《电鳗快报》/文
2021年8月，第一次创业(002797。深交所)通过发行公司债券筹集了15亿元，再次抛出融资计划。
10月21日，第一创业发布《2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)》，公司首次发行次级债券规模不超过8亿元(含8
1亿元)，募集资金的用途是足额偿还有息债务。
筹钱还债
2020年11月25日，第一创业获得中国证监会“郑建辉〔2020〕3207号”同意，向专业投资者公开发行面值不超过50亿元(含50亿元)的次级债券。
第一创业次级债券将分期发行。次级债券首期为3年期固定利率债券，拟发行规模不超过8亿元。公司次级债券审批剩余部分将在中国证监会同意注册之日起24个月内发行。
第一创业一期次级债券询价范围为4.50%至5.50%。2021年10月22日，其与主承销商将在线下专业投资者中进行机构投资者利率询价，并根据利率询价确定本期债券的最终票面利率。本期债券募集资金的用途是足额偿还有息债务。
《电鳗快报》注意到，第一创业(16益创02)此前发行的8亿元公司债券将于2021年11月29日到期。
第一创业表示，公司将本着优化公司债务结构、节约财务费用的原则，灵活安排有息债务偿还的具体事宜。在有息债务到期日前，第一创业可以在不影响债务偿还计划的前提下，根据公司实际情况，使用本期债券的闲置募集资金补充流动资金(单次补充流动资金的时间最长不超过12个月)。若第一创业在本次发行募集资金到位前以自筹资金/其他贷款偿还部分有息债务本息，则可在募集资金到位后按照合规程序置换或偿还其他贷款。
根据公司2021年6月30日的财务数据，本期债券发行完成并按上述募集资金使用计划实施后，第一创业合并财务报表的流动比率将由1.79上升至1.88。
第一创业表示，本次债券募集资金的使用将丰富公司营运资金，增加公司流动比率，提高流动资产对流动负债的覆盖面，进一步增强短期偿债能力。
值得注意的是，2021年6月24日，中国证监会发布《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》号文(证监字〔2021〕2134号)，核准公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请，自注册之日起24个月内分期发行。
2021年8月25日，第一创业公开发行“第一企业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”、“第二企业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”，募集资金总额15亿元。根据相关协议，上述公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还有息债务和补充营运资金。
本次债券发行前，第一创业最近一个财务期末净资产为145.94亿元，合并资产负债率为57.34%，母公司资产负债率为56.05%。本次债券发行前，第一创业最近三个会计年度年均可分配利润为4.83亿元。
净利润下降
2018年至2021年上半年，第一创业总营收分别为17.7亿元、25.83亿元、31.2亿元和14.61亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.24亿元、5.13亿元、8.13亿元和3.52亿元。
2021年上半年，第一创业营业收入同比增长2.89%至14.61亿元，归属于上市公司股东的净利润减少16
第一创业控股公司子公司金创何新坚持基金公募与专户业务双核驱动的发展战略。截至2021年6月30日，金创何新设立的产品有355只，包括286只特定资产管理计划和69只证券投资基金。
第一创业一直以成为“中国一流的债券交易服务商”为目标，固定收益业务已发展成为业务资质齐全、业务品种丰富的特色业务。公司形成了涵盖债券承销、债券销售、债券做市商、债券资产管理、宏观及信用研究的全服务固定收益链条。
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