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创业板和中小盘基金,银华创业板封闭基金

  

     

  

  金牛基金跟踪   

  

  银华中小盘精选混合型证券投资基金(简称“银华中小盘混合型基金”)是银华基金管理有限公司旗下的混合型基金,成立于2012年6月20日。2019年三季报数据显示,三季度末,该基金资产规模为43.58亿元,基金份额为19.44亿份。   

  

  历史:长期表现优异。天相数据显示,截至2020年1月8日,该基金最近一年净值增长76.37%,在同期683只主动配置混合型基金(下同)中排名第35位;最近三年基金净值增长63.93%,在473只可比基金中排名第43位;最近五年,基金净值增长200.07%,在同期417只可比基金中排名第六。该基金在各期均位居同类前列,为投资者带来可观收益。   

  

  投资风格:积极适度配置,追求最佳匹配。本基金积极适度配置各类资产,在关注高成长中小盘股票的前提下,实现大类资产的配置,实现权益类资产、固定收益类资产及其他金融工具投资中风险与收益的最佳匹配。据天相统计,截至2020年1月8日,该基金自成立以来的累计收益率已达458.67%,为投资者赢得了优异的长期回报。   

  

  基金经理:经验丰富,业绩优秀。基金经理李晓星具有4年证券、基金从业经验,目前担任多只基金的基金经理,管理规模合计147.67亿元。李晓星于2015年7月7日开始管理银华中小盘混合型基金。据天文数据统计,截至2020年1月8日,银华中小盘混合型基金由李晓星管理,阶段性涨幅113.54%,高于同期同类基金平均收益75.47%,高于同期上证综指132.32%,为投资者创造了良好的长期稳定收益。   

  

  投资建议及风险提示:银华中小盘混合基金是混合基金中的主动配置型基金,股票投资占基金资产的比例在60%-95%之间。其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券基金。建议风险承受能力较高的投资者认购。   

  

  (天相投杨佳兴)   

  

  银华中小盘混合基金通过投资具有竞争优势和高成长性的中小盘股票,在有效控制投资组合风险的前提下,努力寻求基金资产的长期增值。在基金运作中,股票投资占基金资产的比例在60%至95%之间,其中投资于中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。凭借长期稳定的投资回报,本基金荣获第十六届中国基金业金牛奖“五年开放式混合型持续胜出金牛基金”。   

  

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