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投资理财方案策划书,理财项目计划任务书

李艾德信(she财富管理网)

新年伊始,我制定了矩阵管理细化计划,并做了总结。一方面整理了自己的思路,另一方面和大家分享了自己的经验,从五个维度解释了计划的规划过程。

一、 出发点---绩效

为什么要做一个项目规划,是为了解决一个问题,是为了解决眼前的烦恼;

公司项目策划的本质是提高团队的绩效,或者说是老板的绩效。业绩永远是老板的痛点。这么赤裸裸的说有点害羞。

二、 逻辑---以终为始

策划一个案例的逻辑是从目标看现状,从问题中找对策,清晰构思最终效果会是什么,然后确认现状是什么。两者差距有多大?

现状分析:矩阵式管理效果不明显,职能主管没有充分发挥专业优势,部门经理偶尔头脑聪明,执行层难免接受双重指令,决策层看不到矩阵式管理模式的战斗力;

总结一下:目前的情况是团队的合作效果不如预期,精力消耗大。目标是让团队成员更有效地合作,实现双赢。

三、 核心---团队

一切都是人的事。在项目中,我们首先要确定谁对彼此的工作和责任负责,比如一部有主角和团体表演的电影。

在矩阵式管理的详细方案中,有四种类型的人:决策层、管理层(职能部门经理)和执行层,涵盖了组织中的所有人;

四、 框架---任务

把所有的工作都当成一个大任务,分解任务,就能看到工作和人员的对应情况,是否有重复承诺或者是否有工作没有负责人;

该计划涉及一个部门,该部门分为四个单位。各单位的工作内容不同,项目复杂,所有的管理活动都可以概括为“PDCA管理循环”,一般称为:策划、实施、检查、处理;

画一个饼状图,就可以形象地呈现出来。对于大家负责的工作,职能主管在计划科,部门经理在做、查、做。显然,部门经理的任务很重。

五、 线索---时间

工作的载体是时间,理念是面向过程的。随着时间的推移,工作也按照计划做检查行动的顺序发展。

PDCA循环成一个时间线,可以清楚地显示当前的问题。计划部分由职能主管计划,执行、检查和行动部分由部门经理执行。计划者和执行者之间缺乏沟通联系,计划者没有机会表达想法和方向,执行者也没有机会对任务的必要性、资源、时间和可行性提出不同意见。

解决办法是增加沟通环节,让双方交换意见,达成共识,考验职能主管的系统思维、规划能力和沟通能力,考验部门经理的执行力。

不同的执行,结果不同,会呈现出斥巨资打造的米月传奇,而分分钟招黑粉;它还能呈现可怜坦荡、肮脏又令人着迷的围棋公主围棋,用自来水为每一分钟;

六、 结论:策划案只是开始,执行力才是强需

我们看到了过去的自己,我们用计划描绘未来的自己,我们的行动引导我们克服困难,走向未来。