自创业板实施注册制改革以来,深交所先后发布了两份名单。截至目前,拟在创业板上市的公司有43家,保荐人为22家券商。
孜孜不倦的专家统计了上述43家上市公司和22家券商的相关信息,——
国金证券保荐7单,超过中信建投居首
深交所官网显示,6月22日和6月23日,创业板试点注册企业发布了两份名单,其中第一批32家,第二批11家。
从行业分布来看,IT最为常见:计算机、通信等电子设备制造行业最多,共7个;有3个互联网及相关服务行业;软件和信息技术服务业也有三家企业。除了纺织行业,其余行业都比较分散。此外,去年专家报道的益海嘉里龙鱼粮油食品有限公司(简称龙鱼)也出现在第一份名单中。
从企业所属区域来看,涉及14个省市自治区:广东有12户,其次是浙江和北京,分别有7户和6户,合计25户,占比近60%;上海、山东、安徽三个,江苏两个,其他省份只有一个。
保荐券商有22家,其中中国黄金证券数量最多,共有7笔订单;其次是中信建投,有6套独栋住宅;东莞证券和长江承销保荐各有4笔订单;银河证券、民生证券、华泰联合各2笔订单;两者都是“三中一中”,CICC和中信证券各只有一笔订单。
共有律师事务所24家,其中北京中伦律师事务所6家,上海成金田律师事务所、浙江侧田律师事务所4家,德恒律师事务所、广东信达律师事务所3家。
会计师事务所有18家,其中立信会计师事务所、田健会计师事务所各有7家,大华会计师事务所6家,荣成会计师事务所4家,新永中和会计师事务所、智通会计师事务所3家。
年度净利润合计880亿元,平均募资近9亿元
我们来看看招股书披露的财务指标。
43家上市公司2019年营业收入合计2044.52亿元,平均每家公司47.55亿元,中位数5.79亿元;归母净利润合计100.33亿元,平均每户2.33亿元,中位数8400万元。截至2019年末,净资产总额879.7亿元,平均净资产20.46亿元,中位数4.62亿元。
以发行前总股本计算,平均每股净资产为9.04元。
平均每股收益为1.03元。扣除发行费用之后的募集资金总额约为377.19亿元,平均每家募资8.77亿元,中位数为4.59亿元。

第一、二批创业板注册制企业主要财务数据,券业行家制图
中金龙鱼大单助力,中信建投傲视群雄
考虑到拟发行企业的融资金额差异较大,不能单纯以单数衡量保荐机构的收入情况。与此同时,各家券商的投行实力差异,也是不能忽略的问题。
Wind数据显示,2019年全年,51家券商成功保荐承销232家企业首发上市,合计募集资金2499.56亿元,承销及保荐收入合计110.89亿元。以此计算,平均承销保荐费率约为4.44%。
在承销保荐费率相当的前提假设下,行家独家整理了上述22券商保荐43家拟上市企业的收入水平:

从总募集资金来看,中信建投无可置疑的夺得冠军,6单合计拟募集资金170.91亿元。尤其是“金龙鱼”一单,拟募集资金高达138.7亿元。国金证券、东莞证券、渤海证券、长江承销保荐、中金公司、中信证券、民生证券和银河证券,保荐企业的拟募集资金之和也超过10亿元。
而从平均每单募集资金来看,除中信建投外,渤海证券、中金公司和中信证券三家券商均只有1单:渤海证券保荐的深圳市信濠光电科技股份有限公司,中金公司保荐的稳健医疗用品股份有限公司,中信证券保荐的易点天下网络科技股份有限公司,拟募集资金分别为18.00亿元、14.26亿元和12.42亿元。
本文源自券业行家