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大成基金公司基金排行 大成创业板两年基金

在CATL(当代安普瑞斯科技有限公司)等重量级人物的带领下,创业板指成了上半年最彪悍的宽基指数(连日来甚至超越上交所)。甚至你会发现,医药和新能源在创业板前十大权重中占比太多,不像是一个宽泛的基数,反而有点像是一个主题指数。最近几天基金一直在孜孜不倦地分析媒体发来的各种二季度报纸,我就不聚在一起凑热闹了。今天想和大家聊聊一年前似乎有点被大家遗忘,开始陆续成立的创业板战配基金。

截至目前,创业板大战配套基金共成立11只,最早的是2020年7月14日:富国创业板定期开放混合两年。我们回想一下,为什么会有这么些个创业板战配基金?去年在科创板和创业板实行注册制,所以很多头部基金公司先后申请了科创板战配基金和创业板战配基金(本文暂时只讨论创业板战配基金)。

这些创业板战基金最大的优势就是有可以优先参与创业板的配售(包括定增),顾名思义。如果你参与战略布局,你可以以相对较低的成本获得相当数量的筹码或仓位。这种先发优势(机构红利)也是各大基金公司纷纷宣布成立的主要原因。

此外,我们还可以看到,创业板战配资金是需要到80%以上非现金资产需投资于创业板股票,的,这保证了战配资金能够充分参与创业板,抓住国内创新型、成长型企业的投资机会(主要是近半年的新能源、医药)。

而且这11只产品都是两年期定开基金,我个人一直是比较推荐普通基民尽可能优先考虑1~2年的定开基金,是帮助大家强制长期持有的一个好办法,事实也确实是赢率更大。(过去任何时间买入创业板并持有半年、一年和两年的平均收益率分别为6.39%、12.83%和29.06%)

上图为这11只产品,其中中欧基金、大成基金、工银瑞士瑞信银行同时发行了AC类。我们简单看一下上表(丰收基金和工银瑞士瑞信银行今年才成立,时间短,不参与相关排名

。数据源,choice):


1、11家产品均为两年定开基金、费率均为1.5%的管理费+0.25%的托管费;


2、今年以来年化收益最佳为华安基金(77.82%)、最差为银华基金(7.45%),完成排序如下:华安 > 富国 > 广发 > 博时 > 中融 > 华夏 > 中欧 > 大成 > 银华;


3、11家产品规模排序(A/C类合并计算):富国 > 大成 > 华夏 > 中欧 > 银华 > 广发 > 博时 > 华安 > 中融。(因为是定开,所以规模排名仅代表的基金公司对产品的重视度、销售渠道的能力、基金经理当初的市场认可度)




我们看到华安基金的这只华安创业板两年定开混合(160425)业绩真的很彪悍,远超第二名。除了产品规模较小比较讨巧,我相信最主要的还是基金蒋璆的水平不错。然后我翻看了下蒋璆的在理产品基本上都是很迷你,在管总规模仅41.89亿元(其中30多亿还是今年刚成立的成长先锋)。


与之形成鲜明对比的是银华基金的银华创业板两年定期开放混合(161838)成立快一年了,在大风口创业板的浪潮下还能把净值做到低于1块,我只能惊叹真TM牛。其实我对银华基金这家公司印象还是可以的,但这个产品能亏成这样子,我也是目瞪口呆。属实有点心疼那10亿规模持有人的钱,我粗略看了下该基金三次权重股仓位变化,默默把基金经理拉入了黑名单。也不能怪我,现在啥都内卷,优秀的基金经理那么多,不要怪我没有给你第二次机会,因为大家的时间都是有成本的。


为什么我会写这篇文章呢?因为去年7月第一批创业板战配基金出来的时候,我也抱着观察下的心态就买了两只产品,分别是:华夏创业板两年定开混合(160325)大成创业板两年定开混合C(009798) 。买入以来最新收益率分别是+29.58%和+33.23%(详见下图),总得来说还是挺满意的,希望明年打开赎回之时会有更好的收益情况(虽然实验金额不大,但这种高收益率的小喜悦也是极好的)。


在给自己的实验记录下的同时,也再次建议大家:如果管不住手,那就尽量选一些靠谱的基金公司、靠谱的基金经理买他们的定开产品,总体来说收益还是不错的,但也要注意现金流管理和分散投资哈。