一、【早盘盘面回顾】
早盘个股涨跌互现，市场情绪再度活跃。两市共有41只个股跌停(不含ST和未开市的新股)，17只个股未能封板，封板率为70.69%。两市连续7只板股，其中服装家纺概念股哈森股、摘帽概念股康生股分别晋级4连板。
早盘沪指波动上涨，创业板指数强势上涨，逼近前期高点3476点，科创50指数涨近2%。截至午间收盘，上证指数上涨0.24%，收于3581点；深成指上涨0.82%，收于15122点；创业板指数上涨1.74%，收于3465点。
板块方面，多家半导体芯片公司在昨日收盘后发布半年度业绩预告，表现亮眼，板块内多只个股涨幅超过10%。此外，华为的HiSilicon概念股、白酒和智能驾驶概念开盘走强，锂电池和光伏概念持续活跃，稀土永磁发生变化，中药股盘中上涨，整车继续下跌。
半导体产业链涨幅居前，并设置了每日涨停。受科创板郭明微电子单日涨停影响，具有创业板和科创板属性的半导体芯片股大幅上涨，福曼电子、新鹏威、林伟娜、优迅达等个股则实现了单日上涨。此外，立信威、圣邦、中颖电子、龚升、景瑞、新源威、长川科技均上涨超过10%。消息中，LED驱动芯片龙头明微电子昨日公布最新半年报业绩。预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%至2.7亿元-3亿元。此外，集成电路封装测试厂通富微电子、半导体设备供应商新源微、功率半导体龙头杨洁科技的半年度净利润增长率均同比超过一倍。
从7月到8月底，上市公司也将陆续开始公布上半年业绩。由于资金集中在半年报业绩超预期的板块，除了预期较强的科技，可能会关注以下四条线索：1)超预期的行业复苏：化工、银行等。2)核心赛道可持续超预期的品种：光伏、部分药企；3)新增长轨道：人工智能、智能汽车等。4)可选消费：服装、医美、白酒等。民生策略团队表示，按照全年的节奏，年中到三季度可能是指数级别的高点，所以目前的中期报告窗口可能是今年剩余时间最好的投资窗口。风格暗示周期走弱，技术会延续，但估值消化后消费值得长期布局。
中药板块全线走强，广源成为上涨先锋，11个交易日股价涨幅超过90%。沈龙荣发、姜钟制药有限公司、精华药业、昆药集团均有日限和辅佐。中药板块可能有两种炒作逻辑：1)近期医药生物的股票数量最多，创历史新高，如疫苗主力康希诺、无锡药明康德、主要从事中药生产的片仔癀；2)国家将改善发展环境，支持国家中医药服务出口基地发展，大力推动中医药服务贸易，助力中医药服务国际化。中医药龙头企业有望迎来历史性发展机遇。
总之，两市指数维持震荡格局，不存在明显系统性风险。根据《郭盛证券研究报告》显示，技术上，上证综指继续在3600点附近波动，目前受到前期反弹高点压力水平的制约，短期来看，若无进一步的基本面变化，仍可能继续波动并巩固。从操作上看，自6月以来，板块轮动增多，
2.《科创板日报》年29日，明微电子发布公告称，预计上半年净利润为2.7亿元至3亿元，同比增长832.38%-935.98%；报告期内，公司下游需求逐步回升并持续旺盛。公司产品销量大幅增长，公司自身包装检测能力持续扩大，有效提高了产品良率和包装检测能力，缩短了产品交付时间。
