近年来,上海国际信托作为最早参与业务转型的信托公司之一,在探索现金管理业务、股权业务、信托FOF业务、海外投资业务、家族信托、慈善信托等创新业务方面一直走在前列。同样,在信托业新发展格局下,上海国际信托一直积极应对市场和政策变化,在新一轮发展机遇中抢占先机。
5年磨一剑 规模破百亿
2010年初,上海国际信托着手构建宏观、大规模的资产研究体系。2016年初,上海国际信托开始探索将研究成果转化为投资业绩的路径。经过多轮反复论证,确定了以大类资产配置理念和私募基金为投资标的的FOF商业模式,成为信托乃至整个资产管理行业最早开展FOF业务的金融机构之一。截至目前,尚信FOF已成功推出4条私募基金FOF产品线和2条公募基金FOF产品线,累计发行FOF单只产品数十只。截至2021年8月,整体管理规模已超过100亿元。
回溯过去五年,上新FOF以财富管理的巨大需求驱动资产管理创新,探索出一种与投资管理、客户管理同步的资产管理模式,主要解决当前资产管理市场缺乏长期稳定的绝对收益、无法跨越经济周期的问题。单一市场的配置难以防范市场系统性风险,产品净值波动较大,往往导致产品收益与投资者收益不一致。
坚持投资理念 严控产品风险
长期以来,上海国际信托始终坚持大类资产配置的投资理念。上海国际信托以其广泛的适应性和无周期性,改变了其在不同市场环境下构建的投资组合,而不变的大类资产配置理念。
尚荣FOF系列是一款以追求绝对回报和控制回撤为目标,应用大类资产配置的投资理念的产品。它以自上而下的宏观经济政策研究、大规模资产研究和私募基金研究为研究方法,选取以私募基金为主的各类资产管理产品作为投资标的。产品严格控制下行风险,组合表现稳定。
上新FOF一直坚持控制回撤、稳定收益的投资风格。2017年以来,股市并非一帆风顺。经历了2018年中美贸易摩擦、2019年货币政策收紧、2020年新冠肺炎疫情、2021年团团团股暴跌四大回撤。但以公司为代表的产品都表现出了良好的抗极端风险能力,在这四个阶段都贡献了正回报。尚信FOF团队坚信,投资的变化是在不同市场环境下构建的投资组合,不变的是大类资产配置的一贯理念。
不忘初心 不负所托
未来,上海国际信托将迎来FOF业务的新征程。在投资实践中,上海国际信托继续保持高质量的服务,并量身定制FOF产品解决方案,以满足各种投资需求。因此,在过去的五年里,上信FOF赢得了一批个人投资者和企业客户的信任和青睐,不缺金融机构的直接投资资金。此外,上海国际信托在坚持自我管理的前提下,尽量代销银行、券商、期货公司的FOF产品,坚定以绝对投资收益为目标,共同解决投资者的资产管理需求。目前,上信的FOF产品已在多家大型金融机构上市销售,主动管理能力得到社会各界的广泛认可。
不积跬步,达不到千里,不积小溪流,何以成河?滴水穿石不是水的力量,而是坚持的力量。五年的时间足够用大浪淘沙,磨砺一个年代