很惭愧的说，玩了两年多的基金，今年已经和沪深300合作到死。每天的目标就是去做。不要问我为什么以此为目标。毕竟我现在的实力也就只有我能做到。
但是今年我也花了很多时间研究和验证我的想法。慢慢的，我找到了一些我想要的答案：
比如我昨天分析的白酒指数背后的逻辑和坤坤蓝筹的仓位，就是某个东部销量最高的几个高端白酒品牌。
此外，白酒独特的品牌特征不断凭借自身优势稳定高端品牌白酒的销量，同时凭借不同程度、口味的白酒以较低的客户价格抢占低端品牌白酒的市场份额。
而且我认为这种现象会持续很长时间。
这让我想通了为什么白酒指数的重量级人物这么多年来一直都在榜首。这也让我明白了为什么坤坤自蓝筹成立以来就一直重仓持有高端白酒。不管中间有什么波动，坤坤是一致的。
白酒也是一大消费。在大消费升级的中长期也是不错的，其确定性是其他行业无法比拟的。因为其他行业的周期远低于白酒。
但当前消费的预期、未来可能到来的消费税以及白酒的稳步增长，将导致部分基金选择确定性更强、增速更快的板块。
所以我继续坚持之前的决定，专注于高端制造。我三匹蓝筹白马回京后慢慢减，最后留一点蓝筹压箱底。
1.今年击败沪深300有几点值得深思：
首先，新能源是在7月份布局的。当时我在投资组合中对新能源的布局被很多人质疑、误解、嘲讽。
毕竟当时新能源的涨幅挺高的，追上来之后很容易“高位站岗”。但与大消费相比，新能源逻辑更强。即使有震荡，也会来回波动，消费单边下跌，我受不了。
于是，我在新能源汽车销量增速持续超预期的第二季度开始布局新能源。(这里，我前两年重仓了很多新能源，浮盈很多。)我个人到现在还能接受这个收入。
2.昨天看了ABC新能源的赵毅发帖称，继续看好新能源。
我认为从7月份开始，在新能源上游原材料大幅增长的情况下，9月份新能源销量还是可以超预期的。这证明需求确实很旺盛。
如果明年PPI下降，上游原材料下降，中下游需求会进一步增加。销售额可能会继续超出预期。目前上游原材料大幅波动预示着市场对明年的预期。
我认为新能源仍然是第四季度和未来几年非常强劲的主线。虽然短期涨幅过高，但长期来看，仍需成为关注焦点。
这里需要注意的是，新能源投资者需要密切关注当月新能源的销量和渗透率，这有助于你及时做出判断。
最近我在整理市场上有代表性的新能源基金经理的帖子，从基金经理看的角度来分析新能源的数据和具体逻辑。然后结合专业分析和研究报告，我也会努力学习。
3.接下来，我想重点谈谈光伏板。
关于光伏，我首先分析了齐河和李友新能源新材料的YFD环保主题。两者都专注于光伏和新能源。至于我为什么关注光伏，大家应该都知道，最近光伏基地项目不错，还是要实现碳中和和二氧化碳排放峰值。这个消息和ZC都是正面的。相对来说，光伏板块的确定性比其他板块更强。
上周我搜索了光伏、风电、水电。最后我还是觉得光伏比较靠谱，价格亲民，还有下降空间。风力不差，但我不熟悉。
我马上要回首都。我会考虑的
对于老市民来说，跟踪光伏指数比跟踪主动基金更合适，心里也会更有信心。
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今天，我从蓝筹股中获得了一点利润：
首先要强调的是，我是在拿利润。不是杀人。如今，大多数蓝筹股都是
是涨的，晚上更新后目测能+0.5%以上。减了3w蓝筹主要是我3大蓝筹白马的仓位占比太高了。减完后蓝筹在我持仓占比还是第二。减完后3大蓝筹（蓝筹、合宜、沪港深）占整体仓位还有58%左右。
同时今天借助额外的仓位去加了3w以新能源、光伏、JG为主的高端制造。其目的是为了让组合更加的均衡。这点天天上的六脉神剑比例要好一些。
后面天天组合回本后我会把里面的景顺转换成李游的新能源新材料。继续聚焦高端制造为主。
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市场方面今天上证指数下跌0.17%，收报3587点。深证指数下跌0.33%，创业板下跌0.37%，北向资金今天净流入超40亿元，两市合计成交达到1万亿元。
（PS：现在不发实盘视频了，需要看六脉神剑组合的持仓可以去天天基金搜索：小瑜哥的六脉神剑）
天天基金组合那边的比例要好一些，后期我ZFB这边也要朝着天天看齐。今天六脉神剑估值也涨了0.36%还行吧。
ZFB这边今天还行+0.3%左右，更新后今年以来-5.3%左右。老对手今天-0.2%，更新后今年以来沪深300是-5.7%左右。终于超越老对手了，下个目标回本不远了
今天只是做了一下转换，卖蓝筹买NY新能源和光伏、JG等。买入和卖出一致。仓位还是满仓。等蓝筹到账后留着11月和12月定投。
