该报记者常陆
首创置业(02868.HK)有限公司7月9日公告称，已与北京首创创业集团有限公司所属的北京首创城市发展集团有限公司达成协议，首创城市发展集团将撤销其上市地位，即通过吸收合并方式私有化后退出市场。
首创城市发展集团实际支付的注销价格为52.8957亿港元，其中向H股东支付每股h股现金2.80港元，约为42.87亿港元；向非h股股东支付现金2.33元(相当于h股按汇率注销价)，约为8.356亿元(约10.02港元)。同时，首都城市发展集团还应向境内股东(即首都集团)支付每股境内股份2.33元。截至7月9日，首创置业总股本为43.6294亿股，其中h股15.31134亿股，内资股24.7380855亿股，非h股35.79983亿股。
以首创置业7月9日收盘价1.72港元计算，首创集团私有化首创置业溢价达到62.79%。
首都城市发展集团于今年6月10日在中国注册成立的有限责任公司由首都集团(北京市政府直接监管)全资拥有，也是首都集团为合并目的新设立的公司。其经营范围包括房地产销售与开发、物业管理、酒店管理以及物业和旅游咨询。首创集团旗下另一家公司首创华兴国际投资有限公司已承诺代表首创城市发展支付h股注销的全部对价。截至2020年12月31日，首创置业股东应占经审核每股资产净值约为4.54港元，折让约为38.38%。
合并完成后，首创城市发展集团将接管首创置业的全部资产、负债、权益、业务、人员、合同及其他一切权利义务，首创置业完成适用的工商注销手续后注销其登记。
首创置业是中国大型综合地产运营商，以住宅物业开发、奥特莱斯综合体、城市核心综合体、一级土地开发为四大核心业务线，辅以高新产业地产开发、文化创意产业地产开发、长租公寓等创新业务。
首创置业前三年业绩不尽如人意。截至2020年12月31日止年度的净利润为人民币12.7亿元，较截至2018年12月31日及2019年12月31日止年度分别下降50.5%及47.4%。同样，截至2019年12月31日及2020年12月31日止年度，首创置业的营业收入较截至2018年12月31日止年度分别减少10.6%及8.6%。
今年上半年，首创置业实现总签约面积约174.3万平方米；累计签约金额约402.7亿元，同比增长19.5%；签约均价23000元/平方米。截至2021年6月底，公司仍认购金额约26.3亿元，正在办理签约置换手续。
为什么选择退市？首创置业承认，一是股权融资渠道有限，二是维持上市
地位的效益较低。首创置业通过公告解释，香港上市房地产公司的股权融资渠道受到较大限制，包括H股增发在内的各类股权融资均需要境内监管部门批准；此外，鉴于该公司须遵守上市规则的公众持股量规定，但其无法通过内资股增发扩大股本。首创置业H股于过去三年按介乎0.21至0.52的市净率之重大折让(与本集团的账面价值相比)进行交易。相对较低的交易价格及低交易量显着地限制了其在股票市场的融资能力。同时，首创置业维持上市地位之成本(包括与监管合规、披露和刊发财务报表相关的成本)不断上升，令上市失去其原意。
该公司近一步表示，私有化后，股份将从联交所退市，这可使其受益于对与合规及维持上市地位相关成本开支的节省，与首创集团联系将更加紧密，将拥有更强的信用资质和更畅通及便利的支持渠道。
H股退市后，首创集团将持有首创置业及首创城市发展集团全部股权，首创集团作为北京市全资重要国有企业对首创置业的信用资质传导亦将更加直接。首创集团目前拥有多产业布局优势。首创置业将成为首创集团全资持有的非上市公司，首创集团对其给予资本支持的渠道将更加通畅，操作上也更为便利和可行。
此外，H股退市后，首创集团将考虑并可能实施计划，完善首创集团业务、资产、物业及运营结构。
值得一提的是，中央纪委国家监委7月6日公告，北京市十五届人大常委会委员，北京首都创业集团有限公司原党委书记、董事长李爱庆涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
首创集团于1995年组建成立，旗下有多家上市公司，除首创置业外，还有市环境综合服务商北京首创股份有限公司(600008.SH)，固废处理领域的首创环境控股有限公司(03989.HK)，商业地产发展商首创钜大有限公司（01329.HK)以及新三板首家粉尘治理挂牌企业北京首创大气环境科技股份有限公司（股票代码：OC832496）。
责任编辑：刘秀浩