缭乱、目不暇接。
为什么你会被割韭菜?套路不是一般的多
一,最初的再融资,是配股的方式,面向持股的老股东。
由于配股价格低,除权之后价格显得便宜,韭菜们十分欢迎。
凡是配股,股价就会大涨一次,犹如现在的高送转。
后来发现配股是被迫从老股东口袋里掏钱,且配股除权后商号业绩也除权。
更恶劣的是,上市商号的配股价格不断上升接近市价。
于是,配股就变得不受欢迎了。
很多商号公布配股消息,股价就下跌。
到了缴款日,股价跌到配股价之下,就容易出现配股完不成的情况。
券商只好包销——在二十年前,配股就已经严重不受欢迎了。
二,上市商号新花招:配股权证,给你配股权利,你可以转让,这就是权证。
权证是有价值的,但内在价值很低。
有的甚至内在价值是零,或者只有一毛钱。
但这样的品种,有割韭者喜欢操弄,价格上涨一毛钱就是利润翻倍。
于是开始狂炒,市场为之疯狂。
权证价格极高,很多拿到权证的人不得不配股。
一直到大家明白权证是垃圾,没有人参与配股,这个游戏才结束了。
但十年后,股权分置改革的时候,权证还曾重出江湖。
一批割韭者再度出山,一批新韭菜重新被套。
三,上市公司又出新花样:公开增发。
所有人来竞价,老股东没意见了,新股东有盼头了,很多商号再次捞钱。
但公开增发涉及价格问题,价格高了没人参加。
价格低了,上市之后会打压价格老股民不干。
怎么办呢?
就面向老股东和新股东同时发。
帝国五十九年,乌有苹安曾公布过一次公开增发新股的计划。
按照当时的设计,新股增发将募集资金逾一千亿元。
由此你可以想见当时的公开增发何等火爆。
但这次计划,市场反对声浪起。
很多商号最后不得不乖乖收敛了公开增发的方案。
四,新的花招再次出来,可换股债券,所谓大股东发行的债券。
按说这没有大的问题,但它留给债券发行者选择的机会,将来可以换成股票。
可是,不是新增股份,而是把大股东手里的股票接过来,可以在二级市场变现,这岂不是典型的大股东变相套现吗?
没错,大股东的股票那么多,总得想个办法能套现才行。
所以,可换股债券慢慢开始流行了。
五,定向增发开始大行其道。
刚开始定增很受欢迎,很多商号就隔三差五搞定增。
最多的时候,有商号两年定向增发了四次。
而且定增的规模也越来越大。
从最初的几千万、几亿元一直膨胀到定增规模上千亿元!
最初的定增也只是募集一部分资金。
后来变成了借壳收购的工具,以至于各种定增愈演愈烈。
但是,围绕定向增发的种种割韭菜的行为层出不穷。
比如:何时发布消息?何时走完流程?何时完成定增?何时上市流通?
每一个环节都是提前一年左右定好的。
目的在于顺利完成定增并让参与者赚钱套现。
仅仅发布消息一个环节,就有第一第二层级的割韭者参与。
内幕信息大赚其钱,而且查不胜查。
为什么有的商号内幕交易迹象那么明显却没有被查?
为什么有的商号不明确却被查出来了?
围绕查与不查、如何查、如何罚,是一台大戏。
定增做什么?
为了吸引别人参与定增,文章做得足够漂亮。
除了补充流动资金的定增(凡是此种定增,摆明了不要别人参与,利益要自己包圆),其它都要好好策划一番。
凡是业绩增长的,都往死里去吹,反正以后达不到也无所谓。
比如说有家商号股灾前停牌,半年后复牌。
为了把故事说大,募集资金八十多亿元投入人工智能什么的。
竟然吹嘘未来利润能超过一百亿元,每股收益可以达到六元以上。
由此使得股价创新高到五十元以上,不知道何人跑路何人重新进去。
然后,一个多月后,股价跌一半。
谁来参与定增?
其间涉及到巨大的利益交换和内幕信息。
试想,数十亿元的定增,一年后就可以有几十亿元利润。
而且要韭菜们顺利买单,这需要如何交换利益呢?
于是,参与定增的机构选择是很大学问。
很多工作是在消息发布前就做好了。
你光有钱根本无法参与绝大多数定增。
最恶劣的是,定向增发的对象可以由上市商号自己确定。
于是,上市商号的大股东堂而皇之地低价参与定增。
有时候内部职工低价参与,还有经销商参与的、关联单位参与的。
其中的利益输送一层接一层。
你要问低价参与为什么不让中小散户参与。
它会说你们不喜欢低价参与定增,因为有锁定期。
如何定价?
如果是内部人为主,定价要足够低。
而且还要明面上过得去,能通过审核,这样才有巨大利润。
有时候僧多粥少,没办法就变成公开竞价。
那么,就涉及到竞价前的股价表现了。
大家都不希望股价涨,就一定会在定增竞价前打压股价!
股价何时涨?
当然等到接近解禁前股价越高越好。
为此,就有一系列策划和操作。
有的是解禁前故意出利好。
有的是解禁前不出利好但要等到过些日子突然出利好。
至于出什么利好、如何出利好,又是一台大戏。
目的都是为了解禁卖出。
如何出货?
这又涉及到大宗交易、龙虎榜单、机构接盘、初级割韭者日内交易等等细节。
围绕出货的文章,多的数不清。
六,券商兜售新模式:可转债。
可转债的本意是先用债券的方式募集一笔资金,并且给债券持有人以选择权,将来可以转成股票。
由于这种债券暗含了认股期权,价格总会高于常规债券。
而且下跌空间有限,所以获得大机构青睐。
可转债到底是彩票还是镰刀?
帝国六十八年,很多平台都宣传“打新可转债"是无本之利,如彩票一样,无需市值,无需资金,只要有个证券账户就能参与申购,中了就能赚百分之十!
对众多赚钱不易的小股民来说,这样的便宜不占白不占!
殊不知,割韭菜的镰刀已然在背后悄悄举起。
据不完全统计,帝国六十八年, 甲股有一百三十商号发布可转债预案,拟募集资金超过四千亿元。
其中,九十家商号已进入证坚司审核名单。
相较于帝国六十七年全年十一家上市商号可转债的发行量。
六十八年可转债的供给速度持续加快。
可转债井喷,因两大新规:
一,再融资新规是激活可转债市场的第一推手。
初春时节,证坚司修订再融资相关规定,从定价规则、融资规模、频率等多方面对定增融资进行限制。
自定增发行受到限制,部分上市商号便把目光投向可转债。
二,初夏,颁布的减持新规亦是此轮可转债升温的催化剂。
新规中,定增减持被纳入监管。
至此,定增从发行到退出均受到较多限制。
由于可转债兼具了低息融资与转股期权的功能,不失为上市商号再融资的备选方案。
证坚司规定可以持有正股(即发行可转债的股票)的股东可以参与可转债的配售。
这也就意味着发行可转债的控股股东可以参与配售。
然后在可转债上市后立马卖出获取暴利!
初秋,中小板上市商号东方宇宏披露公开发行可转债发行公告。
宇宏转债成为魔都鹏城两州首只实施信用申购的可转债。
宇宏转债成功完成发行,发行规模二千万张,募集资金总额二十亿元。
宇宏转债上市当天,该转债盘中创出一百三十元高点,收报一百二十五元。
全天大部分时间涨幅在百分之二十左右。
第二个交易日宇宏转债震荡回落,收报一百二十元。
在这最初的两个交易日中,控股股东及其一致行动人减持宇宏转债一百九十万张,占发行总量的百分之十。
后来,宇宏转债继续走低,盘中一度跌破一百一十元,而控股股东李为国再出手减持一百九十万张,占发行总量的百分之十,减持合计二亿。
若简单按一百一十三元的大致均价计算,从认购到减持短短一个月时间内。
控股股东及一致行动人即获得百分之二十的收益率。
绝对收益约折合七千万元,真是一笔大赚的好买卖。
资本大鳄们趁着这一波韭菜成熟,且坚管部门还没发文禁止,赶紧收割。
你以为这只是个案?
国泰民安可转债上市,一百元每张的成本,减持均价在一百二十五元左右,八亿十天赚了快二亿,十天收益率百分之二十五,年化百分之九百,轻松秒杀趣店。
久期转债上市,减持二亿,以一百二十的均价计算,盈利三千万,年化收益率也在百分之五百。
事实证明:这么容易赚的钱真的只有傻子才不赚。
坚管部门制定原有股东配售的初衷肯定是好的:
比如控股股东持有可转债可以增强可转债投资者的信心。
比如维持原有股东的控股地位和原有股东的利益不受侵犯。
比如防止有些控股股东变相减持。
但是随着这里面的利益越来越大。
已经演变成上市商号大股东无风险套利的手段。
因为在现有市场条件下,可转债几乎不可能破发。
总而言之,上市商号再融资猛于虎。
而且是以韭菜们看不到的模式悄悄进行的。
但不管哪种形式的再融资,归根结底将来是要股民买单的。
也许你可以不在乎,不理会,但随着近年解禁的股票越来越多。
只要有一小部分人要出货,规模就可能达到数千亿元乃至上万亿元。
而且,这些参与定增的资金绝大多数是不会回到股市里来的。
是实实在在的从股市中抽血。
如此收割韭菜,你是不是还漠然置之?
因为你觉得这件事情对你没有影响而已。
但最大规模的收割韭菜,是以定增名义实施借壳上市的。
财富焦虑感向社会各阶层迅速蔓延。
三百六十借壳江南佳捷、企鹅帝国助力悦文商团上市、芝麻开门入股高三金零售等等等等铺天盖地的财富暴涨的“机会”不断地向帝国平民砸过来。
而平民们也总是在蠢蠢欲动之后,义无反顾地纵身跳入似乎很了解的股市。
大家也似乎已经忘掉了乐士给大家带来的阵痛。
只要你开始对资产、未来有所虑、有所惧,并付诸行动,那就有可能变成韭菜。
然而即便不行动,还是逃不过韭菜的命,只不过收割者变成了钱庄和时间。
话说古往今来,天下大势如田中春韭,割了一茬又一茬。
讲个故事
小乌历史考了零分,挨了打。
乌爸爸要求他下周必须及格。
小乌起早贪黑背重点,终于在下周考了六十分,跻身全班前五十强。
乌爸爸要求下周考八十分。
小乌在考试的时候抄袭了隔壁小美,终于考了八十分,跻身全班前十五强。
下一个目标是一百分。历史想拿满分,必须把论述题写好。
这个没法抄,小乌傻脸了。
前面拼力气,后面拼智商。
帝国新开放以来的经济,又何尝不是如此呢?
乌有人被紧捆起来的双手刚被太宗解开,就立刻创造了巨大的经济奇迹。
从零分往及格,用力即可。
如何避免做那根被割的韭菜呢?
一,控好欲望守住底线
防御型的人,会为股票设置跌幅线,一旦跌幅到自己设置的这条线,就抛售。
而对于进攻型的人,却在股票下跌一定到百分比时,选择补一定数额的仓位。
只有作好了最坏的打算,才能坚持下来,否则你可能倒在黎明前。
交易前想清楚,持仓遇到跌就不会乱。
个股股价涨至一定高位时坚决卖出,并耐心等待下一次投资机会的来临。
当年巴飞特投资乌石油的例子堪称经典,即使是后来股价涨得更高,但“股神”早已落袋为安,其从乌石油中获得巨额收益。
二,不要跟随大维
且不论大维是否是真材实料,每个人的操作方法和策略都不同,大维和你的仓位比例也不同,入场价和出场位置都不一样,最后可能导致两个截然不同的收益结果。
如果你相信大维,不如委托大维们帮你理财就好,省时省力。
或者将一定比例的财富交给专业可靠的财富增值平台,毕竟树大好乘凉。
在投资乐士股份上,曾被称为妖股的日子,很多人就没忍住建仓。
结果刚买下,就跌跌不休。
买的时候,并没有搞懂贾耀亭要做什么?
他的盈利点在哪里?何时能够实现盈利?乐士商号的未来在哪里?
买入,只是因为周围的人都买了。
其实,如果多了解一点,可能就不会投资乐士。
风险太高,商业范围铺设太广,负债率太高,变现能力时间太长。
三,好的心态很重要
人生赢家,都是在跌跌撞撞中走出来的。
不管是投资股票还是投资其他财富增值产品,都要做好有赚有亏的心理准备。
先要明确你的目标,是做短线还是中长线。
如果是短线,就要选好股票,达到了你的盈利目的就卖。
当然短线不可能次次都赚,该割肉就割,亏了不要老是有心理压力。
记住一点,总体收益是正数就可以了,不要过于在意每一次的输赢。
人的本质是在遭受诱惑的一瞬间所决定的。
除非你有百分之百把握,否则永远不要全仓出击!
四,暂停股市操作,转战期货
股票实行的是T+1交易,当天买入的股票至少要持有到第二个交易日;而期货实行的是T+0交易,当日买入,可以当日卖出。买卖灵活,可以立即止盈或者止损,不用像股票一样,只能眼睁睁的看着亏钱,而不能有任何其他作为!
同时,期货市场的透明度比较高。交易在交易所集中进行,大家交易的主要是标的商品的价格,市场“三公”容易得到保证。股票交易背后需要一系列的信用加强制度,信息容易失真或泄漏,透明度差,如企业的财务审计,财务报表和重大信息的公布等,如果一个环节出现问题,可能会导致投资的重大亏损。
还有期货交易费用低廉,没有印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所目前手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费最高不超过的千分之一。以白糖为例,价格波动1个点就可能赚钱。股票交易的费用相比较高。客户网上交易单边一般在2.5 ‰以上,书面和电话委托交易费用更高。
拒绝做韭菜,从我做起,加入超级领航者,摆脱做韭菜的命运!