就这么定了！创业板最大的公司来了！5月22日凌晨，“超级独角兽”宁德时代披露发行股票意向书：拟发行不超过2.17亿股，占发行后总股本比例不低于10.00%。全部为发行新股，不涉及股东公开发行股票。预计发行购买日期为2018年5月30日。
同时，宁德时报还披露了预计募资金额，约53.52亿元，将投资于湖西锂离子动力电池生产基地项目和动力及储能电池研发项目。
以此计算，宁德时代的发行价可能为24.66元/股。
募资缩水近6成
值得注意的是，根据此前招股书，宁德时代计划募资131亿元。不过，今天上午的招股书显示，其募资53.52亿元，较此前减少近60%。市场曾预计筹资规模会缩小。
5月18日，证监会核准宁德时代、绿电环保的首发申请。两家企业募集资金总额未超过60亿元。此前，绿电环保拟募资金额不足6亿元，因此目前宁德时代的募资预计不足54亿元。
这不是“独角兽”企业第一次出现募资缩水。
此前，无锡药明康德(603259。SH)原本计划募资不超过57.41亿元，但拿到批复后，募资22.51亿元。但由于营运资金需求未披露，上周获批的工业富联(富士康工业互联网有限公司)最终募资金额尚未确定，但市场预计有超募的可能。
《21世纪经济报道》援引业内人士的话称，这与监管部门控制发行规模、考虑IPO企业实际募资需求等因素有关。
第一财经援引一位券商人士的话称，过度募资将对股市产生较大影响，并将产生较为明显的“抽血”效应。近期，无锡药明康德、宁德时代、兴业富联都将登陆时间集中在a股，为了维护市场稳定而“缩水”是合理的。
总体来看，随着严格监管的推进，IPO市场整体募资规模呈现下降趋势。wind数据显示，自去年11月以来，IPO初始募资规模已从11月的222亿降至今年5月的48亿。
创下创业板IPO募资规模纪录
即便如此，宁德时代的募资规模依然创下创业板成立以来的新高，打破了此前碧水园25.53亿元(300070。SZ)。
此外，宁德时代仍有望跻身所有a股IPO前50名。
以总募资额53.52亿元计算，宁德时代上市前市值已达535亿元(按发行10%股份计算)。至于宁德时代上市后市值的变化，中国基金报称，按照2017年宁德时代40亿元的净利润，结合动力电池行业30多倍的平均市盈率，宁德时代的市值也将达到1200多亿元。作为新经济中的独角兽企业，其稀缺性有望提供更高的估值，从而超越文股份成为创业板市值最大的公司。截至5月21日，文股份的市值为1263.1亿元。
:15px;">比亚迪和宁德时代你追我赶
自宁德时代IPO以来，外界即对其投以巨大关注。数据显示，2015年至2017年，宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。据行业机构统计，宁德时代动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三位，2017年销量排名全球第一。
图片来源：东方IC
财务数据方面，宁德时代2015-2017年营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元、199.97亿元，归属于母公司的股东净利润分别为9.3亿元、30.2亿元、39.7亿元，净利润持续爆发。
目前，在国内锂动力电池市场上，形成了比亚迪和宁德时代你追我赶的局面。
5月20日，真锂研究公布的统计数据显示，2018年4月，中国电动汽车市场实现锂电装机3.69GWh，同比增长261.56%，环比增长了68.67%。从电池企业装机情况来看，4月比亚迪以1.32GWh的装机量登顶，占比35.78%，这是比亚迪的月装机量在时隔一年后再次超过宁德时代排在首位。
根据真锂研究统计的今年前4个月的装机数据，宁德时代仍然以3.54Gwh的总装机量继续排在首位，但市场份额与一季度的50.64%相比已下降到43.07%，比亚迪则以1.99GWh占比24.18%，排名第二。
在国内锂动力电池市场，虽然比亚迪的电池业务早于宁德时代，但它的封闭体系反而让后者迅速占领市场，其中动力电池出货量在2017年被宁德时代超越。
每日经济新闻综合每经APP（记者：欧阳凯）中国基金报、证券时报、21世纪经济报道、第一财经等
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