作为a股市场的主流指数沪深300,很多基金公司都开发了基金对其进行跟踪,即沪深300指数基金,品种也相当丰富,包括普通指数基金、完全复制型ETF基金和按照一定量化策略进行增强的沪深300指数基金。在此背景下,E基金将再推出一只沪深300增强基金。它能玩什么把戏?不要告诉我,随着我们a股市场的快速发展,这只名为E基金沪深300指数精选增强的基金,真的有很多亮点!让我们一起来看看。
历时八年打造漂亮50的那个胜记总!
首先,由于是指数增强型基金,基金经理的重要性大大增加了——,因为这种增强型部分除了团队的实力外,主要取决于基金经理的决策。只有眼光独到、建议好、操作纪律强的基金经理,才能很好地跟踪指数,为投资者带来战胜指数的优异表现。
新任基金经理为张生记,E基金指数增强投资部总经理,E基金上交所50增强基金基金经理。他也是那个花了八年时间把中国“美丽50”变美的人!
有一定基金投资历史的人恐怕都知道,E基金上证50增强指数基金曾被誉为中国美丽50。这只基金持有上交所所有吨位最大的股票,表现也相当不错,还被评为“2019年三年期开放式指数持续优胜金牛基金”和“2017年开放式指数金牛基金”。
olor: #888888; --tt-darkmode-color: #888888;">根据万得数据显示,自2012年9月28日起张胜记开始管理这只基金,截止到今年12月7日,其累计收益率达到308.39%,而同期内上证50指数的涨幅才119.01%!即这只增强基金,在总共只有50只股票可以腾挪的情况下,实现了近2.6倍于基准的收益,领先基准的能力达到了1.6倍!在长达8年多的时间里,实现了年化收益率18.71%的好成绩。老指数,新气象
沪深300作为中国最早横跨沪深两市的指数,它记录着中国证券市场最重要的发展壮大的历程,在广大的投资者心目中,也成为了全市场价值投资者的不二选择。
不过,随着中国证券市场的不断发展,这一指数也在不断地进化,通过对成份股的不断调整,始终保持着对产业变化的敏感性,以及对全部A股市场最好的代表性。根据中证指数公司的决定,从今年12月14日起,将对这一指数做出近8.7%的调整,即需要更换26只个股。
据介绍,本次调整后,指数中信息技术行业样本数量净增加8只,权重上升0.96%;医药卫生行业样本数量净增加6只,权重上升0.67%;原材料行业样本数量净减少6只,权重下降0.36%;工业行业样本数量净减少6只,权重下降0.58%。沪深300指数样本中创业板样本数量增加2只至19只,权重由6.04%升至6.22%;科创板样本新进4只,权重约0.19%。
同时,沪深300对沪深市场总市值的覆盖性也相当好,占比达到了57.25%。
从估值来看,按照11月25日收盘价计算,调整后的沪深300滚动市盈率为16.3倍,也是非常有竞争力的,低于美国标普500目前30多倍的市盈率。
这只指数基金最大的亮点在于居然纳入了港股。
众所周知,受上市门槛的制约,大量优秀的公司在香港市场上市,因此作为跟踪沪深300指数的基金,命中注定要与香港股市擦肩而过。但是这只易方达沪深300指数基金,在力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差不超过6%的基础上,可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场。
而互联互通在年底将近之时也传出了进一步扩大范围的好消息。上个月,沪深港三地交易所就科创板A+H股上市公司、对于根据香港联合交易所有关规定上市的生物科技公司的股票,如果其属于相关恒生综合指数成份股,均将这些股票纳入互通范围。这意味着,相比传统的沪深300指数基金,易方达这只新基金的投资范围得到了大幅度的拓宽。
而由于H股相对A股的大幅折价,以及相对于A股市场,香港股市的平均估值更低,且一些公司的成长性更好,易方达沪深300精选增强将有着更好的安全边际与更高的成长概率。
谁的菜,怎么吃?
随着基金的品种越来越多,投资者已经挑花了眼,不说全市场上总共有8000多只基金产品,光是权益类的也有近3000只了,就算要求不是太高,能选到业绩排名在10%以内的品种,也需要在近300只基金中反复筛选,这么多基金可以买,投资者到底要怎样才能选到称心的产品呢?
唯一能够确定的是它适合什么样的投资者。
作为一个宽基的主流指数,可以说是适合普通投资者的一个基础款。宽基,意味着你不必再去详细考虑在未来的几年内,到底哪个行业最火,机会最大,因为它很可能包含了10个行业以上(以每个行业不超过30家企业来测算),而作为主流指数,意味着它的涨跌代表了市场的平均水平。
此外,这只产品非常适合以定投的方式长期持有。
沪深300是代表全市场平均水平的指数,虽然最近两年来不如偏股型基金,但是从过去十年来看,沪深300全收益指数的年复合收益率有10点多,与偏股型基金差不多。如果精选增强将来能做到6-10%的超额收益(张胜记管理的上证50指数基金是做到了13%),那么在10%的基础上加6-10%,就是16-20%的水平,这样的业绩在所有偏股型基金里面是完全可以跑进前三分之一的,所以非常适合长期持有。
但是长期持有并不代表一锤子买卖。
在长期持有中,有一种非常好的方法就是定投,定投非常适合一般投资者,如果不知道怎么选时,就在发行时买一些,以后每个月或每个季度定期投资,或者在市场下跌时多买一些,长期来看,回报会非常明显。
所以,新增强带来新机会,这只基金已于12月9日起在各大渠道公开发售哦,A类代码是010736,C类代码是010737。
(以上所有内容不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎。)