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日本村田、森成动力、TDK及上游配套厂商京瓷、东洋纺织等。均对中国三季度的电容器有较高的需求，并认为在5G手机、基站、物联网、新能源汽车等领域都有商机。

全球电容器生产国的生产能力有限

国际一线厂商正在酝酿涨价

马来西亚是世界电容器生产大国。世界第二大钽电容器制造商AVX、世界第一大MLCC制造商村田、世界前两名铝电容器制造商阳光电源、佳曼艺术有限公司、nichicon和固态电容领导者松下都在马来西亚设厂。

6月初，由于疫情原因，马来西亚原本预计在6月28日解除封锁，不得不再次启动全国封锁。受此影响，在马来西亚建厂的国际一线电容器厂商纷纷降低可用产能，延长交货时间，并计划今年第二次提价。

根据TrendForce Jibang Consulting Survey的数据，受马来西亚政府延长国家行动管制的影响，全球电容器市场在生产和供应方面面临挑战，国际一线厂商的交货时间从20周延长至25周。分析人士表示，电容器年内首次涨价是由于疫苗分销推动下游复苏，呈现高、中、低端产品的普遍格局；第二次涨价主要受马来西亚疫情影响，国内高端电容需求呈上升趋势，国际一线厂商高端产品涨价为主要因素。

国际一线厂商准备第二次提价，国内厂商不动。爱华集团工作人员表示：“部分产品的结构和价格会根据实际产能分布和原材料价格变化进行调整。”HTC工作人员表示，目前尚未收到相关反馈。

为什么国内厂商原地不动？中国电子元器件行业协会秘书长顾群表示，国内电容器厂商年内首次涨价，不仅是下游客户需求的恢复，也是原材料成本上涨的压力。国内电容器厂商涨价只是被动地将成本压力向下游传导，二次涨价是由于疫情因素导致高端电容器产能被动减少，对低端电容器影响相对较小。中国电容器厂商主要以低端产品为主，只能选择这种方式。

中国电容器行业增速领先全球

根据中国电子元器件行业协会发布的数据，2019年中国电容器行业市场规模为1102亿元，占全球总量的71%。中国已经成为世界上最大的电容器市场，电容器行业的增速继续高于全球规模。

中国是电容器的进口大国，也是日本电容器的出口大国。目前，日本电容器出口总值已连续11个月增长，连续8个月突破千亿日元。日本的村田、森成动力、TDK，以及上游配套厂商京瓷、东洋纺织，三季度在中国对电容的需求都比较高，他们认为5G手机、基站、物联网、新能源汽车等领域都有商机，除了酝酿第二次提价外，还在积极扩大高端产能。

近年来，全球电容器行业正在经历新一轮的产业结构调整，日本巨头公司逐渐退出低端市场，专注于利润率较高的手机、汽车等高端市场。与此同时，国内企业开始大规模扩大产能，以填补低端市场的需求缺口。

自6月份以来，7只电容器概念股上涨超过10%

证券时报数据宝统计显示，目前a股主营业务涵盖电容器的上市公司有17家。

火炬电子自产元器件业务主要产品包括陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等，公司在去年年报中提到，小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目建成后，预计新增年产84 亿只。2020年公司陶瓷电容器营收8.71亿元，钽电容器营收0.51亿元。

鸿远电子为国内军用 MLCC主要的生产厂家之一，在产业链、技术研发、产能、核心客户等方面具有明显的行业优势地位。公司2020年报透露，电子元器件生产基地项目及直流滤波器项目基建主体工程已竣工启用，部分产线已投产，预计可实现多层瓷介电容器产能7亿只/年。

二级市场表现来看，截至7月7日收盘，法拉电子、新宙邦、风华高科、火炬电子、东晶电子、东阳光、铜峰电子等累计涨幅超过10%，法拉电子涨幅25.78%排在第一位。市盈率最低的几只依次是*ST东电、凯恩股份、艾华集团、华金资本、民丰特纸等。