本文只做信息汇总分享，不构成股票推荐，投资有风险，入市需谨慎。
1.桃李面包(603866(报价))收入加速，利润见底。预计21-23年稀释后的EPS为0.97/1.16/1.39元(除权前原预计为1.36/1.62/1.94元)，对应PE为29/24/20倍。目前估值安全边际充足，目前值得布局。维持22年35倍的PE估值，对应一年40.6元的目标价，维持“强推”评级。
2.豪能股份(603809(报价))2Q21运行平稳，看好后续新业务发展。维持公司2021-2023年3亿元、4.3亿元、5.4亿元的净回报预测，分别对应同比增长70%、44%、25%。由于资本化的EPS相应调整为0.99元、1.42元、1.78元，对应目前的PE17、12、9倍。综合考虑公司及行业历史估值水平，保留2021年目标的PE20-25倍，相应调整目标价至19.79-24.73元，维持“强推”评级。
3.片仔癀(600436(报价))片仔癀终端需求旺盛。
渠道扩张加速推动性能超出预期。2021-2023年维持3.34/4.03/4.84元的EPS，当前股价对应的PE为141/116/97倍。公司品牌价值不断提升，片仔癀系列和日化业务将在齐飞插上两翼，保持“买入”评级。
4.宁波银行(002142(报价))配股申请已获批准，预计资本补充。2021-2022年业绩增速预测由16.44%/18.37%调整为20.74%/20.13%，对应2021年BVPS 19.78元，静态PB 1.89倍。保持“买入”评级。
5.科顺股份(300737)回购显示长期信心，高质量高增长发展可期。预计公司21年和22年净利润将分别达到11.5亿元和15.5亿元(此前预测分别为12.4亿元和16.4亿元)，对应PE为15倍和11倍。目前市值公司在防水和品牌建材估值方面具有比较优势，目前维持“买入”评级。
6.君实生物U(688180(报价))携手陈佳西海，谱写mRNA技术平台新篇章。预计公司2021年至2023年营收将分别达到36.69亿元、33.59亿元和45.04亿元，同比分别增长130%、-8.4%和34.1%。归母净利润分别为6.24亿元、1.27亿元、2.08亿元，对应EPS为0.69元、0.14元、0.23元，对应2021年PE为92X，维持“买入”评级。
7.威宁健康(300253 (Quote))拟合并启动惠康，强强联合有望加速行业头部集中。预计公司2021年至2023年营收分别为28.33亿元、36.82亿元、46.82亿元。归属于母公司的净利润分别为6.46亿元、8.91亿元和11.78亿元，对应的每股收益分别为0.30元、0.42元和0.55元。以7月16日收盘价计算，市盈率分别为55/40/30倍。由于具体合并方案尚未制定，我们暂时维持此前目标价22元/股，维持“强推”评级。
8.天铁股份(300587(报价))新能源子公司计划逐步扩产至5万吨锂盐，公司业务蒸蒸日上。预计2021-2023年归母净利润分别为3.50/5.34/7.98亿，EPS分别为0.60/0.92/1.38元，对应PE分别为23.24/15.24/10.20倍。该公司是高增长和低估值细分领域的领导者，市值增长空间大，并保持“买入”评级。
9.长城汽车(601633(报价))长城汽车2021年中期业绩快报点评：新车周期效应显现，性能明显提升。预计2021-2023年公司EPS分别为0.98元、1.46元、1.78元，对应a股PE46.6X、31.2X、25.6X，对应港股PE23.3X、15.6X、12.8X，维持“买入”评级。
10.王馥荔(688678(报价))在3C产业的新机遇下，高品质的零部件厂商有望满足快速增长。我
13.明微电子(688699(报价))下游需求保持高景气，公司业绩快速增长。预计公司2021-2023年的EPS分别为11.46元、11.15元、10.34元。2021年我们给公司36倍PE，目标价412元，首次给出“买入”评级。
14.九洲药业有限公司(603456(报价))双引擎驱动。
，扶摇直上。预计2021-23年归母净利润为6.2/8.2/10.3亿元，对应EPS0.75/0.99/1.24元（前值0.75/0.98/1.22元），采用SOTP法，给予CDMO和原料药2021年PEG3.04x和PE23.6x（可比公司分别为3.04x和23.6x），给予目标价61.78元（前目标价：61.33元），维持买入评级。
15、百川畅银(300614(行情))沼气发电国内龙头，碳交易打开增值空间。预测公司2021-2023年归母净利润分别为1.77/2.34/3.10亿，对应EPS分别为1.10/1.46/1.93元/股，对应PE分别为49/37/28倍。
16、合纵科技(300477(行情))“合”聚电力之基，“纵”享锂能之势。预计公司2021-2023年分别实现净利润2.46/4.28/5.83亿元，同比增速分别为131.7%/73.9%/36.3%，对应PE42.2X/24.3X/17.81X，首次覆盖，给予“买入”评级。
17、老白干酒(600559(行情))结构调整拐点逐步接近，武陵酱酒驱动盈利改善。预测公司21-23年每股收益分别为0.61、0.77和0.93元（原21-22年预测为0.49、0.58元）。结合可比公司估值，给予公司21年47倍PE，对应目标价28.67元，维持买入评级。
18、长城汽车(601633(行情))1H21归母净利润同比高增长。维持公司2021-2023年归母净利润预测不变。可比公司2021年Wind一致预期PE均值为48.5x；考虑到长城汽车销量与预期业绩增长强劲，我们基于55x2021EPE，维持公司目标价58.85元不变，维持“增持”评级。
19、倍轻松(688793(行情))智能按摩小电器龙头，研发
渠道构筑核心竞争力。预计公司2021-2023年营业收入分别为14.15亿元/22.65亿元/32.77亿元，同比分别增长71.2%/60.0%/44.7%；预计实现归母净利润1.22亿元/2.02亿元/3.09亿元，同比分别增长73.0%/64.9%/53.4%，对应当前市盈率为71X/43X/28X，首次覆盖，给予“增持”评级
20、图南股份(300855(行情))上半年净利润同比增长124.64%，高温合金持续扩产有望迎更大成长。预计2021-2023年公司归母净利润分别为1.79亿元、2.40亿元以及3.16亿元，对应EPS分别为0.90元、1.20元及1.58元，对应当前股价PE分别为46倍、35倍及26倍，首次覆盖，给予买入评级。
21、顺丰控股(002352(行情))三重低点叠加，长期基因并未变化。预测21/22/23年净利润分别为56/75/103亿元（未考虑嘉里物流可能于22年并表）。根据DCF估值，对应权益价值为3337亿元，目标价为73.25元，维持“买入”评级。
22、名臣健康(002919(行情))快评：转型游戏，关注新品表现。预计公司21-23年归母净利润2.77/3.66/4.58亿，EPS为2.27/3.00/3.75元，最新股价对应PE为18/14/11X，对比可比公司平均估值，首次覆盖，给予“增持”评级。
23、富临精工(300432(行情))扩产大幕拉开，目标一线龙头。预计公司2021-2023年EPS为0.55、0.81、0.99元/股（未考虑定增因素），综合考虑可比公司估值和公司业绩增速，精密零部件和智能电控业务2022年给予20倍PE，磷酸铁锂业务深度合作宁德时代，积极扩产有望提高市占率，2022年给予60倍PE，对应合理价值26.12元/股，给予“买入”评级。
24、三七互娱(002555(行情))优势品类地位稳固，多元化与国际化成果进入释放期。预计公司21-23年实现营收177.9/215.2/249.6亿元，实现归母净利润28.8/36.2/42.5亿元，对应当前股价PE为18/14/12X，公司优势品类地位稳固，多元产品储备丰富，出海有望维持高速增长，Q3将进入产品验证、利润持续释放期，我们首次覆盖，给予“买入”评级。
25、科顺股份(300737(行情))回购彰显信心，继续看好中长期成长性。预计21-23年归母净利润10.97/14.56/18.87亿元（前值11.09/14.22/18.31亿元），最新股本对应EPS0.96/1.27/1.65元，当前可比公司Wind一致预期PE22倍，给予公司21年22倍PE，对应目标价21.12元。
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