文字/明道云销售顾问魏健
#不良信息逐渐建立沟通障碍。
在最近的建筑实施过程中，我经常不得不通过电话与客户沟通，或者通过在线会议向客户报告项目进展。虽然动作一直很勤快，但客户在项目后期给出了反馈：对他们来说，项目实施进度的报告不应该以电话或会议为主要手段，因为信息遗忘的概率较高，甲方无法实时查看和跟进项目进度。
经过与我的团队内部讨论，我们发现现阶段报告方式的时间成本、及时性和信息整合性都没有得到很好的压缩和体现。为此，我们梳理了项目流程，发现
大部分项目流程、任务、日志等材料都只有对内的记录，没有对外的查看窗口―― 而这就成为了客户实时跟进项目进展的信息壁垒。
为了打破这个障碍，我们很快建立了项目管理应用程序。
在项目开始初期，项目团队就植入客户环境，记录项目每天的进展，让客户在自己的平台环境中就能实时查看项目实施进度。
目前，这种项目管理模式已在近期银行实施项目中初步尝试。接下来，我将以这家银行实施的项目为例，向大家展示如何使用项目管理应用程序实现与客户的实时交互。
#真实案例：银行实施项目
客户对项目实施的要求
B类客户一般对项目管理要求较高。整合需求后，主要分为以下几点：
1.项目实施的每个节点都需要有相应的标准文件作为节点记录。
2.可以查询项目实施过程中所有需求的处理进度。
3.项目实施计划需要提供计划文档，支持实时查询计划进度。
4.需要一个地方来携带所有上传和签署的文件，供以后参考。
实施过程
1.前期规划
客户的构建需求需要单独管理，支持客户早期的批量导入需求和后期的新需求。此外，所有的需求都要分类立项处理，做到规范化管理。
而且，项目章程规定：所有后期增加的需求都要经过评估判断。因此，项目管理应用还需要增加审批工作流程。
2.需求分类
需求分类完成后，项目实施顾问根据需求类别建立项目，并将不同类别的需求与相应的项目关联起来进行统一管理。为了提高这个项目管理应用程序在其他行业项目中的可用性，我们还为需求类别设置了单独的工作表记录。
3.管理项目任务
项目正式建立后，可以创建日常项目任务。每当需求与新任务相关联时，系统会将需求的状态同步更改为“现有任务”；任务完成后，需求状态同时为“已处理”。这样我们就可以
将需求、任务和项目都连接起来，实现三类事物的完成进度查询和同步。
4.文档管理
客户提到有些需求自带附件，所以想要一个地方查看所有附件。所以我们在文档管理的附件中心汇总附件。每当有人创建需求、项目、任务和日志附件时，工作流都会在这里自动生成相应的记录。
5.会议记录管理
在项目管理中，我们还设置了会议纪要，将每次线下会议的讨论内容放在这里。
6.项目日志
我们已经建立了工作流程和日志模板。每天，实施者只需在表单中填写日志内容，点击“生成附件”按钮，即可自动生成当天的项目日志并发送给客户。
#摘要
到目前为止，这个项目管理应用已经逐渐成熟和运行。回顾应用从零到一的构建过程，我们总结了以下经验：
1.在实施过程,应该考虑客户的交付体验。
2.项目管理要充分考虑实际应用场景和可用性，在保证简单性的同时完善功能。
3.在应用构建过程中，检查工作流执行是否流畅连贯，不能出现串行或不可操作的情况。
4.在应用构建的过程中，我们应该从用户的角度来看待自己的应用。
