2021年6月，招行国际金融有限公司(以下简称“招行国际”)在境外成功设立20亿美元中期票据计划，首次撤回3年期6亿美元票面利率为1.375%的高级固定利率无担保债券。
(以下简称“本期”)。招商银行国际金融、招商永隆银行、交通银行香港分行、建行亚洲、渣打银行担任全球协调员，中国农业银行香港分行、赵征国际、中国民生银行香港分行、中国平安证券(香港)、海通国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨永航银行担任簿记经理。
招行国际是一家立足香港、扎根内地、面向世界的综合性专业金融服务机构。作为招商银行股份有限公司全资子公司，招行国际及其子公司依托集团境内外合作联动优势，依托母行雄厚实力和突出社会声誉，积极实施多元化经营战略，全面布局公司融资、资产管理、财富管理、股票和结构融资等业务板块。
德恒作为本次发行人的中国法律顾问，组建了以合伙人侯志伟为项目负责人，张燕、文彬、王晶、胡学元、王羽佳、冼鱼枷、孙高昊、江悦为主要项目参与人的项目团队，为本次发行提供专业、全面、优质的法律服务。
项目负责人介绍：
侯志伟，德恒北京办事处合伙人、律师；主要实践领域为国有企业混改/重组上市/重大资产重组、境内外上市、境内债券、跨境融资、私募股权和风险投资、对外投资和境外投资。
