10月9日晚间,证监会官微发布公告称,于9月30日批准楚天科技发行股票和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的注册申请。
这是创业板注册制下的重大资产重组项目。
21世纪经济报道记者统计发现,从7月9日获深交所受理,到9月30日获证监会同意注册,楚天科技重大资产重组用时仅93天。
公开资料显示,楚天科技是一家从事R&D制药设备设计、生产、销售和服务的企业。其主要产品类型有冻干制剂生产整体解决方案、水处理系统、安瓿瓶联动线、西林瓶联动线、口服液联动线、大输液联动线等。其中,水剂制药设备产销量位居国内行业前列。
此次重大资产重组,楚天科技拟向楚天投资、澎湃投资非公开发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的楚天资管89万元注册资本的股权,占楚天资管股权比例的66.25%,同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金。
本次募集资金总额不超过4亿元,募集配套资金用于向交易对方支付现金对价、支付本次交易的中介费、偿还标的公司子公司楚天欧的M&A贷款。
本次交易前,楚天科技持有楚天资产管理33.75%的股权。
其收购楚天资产管理公司的最终目的是巩固目标公司罗马科。
2017年,楚天投资与上市公司联合并购罗马科,以期未来将其股权注入上市公司,使上市公司能够扩大产品线,推进国际化发展战略。
公开数据显示,Romaco是一家全球制药设备公司,是制药设备行业的世界知名品牌。其销售覆盖多个国家和地区,客户主要分布在欧洲,覆盖亚太、美洲和非洲。自2017年楚天资产管理公司收购罗马科以来,该公司加大了在新兴市场的开发力度。目前,Romaco是中国、巴西和印度的欧洲领先品牌,年营业额超过1.6亿欧元。
从历史经营情况来看,2017-2019年,罗马科的营业收入分别为1.4亿欧元、1.44亿欧元和1.63亿欧元,营业收入平均增长率为6.85%,净利润分别为-192.69万欧元、302.39万欧元和807.02欧元。净利润率从2018年的2.11%上升。
罗马科公司本次估值为1.61亿欧元,较账面价值4115.26万欧元高1.2亿欧元,增值率为291.60%。
交易对手承诺罗马科2020年、2021年、2022年预计净利润分别不低于700万欧元、810万欧元、900万欧元;如果目标资产在2021年内交付,目标公司罗马科2021年、2022年、2023年预计净利润分别不低于810万欧元、900万欧元、990万欧元。
7月9日,楚天科技重大资产重组方案正式获深交所受理。14天后,深交所向该公司发出问询函。随后该计划于9月9日获得创业板审核委员会批准,并于9月25日提交注册。
证监会指出,创业板上市公司重大资产重组实施注册制是推进创业板改革、试点注册制的重要内容。2020年6月12日我会发行《创业板上市公司持续监管办法(试行)》,深交所发行《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》,明确创业板上市公司并购重组登记制度规则。申请材料经交易所审核通过后,我会向理事会报到注册。在收到交易所提交的审核意见等相关文件后,我会在5个工作日内作出是否注册上市公司的决定。
随着证监会批准楚天科技重大资产重组项目注册,也标志着创业板上市公司并购重组注册制正式落地。
证监会表示,下一步将充分发挥市场机制作用,持续优化流程,完善监管服务,支持上市公司通过并购重组做强主业,做强做优,提高质量,更好地服务实体经济。
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