公司宣布聘任总经理、财务总监，新的管理团队继续体现保利特色。在新领导团队的带领下，我们期待公司实现新的跨越式发展。
保利地产公告，聘任周东利先生为公司总经理；聘任王一夫先生为财务总监。此前在2021年7月底，公司公告选举刘平先生担任董事长。
内部传承和集团人才，再次保证核心管理团队稳定。
由于公司前董事长宋广菊女士因年龄原因辞职，刘平先生开始担任公司董事长。自公司上市以来，刘平一直担任公司高管。曾任公司董事会秘书、副总经理、总经理，是公司成立初期涉及的团队成员之一。周东利先生自加入工作以来一直在公司担任各种职务，自2014年起担任公司财务总监。王义夫先生现任保利国际总会计师，拥有丰富的财务经验，对集团有较好的了解。我们认为，保利地产自15年前上市以来，一直保持着管理层的稳定传承。历史上，集团干部来到公司管理(如彭碧红先生等。)，能够促进公司业务平稳快速发展，个人事业不断进步。
独特的文化凝聚力推动央企航母持续前进。
我们认为，公司上市以来不断进步，从角落里的小企业成长为销售规模领先的央企，离不开公司禁入的文化凝聚力和脚踏实地的进步。从高管的构成可以看出，公司对内部培养的干部非常信任，有足够的施展空间。我们相信公司的内生增长潜力在未来会进一步释放。
信用重构过程是公司进一步提升行业排名，优化资产结构的良机。
我们认为，当前房地产行业正处于信用重构过程中，其核心特征是一些高杠杆、高资金成本的企业难以获得信用融资，因此被迫放慢了征地步伐，甚至需要以经营收入偿还债务。这种环境对融资渠道畅通、资金成本低的公司非常有利。我们认为，公司行业排名有望提升，资产质量将有所提升。
低点增持，充分体现管理层和股东利益一致。
2021年8月5日，公司公告实际控制人，管理层增持。公司管理层薪酬有限，可自由使用的现金很少，增持规模与民营企业相比并不大。但此次增持充分证明了公司管理层重视上市公司股东利益，不认可公司股价低于每股净资产(15.06元)的现状。
风险提示：
公司报表盈利能力持续下降的风险。
新时代，新航程，公司迎接下一个跨越式发展机遇。
我们认为，公司“一体两翼”的发展战略符合房地产及相关产业的发展规律，房地产生态发展平台的搭建领先于大多数同行。在新领导团队的带领下，我们期待公司实现新的跨越式发展。我们维持公司盈利预测2.54/2.66/2.75元/股，维持目标价17.78元/股，维持公司“买入”投资评级。
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