我们的见习记者徐伟
7月5日下午，即将登陆科创板的SMIC发布公告称，综合考虑发行人基本面、本次拟发行股票数量、发行人所在行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为27.46元/股。线下发行不进行累计竞价查询。
作为首家“A H”科技红筹企业，SMIC此次发行的股票面值为0.004美元，本次发行继续实行战略配售、线下发行和网上发行相结合的方式。
公告显示，共有29家机构成为战略配售对象，支付金额合计242.61亿元，其中国家集成电路产业投资基金二期有限公司的配置金额最高，达到35.17亿元。其余配售对象包括国有投资平台、金融机构、两家外资机构(新加坡政府投资有限公司、阿布扎比投资局)、民营机构(复星高科)、人民日报传媒科技有限公司等多元化机构。
从估值来看，发行后SMIC 2019年的市盈率为2.20倍，发行人2019年非前期收益扣除净利润不行使超额配售选择权时，发行后的市盈率为109.25倍。
个人投资者参与投资盛宴的“创新”日期于7月7日正式启动。
(编辑李波)
本文来自证券日报
