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一、【要闻速递】

1、国家医保局：投标药企不得以低于成本的报价竞标

国家健康险局《医疗保障法（征求意见稿）》公开征求意见。根据意见，参与投标的医药企业应遵循公平、合法、诚实信用、质价相符的原则，合理定价。他们不应以低于成本的价格投标，或通过欺诈、串通或滥用市场支配地位投标。医疗保障行政部门负责开展药品和医用耗材的成本和价格调查，实行药品价格和招标采购的信用评价制度，加强对价格垄断和价格欺诈等侵犯医疗保障基金违法行为的监督检查。

2、上交所首批5只基础设施公募REITs产品6月21日上市交易

6月15日晚，上海证券交易所首批发行的5只基础设施公募REITs产品宣布将于6月21日上市交易，标志着第一批基础设施公募REITs试点项目已近在咫尺。值得注意的是，公募REITs上市首日，其即时行情显示的前期收盘价是基础设施基金的发行价。公募REITs上市首日限价比例为30%，非上市首日限价比例为10%。

3、教育部成立校外教育培训监管司

6月15日，教育部召开校外教育培训监管司成立启动会。会上宣读了《中央编办关于调整教育部职责机构编制的通知》，指出该机构的设立充分体现了以习近平同志为核心的党中央对校外教育培训监管的高度重视，关爱新一代儿童对深化校外教育培训改革具有重要意义。

4、首批9只科创创业50ETF获批有望同步定档6月21日发行

6月15日，首批9只科创创业50ETF正式获批。据业内人士独家获悉，9只科创创业50ETF的发行日期将于6月21日星期一确定。但有公司内部人士表示，目前仍在讨论发布日期及相关计划，并坦言“本周应该来不及了，但要看下周的情况，目前的态度是尽快发布”。

5、北向资金净卖出药明康德7.26亿元

北行资本周二卖出51.53亿元。无锡药业、紫金矿业、平安分别售出7.26亿元、5.8亿元、5.27亿元；迈瑞医疗逆市净购3.48亿元。

6、外盘：美股集体收跌，纳指从前日新高回落跌逾百点

投资者等待美联储货币政策会议的结果，并关注他们对债券购买计划、通胀、利率和经济前景的看法。美股集体收市，纳斯达克较前期高点下跌100多点；科技股和教育股下跌，老虎证券下跌超过16%，心有下跌近13%，诺基亚下跌近10%，网易下跌近6%；纽约黄金下跌0.5%，收于1856.40美元，为5月14日以来的最低水平；纽约原油上涨1.8%，收于72.12美元，为2018年10月10日以来的新高；欧洲主要股市普遍收高，泛欧斯托克600指数小幅上涨0.11%，至458.81点，连续八个交易日上涨。

二、【市场策略】

周二上午a股震荡回落，下午股指横盘，超过三分之二的股票下跌。盘面上，航空航天、造船、仪器仪表、酒业、安防设备、电子元器件等板块领涨，而有色金属、钢铁、贵金属、纺织服装、保险、造纸印刷、化纤、农业、畜牧业、饲料和渔业领跌。在题材股票方面，MiniLED、3D相机、广电、超清视频、汽车芯片、智能电视、SMIC概念等。是最大的赢家，而低碳冶金、糖替代概念、稀缺资源、刀片电池、进口博览会、猪肉概念、稀土永磁体和蝗虫控制是最大的输家。

随着通胀数据的到来，市场对宏观政策高度重视，即将召开的美联储利率会议成为市场关注的焦点之一。目前上证指数已连续两周多反复在3600点附近震荡，预计近期将迎来事件下跌后的方向选择。目前，美元指数和人民币汇率也保持着长期波动趋势，等待着2010年的登陆

做为全球储备货币，美联储的动向将对于全球资本市场带来潜在影响，因此在政策落地之前，策略上依然要谨慎应对，毕竟任何预判政策走向的观点都容易出现偏差，投资者尽量还是做跟随应对。无论政策端如何变化，我们认为市场相对明确的主线机会依然会存在于中报业绩方向，重点还是挖掘中报绩优方向，比如涨价受益的品种，高成长的科技、军工等方向。

三、【题材掘金】

荣耀手机：据报道，6月19日晚，荣耀50系列新机发布会将在上海举行。50系列作为荣耀独立后真正意义上的全新产品，引发市场高度关注，购买预约人数已经超过100万人。这也拉开了今年荣耀新机发布序幕，包括首款超级旗舰荣耀Magic3、首款折叠屏手机荣耀MagicX以及平板、笔记本电脑、手表等新产品。

标的：光弘科技（300735）、天音控股（000829）

磷化工：据百川盈孚数据，端午节后湖北地区磷矿石调涨趋势渐显，个别企业上涨30元/吨。近期磷矿石市场供不应求的局面一直没有得到缓解，多数企业处于无库存状态，待发订单已排至7月份。下游磷肥产品中，磷酸一铵企业价格稳中整理，短期挺价为主；磷酸二铵市场高位运行，出口待发充盈。

标的：川发龙蟒（002312）、兴发集团（600141）

华为概念：据华为官方消息，华为将于6月17日举办BWS5G+AR全球线上+线下峰会，华为将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR布局与展望，共促5G+AR生态繁荣。据悉，华为运营商BG首席营销官蔡孟波将在峰会上发布《AR洞察及应用实践白皮书》，深圳市通信管理局局长以“加速5G+AR融合发展，打造深圳5G梦想之城”为主题发表演讲。此外，深圳市AR协会执行会长、深圳卫视总制片人、StrategyAnalytics执行总监等业界大咖和相关领域专家也将带来行业最新动态及展望。

标的：创维数字（000810）、卓翼科技（002369）

四、【上市公司】

【重大事项】

海南椰岛600238收问询函：要求说明是否存在“蹭热点”等信息披露违规行为

包钢股份600010：控股股东及其控股子公司拟增持8亿元公司股份

十三连板东鹏饮料605499：目前股价已严重背离基本面情况

嘉泽新能601619：与天津中车风能等签订新能源产业合作框架协议

杭可科技688006：因技术协议发生变更公司解除与宁德时代签订的4.8亿元合同

永太科技002326：子公司拟投建年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目

药明康德603259：因股东违规减持收监管函：要求股东尽快制定必要和充分的补偿措施

惠程科技002168：获重庆绿发城市建设有限公司举牌

新大陆000997：鸿蒙相关业务能否产生确定性收入存重大不确定性