作者孙斌 编辑寒彦 制作新月
真相无外乎数据，而数据却未必是真相的全部，透过对数据的梳理，我们希望尽可能整理出更具规律性和互有联系的市场板块信息，以供您投资参考。
——过去24小时特别解读
头盘
昨天，这位24岁的绅士来来回回地说，父母应该多带孩子出去。当然，这并不意味着那些玩泥巴和跳房子的人。再说，如果真的要谈“上瘾”，后者一般也一样。包括扬州这几天都打烊的麻将馆，以前老人们九点到五点都不忙打卡。——，它们应该归于“精神鸦片”吗？
今天上午，体育股领涨两市。金陵体育、莱茵体育、英派斯、李生赛车、龚闯草坪、三福户外、中国体育产业等多只开盘涨停股中，创源股份和探路者涨幅均超过10%。新闻方面，国务院发布《全民健身计划》，声称到2025年，全国体育产业总规模将达到5万亿元。
至于引起全市场轩然大波的《经济参考报》文章，其8月3日的命运被称为“波折”。一是被全网删除，四个多小时后以《网络游戏长成数千亿产业》的新话题重新看到，内容中没有提到“鸦片”、“电子毒品”等敏感词汇。
64115b2001034dd57c12b" />昨晚饭后，24君从书架翻出一本积尘已久列夫·托尔斯泰的《复活》。曾经做记号一处，有句话：“承认是承认，不过我以为那是安眠药。我给他吃是为了要他睡觉。我没有想害死他，我没有这个念头。”看到庭长审问卡尔津金给商人喂毒一事以及故事中农夫的反应，只能哑然失笑。
壹
中概诸股意料中大跌 微博幸免
鹅厂抖音配合猛整改 态度不错
关于对游戏产业监管，新财富社长、大V薛长青认为：“方向是对的，方式有BUG，有关赛道团灭的争吵，代入了各自的得失盘算，往往道术混淆搅缠不清，于是成了一锅黏稠的粥。”
其实，从早到晚，市场着实被吓的不轻。隔夜，本就惊魂未定的中概股未出意料纷纷暴跌。
美股开盘之后，电子游戏及互联网内容板块受经参文章情绪影响走低。中概股手游概念股普跌，网易跌超10%，哔哩哔哩跌超9%。微博反而成为了损失最小的那位，仅跌1.6%。难道是因为饭圈的清朗，微博提前一步消化利空了？
未必尽然。因为当大家把眼光聚焦于昨天的游戏该不该等同于“鸦片”之争时，容易忽略中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》。
核心是什么？是要“推动专业评论和大众评论有效互动。加强文艺评论阵地管理，健全完善基于大数据的评价方式，加强网络算法研究和引导，开展网络算法推荐综合治理，不给错误内容提供传播渠道。”
关于控评，监管这次重点提及了算法！
“算法新闻平台和微博对比，最大的战略性挑战在于破坏了公众、KOL和监管治理的三角关系。当算法拥有唯一主导性，必然直接面对监管，类似微博管控KOL的价值消失了。导致媒体属性削弱，商业价值被打折扣！” 著名大V、企业战略咨询专家周掌柜的评价，或许能解释当下微博之于其他算法新闻聚合平台的问题。
量身照镜，如果说头条此时必须重新反省自身算法推送的原罪与利弊得失，那么传闻中可能要由美撤港的微博则更要想清楚自己该坚持什么，引导什么。如果半大孩子们在热搜上永远看到的都只是一串网红工具人，想必其可就不止昨晚那1.6个点跌幅了。
此前，网络大V“兽爷”指出，最近一周监管层基本兵分四路：1、在线教育2、网络游戏3、互联网算法4、网络传播平台和账号。
继昨天腾讯抛出早已准备好的“双减、双打、三提倡”的七条新举措后，8月4日，王者荣耀发布健康系统升级公告：腾讯为进一步加大未成年人的保护力度，将升级健康系统规则，未满12周岁的用户无法进行游戏充值。未成年用户每日22时至次日8时禁玩，国家法定节假日每日限玩2小时，其他时间每日限玩1小时。
自带镣铐跳舞，总比推出午门“斩立决”强吧！
抖音方面，于8月3日晚间宣布上线“违规帐号处罚公示”功能，该功能将在违规用户的帐号主页展示该用户被处罚的情况，根据违规帐号被处罚的内容不同，模块会展示不同违规提示信息。据抖音官方表示，为了推动抖音打击治理违规内容、帐号的工作透明化，让广大网友能够清晰了解平台打击治理进度与情况，将从8月开始，针对部分违规行为、内容及帐号开启“违规帐号处罚公示”功能测试。
公告进而指出，由于目前是测试阶段，“违规帐号处罚公示”功能仅针对网络诈骗、青少年保护和老年人保护等项目中部分被永久封禁的帐号，以及部分典型违规帐号进行公示。同时，也会对部分被封禁投稿权限的帐号进行公示。
大家注意到一个细节没有？无论是王者，或者抖音，明确提及的，都是未成年人，而此前经参一文在修改标题前，其实指的对象实际是把成年人与未成年人都纳入在内。“鸦片，是一个很有历史意义和侮辱意味的词，你上来就说喝酒抽烟的都是散兵，都是社会败类，把正常成年人都骂进去了。”一位网友对此表示。
让我们再回到此前梳理的二条治理主线（昨日，上周五24君都有提及）。监管红线在哪里——未成年人。包括那篇重改标题的檄文，大家抨击的、政策监管的、需要游戏公司整改的，一直都是未成年人的相关保护，这是从来没变过的基调；而游戏公司自己都不想赚这份钱，是熊孩子们自己在不停想办法绕开限制，顺利玩上游戏。这就像当年你爸妈不让你早恋，听话了么？
贰
逆势加仓游戏公司 基金搏一记
义务教育不妨十年 教授言有理
其实，监管和行业、家长的共识本来一致，不让未成年人摸到，但是唯一没有共识的——是想玩游戏的孩子。
既然大家已构成了统一战线，而且做大做精游戏产业，还是包括京、沪两地的地方政府一致想法，并且刚在7月29日召开的中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）主论坛上，得到了中宣部出版局的点提——“增强文化自觉、增强精品意识、增强国际化意识、增强文化安全意识”，那么，出具相关未成年人游戏数据的时间、以及数据样本量，是不是应该更为严谨？逻辑是不是应该更令人信服？
据媒体报道，7月的第二周，“经参”领导带着大队人马到达了泸州。5天时间里，他们密集调研了4所学校，组织了“网络游戏的危害与青少年健康成长”的现场会。顺便，调研组不辞劳苦还深入了国宝窖池、中国白酒金三角等地实地调研，在与泸州老窖相关酿酒大师深入交谈后，提出了高质量的咨询意见。
差不多一个月后，昨天网间看到的那篇长文便采用了泸州当地蓝田中学的问卷结果。问卷结果显示，几乎每天玩网络游戏的占比为11.66%；每天玩游戏时长为1-2小时的学生差不多有一半，每天玩游戏时长超过5小时的占比达2.28%。参与调查的学生，接近一半玩得都是腾讯的王者荣耀。
该文还指，游戏研发成本只占到10%，宣传推广费用却高达60%。有好事者顺手翻阅了调查者余兴时光顾的那家著名酒厂的财报，发现后者的营销费用占比更为夸张。
而据另一家媒体提供的数据称，在移动互联网应用里，全中国接近12亿网民每天使用各种App的平均时长是5.1小时。这里面，短视频App占1.52小时，聊天1小时，看长视频0.37小时，玩手游时间：18分钟。
区区18分钟，24君是不信的，但仅用来自一家地级市4家学校的抽样调查就得出结论并要给全行业判定命运，这也未免太失偏颇。
同时，所谓样本采集数据的时间区间是在2020年疫情之下，一是学生们宅家时间明显拉长，二是统计者如何拿到如此精细的数据，让孩儿们主动上报，还是家长们“主动揭发”？
在24君看来，没有调查就没有发言权，但调查的态度和作风同样重要。更何况，7·30高层会议上已对运动式减碳提出警告。可见，对于基层部门某些做派还是心中有数的。
网友们说的好：“孩子18岁以前监护人是家长，不是马化腾和丁磊。”话糙理不糙，正如24小时开篇所说，有空多带带孩子出去爬个山，野个游，一个个连个水花都不会打的小胖墩究竟是手游造就的，还是家长当下的生活方式与工作节奏决定的，不妨深思。
据多家媒体表示，当下多数受访机构人士对游戏行业、乃至互联网行业的长期前景保持乐观，但在交易层面各方差异很大。一些机构出于对监管政策变化的担忧，选择远离互联网公司，转向其他政策友好的领域。
但也有人面对政策的不确定性，用增持加仓来抵消后续的不确定，所谓富贵险中求嘛。8月3日，“游戏龙头”三七互娱发布《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告》显示，此次回购前的重要股东持股情况，在前十大流通股东当中，兴全基金旗下兴全合润混合、兴全商业模式混合和兴全合宜灵活配置三只基金分列前8、9、10位股东。
业内人士认为，7月份大幅加仓三七互娱，似乎反映了公募界顶有名的谢治宇、乔迁正在调仓。此次其对三七互娱再次加仓，可能意味着其对传媒、游戏赛道高景气成长的信心。
与此同时，据相关外媒报道，知名外资机构柏基投资（BAILLIE GIFFORD & CO）近日增持美团946.4万股，买入均价为202港元，截至8月4日午盘，美团涨3.88%至219.8港元/股。
另据媒体透露，美团旗下重庆美团三快小额贷款有限公司（下称“美团小贷”）已将注册资本增加至50亿元，且为实缴。
据不完全统计，除美团小贷以外，目前注册资本在 50 亿元以上的网络小贷公司仅7家，而实缴资本在 50 亿元以上的网络小额贷款公司仅有4家。其中，蚂蚁小微小贷、重庆度小满小额贷款有限公司、重庆苏宁小额贷款有限公司3家公司，均在全国范围内开展各项贷款等业务，实缴资本分别为120亿元、70亿元和60亿元。
而腾讯、小米等各界巨头均有网络小贷牌照，但实缴资本均不足50亿元，有的甚至连10亿元都不到。
教培方向，隔夜中概教育股高途收涨逾20.0%，在中概股里表现突出，第一高中教育集团涨约9.0%，一起教育涨超3.6%，好未来涨约2.6%，新东方涨2.3%，尚德机构也涨将近1.6%，网易有道和流利说涨约1.0%。
此前针对教育内卷问题，北大教授姚洋建议：“走出内卷必须从教育制度改革上入手，普及高中是必须的，如果我国的财力做不到12年，那么可以考虑缩减为十年制义务教育，一旦推行十年制义务教育，家长想‘卷’也‘卷’不成了。”
在具体的制度设计上，他建议十年义务教育可以这样安排：小学五年，实行中学一贯制，初中和高中合并成五年，上初中随机分配学校，从根本上杜绝择校。
姚认为，中考过早地对孩子进行分流，将他们按照学习成绩分为三六九等是错误的。应该承认每个十四五岁的孩子都有自我发展的希望，不要通过分流打击他们，而是要给他们希望，让所有的孩子读完普通高中，到时他们的心智也较为成熟，再选择走职业技术路线还是大学路线。
叁
第一财季利润下滑 阿里加大回购
销售排名由二退三 恒大还须拼命
在机构、平台反复平衡政策不确定性之际，8月3日美股盘前，阿里巴巴公布了Q2财报，阿里巴巴第一财季营收为2057.4亿元（人民币），同比增长34%，不及市场预期的2093.8亿元。利润表现上，阿里巴巴第一财季的经营利润为308.47亿元，同比下降11%；经调整EBITA为417.31亿元，同比下降8%。
在发布第一财季财报的同时，阿里巴巴宣布将回购计划总额从100亿美元提升至150亿美元。这不仅是阿里巴巴集团有史以来最大规模的回购计划，也可能成为中国企业史上力度最大回购计划。
来源：海豚投研
营收不及预期、增收不增利，这当然不是一份能跟其全盛时期相比的财报。“仅仅保障利润，对于阿里的长期投资者是非常愚蠢的。”在2021年第四财季的电话会上，阿里巴巴集团CFO武卫有过上述表述。而在这一次财报中，阿里巴巴做了更具体的阐释——“我们已开始将增量利润及额外资本用于投资战略领域，支持平台商家”。
由于6月季是电商旺季，过往淘宝天猫的利润率一直较高，但今年这个季度直接同比缩了6个百分点，利润率仅仅63%，过往这部分业务的利润率通常都在70%以上，电商格局恶化、行业竞争加剧已是不争事实。
本财季，阿里巴巴加大了对社区商业平台、淘特（即此前的淘宝特价版）、本地生活服务以及Lazada等战略领域，以及闲鱼、淘宝直播等增长业务的投入，商家支持举措则指的是今年出台的各种降平台经营门槛、减平台经营成本的措施。
同样受到外界高关注的还有阿里巴巴的“社区商业平台”业务。在这次财报中，阿里巴巴首次披露了该项业务的增长情况，但着墨不多。作为集团新业务，社区商业平台业务本财季的GMV和区域分拨中心建筑面积环比分别增长200%和260%。
和淘特、社区商业平台两项相对年轻的业务不同，长期受到集团重视的本地生活服务板块仍未给出亮眼增长。本财季，阿里巴巴本地生活服务取得收入87.57亿元，同比增长23%，低于总营收增速。
24君获悉，目前饿了么与美团在主力外卖的市占份额上已是3：7，甚至2：8。难怪以高德地图为主平台，俞永福会一跃进入二代七人核心班子。
说到阿里，不能不提苏宁。关于苏宁物流被深圳某港口集团收购的消息，苏宁方面已辟谣，物流板块仍由苏宁在把持经营。而这一业务相信仍归于苏宁集团而非上市公司手中。
房产面，8月3日下午，恒大公告披露称，恒大集团于7月单月实现合约销售金额437.8亿元，同比下滑12.9%；合约销售面积543.5万平方米，同比增长0.89%。
截至前7月，恒大仅完成全年销售目标的53.4%，这也使得恒大的销售排位从去年的第二名退居为以往的第三名。
前七月累计销售业绩则显示，恒大集团物业累计实现合约销售金额4005.6亿元人民币，合约销售面积4844.9万平方米，同比分别增长0.36%及10.1%。据媒体计算，恒大前7个月销售均价约8268元/平方米，相比去年2020年整体8945元/平方米的均价水平下降了近700元/平方米。
从上述销售金额与销售面积不同方向、幅度的变化可判断出，恒大仍在加大它的营销力度和折扣。
七月份的尾巴，不仅带走了吴某凡；还极有可能把2021款“金九银十”提前带走了。
7月29日，五座因为房价抬头被住建部约谈的非主流城市银川、金华、徐州、泉州、惠州中，从浙江开始先有了动作——8月2日，金华的调控加码，除将新房限售、公证摇号、强化二手房价格监管、加强信贷监管等内容写进“一揽子”方案外，此次金华调控还明确了“一县一策”的基本原则，隔壁的义务，估计此刻正在瑟瑟发抖。
截止至今年6月，银川房价同比上涨8.4%、徐州10.4%、金华8.4%、泉州8.3%、惠州5.6%。
房企商票面，CRIC数据显示，从绝对值来看，77家样本房企应付票据规模从2016年750.74亿元增长至2020年的4040.95亿元，复合增速52.3%，历年增速均维持在30%以上，其中2018年增速最高，达到了103%。
近期来，主流房企应付票据规模增速明显高于有息债务增速，房企将有息债权融资压力向供应链融资转移。CRIC数据显示，77家样本房企应付票据/有息负债从2016年的2.1%增至2020年的5.7%，呈稳步增长态势。
从目前来看，绝大多数房企应付票据规模处于可控范围内。77家样本房企中，应付票据/有息负债高于10%的房企有5家，处于5%-10%之间的房企共12家，其余43家比值处于0-5%之间，17家房企应付票据余额为零。
而关于土拍的信息，上海下一轮集中供地的时间将定在8月9日至8月13日。上海把最高容积率的地方，给到了郊环外的临港。这意味着未来整个人口导入量和人口承载的规模，临港的速度可能都会比其他地方要更快。
肆
永煤虚增861亿处罚530万 康美咋看
南京疫情正紧却出表彰榜 百姓咋想
另一头的永煤，最近监管层也对其有了最新处罚，但相比此前康美案的处罚结果，监管对国企民企间的处罚力度平衡上显然有所不同。
永城煤电控股集团有限公司近日在上海清算所公告，公司于7月27日收到中国证券监督管理委员会（下称证监会）《行政处罚决定书》，涉及虚增货币资金共计861亿元等信息披露违规行为。
因此，证监会对永城煤电给予警告，并处以300万元罚款；对相关6名高管处以共230万元罚款。
证监会调查结果显示，2018年1月至2020年10月期间，永煤控股累计发行银行间债务融资工具21期（以下简称21期债务融资工具），非公开发行公司债3期（以下简称私募债）。在相关债务融资工具和私募债募集说明书、定期报告等文件中，永煤控股将应收控股股东河南能源化工集团（下称河南能化或豫能化）的往来款作为货币资金列报，导致其合并报表层面虚增货币资金。
具体来看，2017年至2020年9月30日财务报表分别虚增112.74亿元、235.64亿元、241.07亿元、271.74亿元，分别占其当期披露货币资金总额的54.03%、62.56%、57.28%、57.86%，分别占其当期披露资产总额的7.94%、14.52%、14.68%、15.74%。经媒体计算，上述虚增货币资金累计达861.19亿元。
此前，ST康美作为首单证券特别代表人诉讼案件将树立典型案例，起到强有力的警示作用效果，那针对造假861亿的永煤，单单处罚300万元，6名高管共处230万元的罚款，又可否起到警示作用？背后，如果投资者能沿用集体讼诉，那又该去找谁呢？都是疑问。
8月1号由中国人民银行发布的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经正式实行。
所有保险公司、所有保险中介都要执行，此前人民银行公布的2021年第一季度反洗钱罚单中，其实就有20张来自保险公司，其中财险公司6张，寿险公司14张。
保险反洗钱总罚款825.4万元，其中公司罚款748万元，个人罚款77.4万元涉及财险公司是，出口信用、国寿财险、平安财险，都邦财险、浙商财险；寿险公司是阳光人寿和君康人寿
但几家财险公司受处罚的日期并非今年第一季度，而是分布在2016、2017和2020年，但今年第一季度才对外公布。那问题来了，这又回到了追溯机制，相关办法出台后，可以将被罚公司此前年份的罚款一样纳入，那在此前被追罚的企业，是不是可以索赔？政策改变了，只有单边，没有双边的机制，或许会让相关企业叫苦不迭。
疫情面，江苏卫健委通报，8月3日0-24时，江苏新增本土确诊病例35例（南京市报告3例；扬州市报告32例，其中2例为无症状感染者转为确诊病例），17例为轻型，18例为普通型。当日新增境外输入确诊病例3例、境外输入无症状感染者1例。以上病例均在定点医院隔离治疗。
7月20日至今，南京市累计报告本土确诊病例223例（轻型78例、普通型143例、重型2例）；扬州市累计报告本土确诊病例126例（轻型43例、普通型79例、重型2例、危重型2例）。
此前，扬州市有一例毛老太被拘案，曾激起宁扬两地“骂”战。那排除其自身来去麻将馆等行为不端问题，据南京公布的首次发现疫情时间是7月13日，而扬州是7月23日，如果在此期间，南京市明确相关人员进出举措，那这个老太太是否还会入得了扬州，那就得另当别论了。
另外，针对当下民航、铁路的退票机制，24君首先得拍手叫好，留下的一个月观察期，固属对德尔塔病毒危害的重要评估月，但在此之前呢，截至7月31日之前的相关退票费，并没有铁路、民航一家给出明确说法，是否可全款退——但恰恰是在这极其宝贵的一周多时间内，从南京、张家界、郑州的疫情开始迅速蔓延到多数省市，从航路、到铁路、再到陆路，其中有毛老太，当然还有更多的自觉放弃出行计划的百姓，甚至他们的预判，要比某些地方政府的决策时间还要早，那此前的这部分退票损失，是不是就要被京沪高铁和民航合理没收呢？
另据一财报道，某院感专家分析认为，郑州的暴雨始于7月17日，直到特大暴雨在20日降临，整个郑州都被雨水所包裹。郑州市六院是否发生了因雨水而被裹带走缅甸入境患者的病毒事件？
毕竟，从郑州市第一例孕妇的轨迹看，目前并没有与郑州市六院或者南京疫源地有关联，但此病例居住在六院附近，其他非六院相关的人士也是在医院附近或者在医院附近活动过。所以，这次所谓的“院感”，值得审慎推敲和溯源。
禄口机场是将境内外航班混合清扫，郑州六院本来就是新冠定点收治医院，却反而造成境外流入病毒在境内传播，失职失责难分伯仲。
与刚被免职的江苏东部机场集团党委书记冯军不同，郑州的付桂荣和马淑焕都不是刚刚才调任卫生岗位的外行。两人都曾在2020年全程参与抗击新冠疫情，付桂荣曾被评为“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”，马淑焕被授予“河南省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。从毛大娘到扬州棋牌室，从南京机场至郑州医院，可能都陷入了一种“成功陷阱”。2020年我们抗击新冠疫情取得了了不起的成绩，迄今为止仍然是全世界最为成功的。
一些职能机构包括普通老百姓，可能都有一种疫情已经远离，和我们没啥关系，可以等闲视之的错觉。以至于曾参加过疫情狙击战的“老将”，也马前失蹄，让病毒在眼皮子底下溜进来了。
2020年的疫情防控，我们付出了巨大代价也取得了相当经验。现在，绝没有理由让这些经验束之高阁、同样的错误再来一遍。但在加强防控同时，业内专家亦提及了上海、广州等地的经验，民众的“心大”是因为地方政府的外松内紧，地方的果断决策和防控能力才是“不扰民”的先决条件。而类似当下江苏省内疫情尚未杜绝，相关部门先高高挂起表彰榜的做法，24君作为家乡人也只能对此表示：缺心眼！太缺心眼！
国际面，据日本共同社消息，东京奥运会组委会8月1日透露，对于正值东京奥运会期间的8月6日“广岛核爆日”，国际奥委会（IOC）将不会采取呼吁运动员和奥运相关人士默哀等的应对。
此前，广岛市和广岛县核爆受害者团体协议会提出书面要求，希望呼吁在投下原子弹纪念日上午8点15分进行“默哀”。
原子弹下无冤魂，相信饱受战争创伤的中国百姓第一个不答应。
当然，有关中国两位自行车奥运冠军佩戴特别徽章上领奖台一事，国际奥组委亦在关注。让政治远离奥运舞台，这是我们一直提倡的，但首先要以身作则。否则，很容易给人以口舌。
另据彭博报道，全球最大的养老基金——日本政府退休养老金(GPIF)，在截至今年3月的上一财年内，将其所持有的美国政府债券和票据比例创纪录地进行了下调，由此前的47%削减至35%。与此同时，GPIF增加了对欧洲主权债券的持有。
此外，在截至今年3月的12个月中，GPIF对法国、意大利、英国和德国的债券配置均至少增加了1.7%。经调整汇率和债券价格波动后，预估这些债券的购买总额为5.72 万亿日元（520 亿美元）。
此前，美联储理事沃勒对外表示，美联储可能会在9月15日前宣布缩减购债。业界认为，缩减购债一旦真的达成，搞不好通胀会有更猛烈的反弹。
伍
透心凉后教育股回暖 市场在赌
强势修复锂电股上攻 行情继续
盘面上，隔夜标普500指数收涨35.99点，涨幅0.82%，报4423.15点，创收盘历史新高；道琼斯工业平均指数收涨278.24点，涨幅0.80%，报35116.40点，逼近7月26日所创收盘历史高位35144.31点；纳指收涨80.23点，涨幅0.55%，报14761.29点。
网红券商Robinhood收涨24%，首次收于IPO发行价上方。
中概教育股高途收涨逾20.0%，在中概股里表现突出，第一高中教育集团涨约9.0%，一起教育涨超3.6%，好未来涨约2.6%，新东方涨2.3%，尚德机构也涨将近1.6%，网易有道和流利说涨约1.0%。
中概网络游戏E家快服收跌61.1%，网易跌超11.4%，腾讯ADR也跌超7.3%。视频股斗鱼跌超8.5%，虎牙跌超8.3%，B站跌超7.0%，欢聚时代跌4.8%。
英国建议16-17岁青少年接种新冠疫苗。
据韩国《东亚日报》8月3日报道，韩国国内近日首次检测出新冠肺炎德尔塔变异株的衍生病毒——德尔塔+。韩媒报道称，韩国中央防疫对策本部3日表示，当日国内报告2例“德尔塔+”感染病例，其中一例是境外输入病例。据报道，“德尔塔+”不仅像德尔塔变异株那样有很强的传播力，并且具备抗药性，会导致疫苗效果下降。
8月4日早，江苏新增本土确诊病例35例：南京3例；扬州32例。武汉消息，本次疫情与江苏本轮本土病例毒株高度同源，均为德尔塔变异株。
富时中国A50指数期货开盘跌0.38%，上个交易日凌晨夜盘收跌0.14%。
香港恒生指数开盘跌0.13%，恒生科技指数跌0.76%。腾讯控股开盘跌近2.5%，阿里巴巴跌超1%，美团跌1.3%。恒大系集体高开，恒大汽车涨1.6%，恒腾网络涨1.57%，中国恒大涨0.77%，恒大物业涨0.57%。前七月累计销售业绩则显示，恒大集团物业累计实现合约销售金额4005.6亿元人民币，合约销售面积4844.9万平方米，同比分别增长0.36%及10.1%。
沪指开盘报3442.94点，跌0.15%；深成指开盘报14715.75点，跌0.14%；创业板指开盘报3463.73点，跌0.39%；科创50指数开盘报1566.45点，涨0.14%。
体育股开盘大涨，国务院印发全民健身计划，到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元。
金房节能上演天地板。
军工股开盘拉升，广联航空涨超10%，航宇科技、迈信林、安达维尔、中天火箭等跟涨。
阿里巴巴港股一度跌3.6%，财报显示其第一季度营收低于分析师预估。腾讯控股涨幅扩大至3%，盘初一度跌逾3%。港股手游股直线拉涨，心动公司涨4.3%，创梦天地涨3.6%，中手游涨1.5%。10点后，恒生科技指数涨幅扩大至2%，中芯国际、腾讯控股涨超3%。新东方、思考乐涨超7%。阿里健康涨超5%。
比亚迪A股历史首次突破300元大关，日内涨幅扩大至7%，市值逼近8000亿元。
锂电股早盘强势修复，个股再掀涨停潮，科恒股份、星源材质、久吾高科、诺德股份、恩捷股份、科士达、江特电机等近20股涨停或涨幅超10%，沧州明珠、欣旺达、天赐材料、天齐锂业等集体冲高。
据日经新闻报道，立讯精密将生产即将上市的iPhone 13系列产品的至多3%。立讯精密去年收购的两家公司——韩国相机模块制造商Cowell和台湾金属框架制造商Casetek，将为最新款iPhone提供关键零部件。蓝思科技将供应金属外壳，舜宇光学科技将提供后置镜头，京东方也将为最新款iPhone供应零部件。
立讯精密午后拉升大涨近6%，成交超36亿元。
特斯拉概念股午后异动拉升，宁波方正涨超13%，卡倍亿、联创电子、中鼎股份等跟随冲高，消息上，特斯拉Model S长续航版美国起售价上调0.5万美元。
钛白粉板块午后拉升走高，金浦钛业涨超7%，天原股份、中核钛白、惠云钛业、安纳达等跟涨。
港股高伟电子直线拉升涨10%，其他苹果概念股跟涨，瑞声科技、舜宇光学科技涨约7.5%，比亚迪电子涨4.3%，丘钛科技涨3.2%。
钢铁板块午后持续拉升，包钢股份封涨停，新钢股份、太钢不锈、华菱钢铁、三钢闽光等跟涨。
半导体芯片板块午后走高，科创板芯原股份率先涨停，景嘉微、长川科技、赛微电子、富瀚微、力合微、圣邦股份等涨超8%。
上海一确诊病例感染病毒属德尔塔变异株，与近期本土病例基因组无关联。
国家卫健委消息：截至2021年8月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗170835.6万剂次（17亿次）。
淡水河谷加拿大镍矿罢工结束，此前加拿大矿主接受工人们提出的薪资要求。
沪指收报3477.22点，涨0.85%，成交额5468亿元，深成指收报14990.11点，涨1.72%，成交额7422亿元。创业板指收报3563.13点，涨2.47%，成交额3356亿元。
昨天，是中国著名诗人赵振开的生日，“如今我们深夜饮酒/杯子碰到一起/都是梦破碎的声音”。还好，经历过去24小时的跌宕起伏，资本市场终于安静了下来。套用他的名言，只希望——一切往事都在梦中，一切希望都带着注释。毕竟，生活不会是一场悲剧，但也不会变成一场彻底的喜剧。一定条件下的相互转化，就是所有人都面临的现实。
主菜
壹
正面PK顺丰圆通
京东航空筹建获批
事实：8月3日，民航局发布的公示指出，江苏京东货运航空有限公司申请筹建已经民航华东地区管理局初审同意。
解读：筹建成功后，京东货运航空将成为国内电商企业投资创建的首家货运航司。而在民营快递物流企业中，此前国内也仅有顺丰控股、圆通速递两家公司拥有自有航司。
根据民航局公示的信息，江苏京东货运航空有限公司注册资本为人民币6亿元，由宿迁京东展锐企业管理有限公司和南通机场集团有限公司合资成立。其中，宿迁京东展锐企业管理有限公司现金出资人民币4.5亿元，占75%；南通机场集团有限公司现金出资人民币1.5亿元，占25%。
另据天眼查信息，江苏京东货运航空有限公司成立于2019年9月，其最大股京东宿迁京东展锐企业管理有限公司则成立于2017年，为京东的关联公司。
向上穿透，宿迁京东展锐由西安京东信成信息技术有限公司全资控股。刘强东为京东货运航空的最终受益人，持有后者约33.75%的股权。
此外，江苏京东货运航空有限公司的基地机场为南通兴东国际机场，拟批准的经营范围为国内（含港澳台）、国际航空货邮运输业务，拟使用的航空器为B737-800系列飞机。
早在2018年，京东集团就与南通市政府签署了战略合作框架协议，双方计划将南通机场打造为京东物流航空货运枢纽。2020年10月26日，芜湖市政府与京东集团签署全面战略合作协议，根据协议，京东集团将在航空基础设施建设、空港经济、通航产业和航空物流产业等方面加强合作，助力芜湖打造现代空港产业带，促进产业升级。
据当时媒体报道，这一协议的签订也透露出京东计划投资950亿元打造全球超级港，预计2025年机队规模达到114架，货邮吞吐量达233万吨。至2045年，机队规模达500架，货运吞吐量达800万吨。
近期以来，货运航空市场表现亮眼，顺丰控股此前投资建设的鄂州机场就备受关注，近日顺丰控股也公布了机场建设的最新情况，目前，鄂州机场主体工程和配套工程建设正在稳步推进中，按照计划，机场预计将于2021年底启动校飞。
另据此前顺丰控股公布的信息，鄂州机场将被打造成以货运功能为主的国际航空货运物流枢纽，是亚洲第一个、世界第四个货运枢纽机场。机场建成后，预计至2025年货邮吞吐量245万吨、旅客吞吐量100万人次。
圆通航空则是在2015年10月正式开航运营，截至今年6月，圆通航空已拥有11架全货运飞机。
此外，整个快递物流行业中，拥有货运航司的还有中国邮政。1997年2月，中国邮政航空正式投入运营，是国内首家专营特快邮件和货物运输的航空公司。
贰
字节或布局信用业务
对标芝麻信用、微信支付分？
事实：日前据有关媒体获悉，字节跳动正在筹划布局信用服务业务。据一位接近字节的内部人士透露，该业务从去年就进行了相关的讨论，业务名暂定为“字信”。行业分析人士认为，字节筹划布局的该项业务，或对标支付宝的“芝麻信用”，或者“微信支付分”。
解读：字节方面目前的表示是：该消息不实，并没有此业务。都云无风不起浪，谁能说得准呢？
2019年，一家名为“海南飞鱼信息科技有限公司”的公司成立，公司两位高管朱一立和俞鑫为字节的员工。据中国商标网显示，从2020年开始该公司就注册了“字信”的多个商标，涉及36类金融物管。而在今年7月，其仍在申请“字信”商标。
此前，字节关联公司也曾申请“抖信用分”商标。诸多蛛丝马迹不难看出，字节在信用服务业务方面的确在未雨绸缪。
今年年初，字节正式成立独立业务部门：财经业务部，涉及产品、运营、风控、数据平台、研发、战略、BD、客服等金融职能体系。
早在2019年，字节即开始在金融领域持续加码，朝着打造字节版的蚂蚁金服的方向跃进，构建集支付、消费金融、证券投资和保险经纪于一体的金融科技创新与服务平台。
2021年1月13日，字节跳动新成立海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳商业保理”），其工商经营范围，亦覆盖企业征信业务。不过随后不久，该项目删除。
分析人士认为，从业务逻辑上来看，字节当下确实需要一个“信用分”以协同其在电商、金融、本地生活类业务的布局。
今年，字节旗下的抖音提出了兴趣电商。抖音电商总裁康泽宇表示，根据第三方测算，兴趣电商的GMV到2023年大概会超过9.5万亿，而抖音支付恰恰是支撑抖音电商高速发展的重要构件。
随后，抖音又上线分期服务“DOU分期”，在抖音的电商内推出“先消费，后付款”的在线消费金融服务，DOU分期能够刺激用户的购买欲，促成订单交易。
在电商、分期付之外，像字节旗下的小额贷业务“放心借”，同样需要信用服务，提高对借款人的信用识别和风控能力。
除了这些直接挂钩自家业务的线上场景外，线下场景也能够成为信用服务的延伸。
目前，字节已经在租房、汽车门店等领域多有布局。出行和居住是国内两大需求量最高的服务，如果用“信用分”的形式，即用户一旦达到一定信用分数，就可以免去租房押金或信用购车，以此减轻租房者和购车人的资金压力，而平台方的交易量也会得到提升。此外，字节还可以通过信用服务体系，去连接第三方的服务场景。
经过媒体梳理，字节当下的的金融布局涉足支付、保险、股票、证券、消费金融、财经内容等六大领域。目前，已经上线的就已经有抖音支付、海豚股票、头号保、DOU分期等业务。
还在筹备的金融业务，则包括券商、融小帮、经济咨询服务、信用服务等。据接近字节的人士透露，融小帮或为一款金融投资咨询平台，主要为用户提供理财咨询、投资等服务。
证券业务方面，字节从去年就开始加码，内测松鼠证券，现已改名为恒星证券。据了解，恒星证券将加入支付体系“恒星付”，完善字节在券商支付方面的建设。
叁
喜茶计划于明年赴港上市
目标估值1500亿港币
事实：继奈雪的茶上市后，喜茶也在筹划上市。据连线Insight独家报道，喜茶或选择明年赴港上市，目标估值为1500亿港币（折合人民币约1200亿人民币）。
解读：据天眼查数据显示，喜茶完成今年D轮融资后，估值已达到600亿元，是国内新式茶饮史上最大一笔融资。但若要完成1500亿港币上市目标估值，喜茶现如今还只完成一半任务。
可对比的一个数据是，奈雪的茶上冲刺IPO时，市场曾预期估值为350亿至400亿元人民币。这也意味着喜茶若完成这一估值目标，1个喜茶≈3个奈雪的茶，两家新式茶饮巨头在体量上将出现巨大差距。
对于1500亿港币的目标估值，一位二级市场投资人解释称，中国目前的私募市场估值基本不存在合理参照体系，主要看企业如何讲商业故事、怎么包装自己，所以高估值受各种因素影响，而且很有可能IPO后出现高估值泡沫破裂等风险，奈雪破发本质上便是撇去浮沫的结果。
对于喜茶1500亿港币估值基于哪些标准设定这一问题，上述人士表示无法准确评判准则。多位一级市场投资人认为，这一高目标估值主要源于喜茶的品牌价值。
迄今为止，喜茶已完成5轮融资，投资阵容也堪称豪华——包括IDG资本、龙珠资本、红杉中国、高瓴资本等知名机构。
伴随喜茶融资次数一同走高的，是其门店扩张速度。据今年2月喜茶官方公布的2020年度报告显示，喜茶在全球61个城市共有695家门店，其中2020年新进入18个城市、新开304家门店。而据窄门餐眼数据显示，目前喜茶“开业”门店815家，“暂停”营业门店13家。
另一边与喜茶估值暴涨相对应的，是“茶饮第一股”奈雪的茶经历上市首日破发后的一路下跌，8月4日，其市值已缩水173.91亿，股价报收10.14港元/股，总市值不过174.26亿港元。
如今，新茶饮消费市场火爆，资本争相加入制造新式茶饮“独角兽”的竞赛中。根据企查查数据，2021年上半年茶饮品牌共发生融资15起，披露金额超过50亿元，融资事件数量和披露金额都已超过2020年。
我是作者孙斌，感谢大家捧场哦～
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