有人想知道，为什么沈南鹏领导的红杉中国能够慧眼识珠，赶走那么多上市公司？这背后一定有很多关键因素，比如红杉资本多年的投资嗅觉和经验，沈南鹏和团队的优秀能力，这是资源整合的体现。沈南鹏说，他被自己的责任感所驱使，不会错过项目的任何细节。从前期的行业调查分析，到最终选定一个投资项目，整个过程充满了来自各方面的压力，让他不敢有一丝疲惫。
不过，沈南鹏也透露了自己的投资三原则，给创业者以指导。沈南鹏表示，虽然每个公司所处的行业、现状、阶段不同，但总体来说，项目选择是一个行业、创业团队、商业模式多层次的考察过程。最终能入选的公司必须符合他的三原则：
一、巨大的市场空间
巨大的市场空间意味着这个行业的企业有快速成长的空间。红杉中国想投资的是海洋里的大鱼，而不是池塘里的大鱼。因为，虽然池塘里的大鱼可能比较大，但是局限性很大，很难跳出小池塘。
对于投资人来说，甄别总体空间、上升空间最大的行业，是投资决策正确的关键。正如沈南鹏所说：“一个行业，它现在处于发展当中一个怎样的阶段，是否具有爆炸力？这个行业整体规模有多大？这些是进行投资决策的依据。”
二、出色的创业团队
这可以说是沈南鹏最重要的事情。沈南鹏非常重视与投资者面对面交谈和吃饭的过程。他认为这样的过程才能真正考察对方的素质。比如投资周和，他看中的是这两位能力出众、能成大事的企业家。
沈南鹏看重创业者的能力，看重创业团队的素质，他表示在“创业者能力”和“创业者精神”的选择上，优先选择创业者精神，只有创业者有真正的品质和美德，他的能力才能够得以发挥，否则可能会被滥用。
也就是说，在素质和才能之间，沈南鹏更加注重创业者的素质，如果一个创业者能力特别突出，但是素质并不好，沈南鹏是不会投资的。
俗话说“事在人为”，在如今的创业环境下，往往比拼的是创业团队的能力。只有能力高的人才能适应市场竞争，才能生存。
三、独特的商业模式
如今市场同质化严重，独特的商业模式更是凤毛麟角。消费者和投资者都需要一些独特的商业模式。可以说
辨别各种商业模式，从中找出真正独特或者稍微改进的模式，是风险投资的精髓所在。
沈南鹏说：“人们是可靠的、有能力的，但提议的商业模式却是满街都是。投资人会投你吗？就算你的商业模式再牛逼，在抄袭盛行的环境下，你怎么保证自己不会被对手抄袭？这需要商业模式中无数独特的想法。”
换句话说，如果创业者能想出一个前所未有的、可行的、独特的商业模式，哪怕只有一个创业者，只有几页商业计划书，投资人也会毫不犹豫地投资，他们甚至会帮助创业者进行实验，提高创业者的能力，给他配备专业的团队，等等。李开复的创新作品就是如此。
沈南鹏还分享了他的期权的六个秘密，本质上与上述三项相同，但更详细。沈南鹏的六大秘诀是：人、模式、执行力、客户订单量、效率、数据。
沈南鹏说，创始人和团队的能力很重要，但更重要的是，人要可靠、诚实，不要忽悠投资人。在谈到执行力的时候，他是这样说的：“这是决定一个创业公司在创业期之后能否拿到钱的关键节点，因为没有执行力，所有的想法和长远目标都是空谈。如果你想创业或者正在创业，请一定要找一个执行力强的合伙人。”
还有就是客户订单的数量。沈南鹏说，以前，所有的因素都会表现在客户订单的数量上，比如团队、模式、执行力。这个时候，只要客户订单量足够好，融资就不是问题。可见投资人对创业团队的要求是非常高的，尤其是想要得到红杉中国这样的顶级风投公司的青睐，必须具备各方面的优秀品质。
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