周二，a股受到早盘外部市场普遍上涨的影响。三大股指开盘小幅走高，随后出现分化。上证指数在银行股的持续走强下震荡攀升，而创业板指数由于芯片和光伏的下跌下跌超过1.5%。值得注意的是，沪深股市成交量再次突破1万亿元，连续三个交易日达到1万亿元的规模。上证指数上涨0.8%，科技股调整，农股走强。
业内人士表示，随着《中国日报》的临近，我们可以关注低估值行业中预期较差的龙头企业。中期报告继续关注业绩预期较好的行业，如消费电子、锂电池、医药CRO等。主题投资方面，可以在回调中继续关注军工和半导体。
华为鸿蒙概念调整较深
周二上交所50等权重股止跌反弹，带动上证综指上涨，创业板指数见底，在盘口波动。两市成交量连续三个交易日突破万亿，个股涨多跌少，市场人气持续回升。从盘面来看，农业种植、中国船舶系统和运输设备是最大的受益者。
收盘时，上证指数上涨0.8%，收于3557.41点，连续4年获胜；深成指上涨0.38%，收于14696.29点；创业板指数上涨0.35%，收于3281.99点。银行股支撑市场拿下红市，沪深股市成交量突破万亿。北行资金下午继续流出，连续三天净卖出24.13亿元。贵州茅台、兴业银行、平安银行分别售出7.79亿元、3.99亿元、3.19亿元；恒瑞医药逆势净赚4.01亿。
科技股经过多日调整，鸿蒙概念股和国产软件领跌，而大部分三代半导体下跌。受此消息刺激，农业板块表现强劲，带动了农业种植、草甘膦、生态农业的兴起。下午稀土永磁、碳中和、煤改，国防军工股继续上涨。晨间航空自6月以来上涨近120%。汽车类股一度在午后走强，中国大汽车、远大科技、宗申动力、中国汽车研究院等近10只股票日涨。华为鸿蒙板块调整，万兴科技、高新科技、克兰软件、韦陀信息跌幅超过4%。钢铁板块有所调整，韶钢松山、鞍钢、吕林燕、西宁特钢跌幅超过3%。油气股开盘走高，中石油上涨5%，创下新的反弹。陕西黑猫煤炭股下午收盘。近端子新的表现引人注目。医药类股下午大涨，钱江生化、
0069127">太极集团涨停，复星医药涨近7%，片仔癀升逾6%再创历史新高;迈瑞医疗亦大涨逾6%。此外，人工关节集采中标好于预期，大博医疗、凯利泰涨势不俗。千亿大市值股纷纷反弹
市场风格有所转变，千亿大市值个股纷纷反弹，带动了沪指强劲上攻。在板块方面，银行股成为护盘的主力军，成都银行领涨，涨逾5%，江苏银行、招商银行、南京银行、平安银行等涨逾2%。低价次新股三峡能源开盘再度涨停，报7.26元，迎来四连板，市值突破2000亿元。三峡能源刚刚上市时因其比较容易中签，市场普遍认为最多两三个板后就会开板，但低价的三峡能源却表现出了逆天的走势。而三峡能源的强势也带动了周二上市新股，其中科创板铁建重工上市，盘中直线拉升，股价大涨223%，触发二次临停，全天换手率近74%。此外，扬电科技、晶雪节能等注册制新股均成为资金博弈场。
A股目前千亿市值大票来自银行业最多，共有18家。紧随其后的食品、饮料与烟草，资本货物，制药、生物科技等6个行业也较多。达到千亿市值的共有144家。其中85只大票上涨，6只持平，总体占比为63.2%。而剩余不到40%的个股下跌。随着创业板科技股的调整，大市值低价股迎来反弹，其中长方集团、万顺新材、大禹节水、神农科技、兴源环境、通源石油、华民股份、中银绒业、广汇汽车、旷达科技、天地科技、钱江生化、敦煌种业、特发信息、宗申动力等一批10元以下个股涨幅居前。
目前千亿市值大票中已有13家披露了2021年中报预告。虽然目前披露家数较少，但除了4家不确定外，其余均实现不错的盈利和增长。如分众传媒、立讯精密和歌尔股份3家净利润预计在10亿元以上，并实现强劲增长。此外，还有赣锋锂业、东鹏饮料等公司的业绩表现也很不错。从增长上看，剔除疫情影响，对比今年一季度与2019年一季度净利润数据，目前有120家已经超过2019年一季度，占比超8成。可见千亿市值龙头股业绩强劲，绝大多数已经恢复并超过疫情前。
存量博弈风格或将转换
周二，市场出现了一些变化，科技股调整，农业股强势。创业板调整，而低价次新股抢眼。国泰君安认为，从近期市场成交量水平来看，目前市场仍处于存量博弈格局。短期题材类个股表现相对较为活跃，CRO、半导体、军工板块轮番上涨，带动市场人气回升。市场或延续台阶式震荡上行格局。可以逢低继续关注中报业绩预期较好的方向，比如消费电子、锂电池、医药中的CRO等。主题投资方面，可以在回调中继续关注军工、半导体等。
国泰君安证券上海研究部总监边风炜表示，6月以来，整体市场基本上是蓝筹大跌，然后科技反转。从资金的方向来看，要等到6月底以后来验证公募基金调仓的方向，是否如猜想的在科技股上出现了比较明显的加仓，而在价值股上出现了明显的减仓。最近水泥，包括地产跌得比较多，主要是预期数据的不佳，比如说煤炭的价格大涨对水泥是不利的。比如说地产的政策不好，那么对地产的毛利会有影响，限价又使得整个地产的销售很难在价格上出现很大的上涨，那么这个时候地产的整个股东回报率、净利率都有可能会下降。又比如保险的数据不佳，整个经济转型过程里面可选消费回落，所以预期数据的不佳。何时买进水泥和地产需要两个信号，标的是其中有预期差的龙头企业。打破这些不好的预期，中报会很重要，关注龙头类的企业能不能给大家一些小惊喜?比如说能不能以量补价。钢铁之中有一家二线的钢铁股涨停，它就是属于超预期的公司，其二季报业绩同比增长了8倍，和一季报比同比增长了一倍，要找到这些预期差，其实需要数据的验证，并在中报得到体现，如果中报得到体现，可能会在六、七月份，特别是在七月份的时候会有一些转变。
记者 黄都
