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文通取代西海，作者郎朗耀，编辑海

“本来希望赚几杯茶钱，结果赔了几年奶茶钱。”一位签了“奈雪的茶”的港股新散户，在引用奈雪的茶时，看得垂头丧气。

6月30日，在鲜茶生产中备受期待的第一款“奈雪德茶”下跌13.54%。7月2日，香港特区7月1日假期归来，奈雪的茶再次下跌超过6.5%。作为行业内市场份额第二的奈雪的茶，IPO一落千丈，无疑给后来上市的茶行业泼了一盆冷水。

值得注意的是，在新茶行业被“冰镇”的同时，此前跌入神坛的“卢克金咖啡”股价出现反弹。截至7月2日港股收盘价，陆金咖啡总市值已逼近奈雪的茶。它也是一家连锁餐厅，一个新的茶产业和一个咖啡产业。为什么它们会互相匹配？新茶的出路在哪里？

一、茶饮市场狂欢下的困局

IPO前，奈雪的茶绝对火爆。它获得了“全球新茶第一股”的称号，在港股获得了432倍的超额认购，甚至在IPO期间因认购火爆提前一天结束了IPO。因此，奈雪的茶在IPO当天暴跌，让很多粉丝大跌眼镜。

一些新散户表示，他们认为“奈雪的茶”是新茶的第一股，“各方力量”都会维持其股价，以确保不会破发。事实上，他口中的“各方势力”或许确实让茶IPO冲刺了——奈雪。传言茶的估值是600亿港元，“托市奈雪”意义重大。

讽刺的是，一边“奈雪的茶”破了，另一边跌入神坛的勒克金咖啡股价却强势反弹。6月30日晚，奈雪的茶IPO暴跌之际，陆金咖啡大涨22.08%。这是勒克金咖啡连续第四天上涨。截至目前，奈雪的茶总市值为283亿港元，陆金咖啡总市值为31.59亿美元，约245亿港元，与奈雪的茶差不多。

除了已经上市的“咸鱼投胎”于陆金咖啡，在一级市场，咖啡连锁品牌的融资也同样火爆。在腾讯投资C轮喜茶的同时，有消息称，中国本土精品咖啡品牌“Manner”完成新一轮投资，字节跳动突然出现在投资者中。这种方式成立于2015年，早期的愿望只是成为上海本土品牌的连锁咖啡。

与奈雪相比，Xi茶则在最新一轮融资中的估值高达600亿元，比2020年3月160亿元的C轮融资高出3.75倍。但是奈雪的茶上市就会破发，必然会给Xi茶带来更大的压力。也以高端茶为主，奈雪在前。如果你喜欢茶上市，应该拿什么来支撑600亿元这么高的估值？另一方面，以下沉市场为重点的冰雪城市持续扩张，近日不少人被《甜蜜蜜》神曲席卷。即使蜜雪冰城不受资本青睐，但它仍能在下沉市场中自得其乐。

外界习惯于关注茶叶市场热闹的一面，而另一面则是这个行业残酷的淘汰率。据CBN进行的一项调查显示，2021年中国的茶叶店数量将达到48万家，只有18.8%的茶叶店住满一年，即80%的茶叶店将倒闭。

透过茶叶市场的泡沫和泡沫，我们必须正视一点。这个行业还面临很多困难，怎么破？

二、成本、成本、还是成本？

实际上是按照IPO估值计算的，而奈雪茶每个门店的平均估值高达6000万元，显然难以支撑。

p style="font-size:15px;">但是估值太高是一回事，长远发展是另一回事。奈雪的茶等新茶饮企业面对的多个困局中，最大的问题是成本、成本、还是成本。

根据招股书，奈雪的茶最大三项支出为原材料，人工和折旧租金。2020年，这三项租金分别占比收入37.9%，30.1%和14.8%。高额的刚性支出，决定了奈雪的茶虽然卖的贵但利润空间不大。

只需要买一杯奈雪的茶或者喜茶，你都能凭直觉得出其成本高昂。以奈雪的茶为例，里面有大量水果，诸如“17颗JJ级别车厘子的霸气车厘子”、“精选如乒乓球大小的东魁杨梅”、“全国全国茉莉花茶质量金奖的茉莉初雪”等等。

奈雪的茶创始人彭心都在全球木兰论坛上承认，为什么这么贵，主要是因为食材成本高，超过35%。而对于喜茶披露的信息，流程同样复杂，成本同样高昂：切水果、洗水果、捣果泥都需要不同的岗位处理。

相比较而言，咖啡的构成则简单得多：咖啡豆，糖和奶，不论是卡布奇诺还是拿铁，无非比例不同，万变不离其宗。而结果就是，咖啡的原材料成本要远远低于茶饮。

而对茶饮行业更“要命”的是成本的持续攀升：原纸、塑料PP、设备、纸杯、外包装……生产外卖手提袋常用的白卡纸，2020年的成本4000元一吨，2021年的成本则是1万元一吨。所有这些都将传递到门店，并进一步挤压并不宽裕的利润空间。

对于知名企业而言，成本控制或许摆在首要的位置。但是对于茶饮市场上小品牌的入局者来说，影响生意的因素则要复杂得多。

一位奶茶创业者感叹，除了一定的资金、合适的地段、有良心的房东，开奶茶店也需要足够的运气。任何一个小的意外的因素，都有可能成为压到创业者的那个稻草。

一头扎进来的年轻人相信了社交平台上的广告和强烈洗脑的营销话术，赔掉的是自己多年积蓄、房子的首付或父母的投资，还有自己曾经付出过巨大的心血。

三、百变的口味，无门槛的茶饮赛道

如果横向比较茶饮市场中的奶茶与咖啡，后者似乎拥有更多的优势。连锁咖啡店的一个突出优势在于成本，另一个优势则在于无差别的口味和刚需性。

对于大部分人来说，星巴克的美式咖啡、麦当劳的美式咖啡、肯德基的美式咖啡、711便利店的美式咖啡与瑞幸的美式咖啡并没有太大差。但对于大部分人来说，喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城、茶颜悦色等，在口味和体验上都有重大差别。而这样的差别，导致整个新茶饮市场形成了新品牌随着新定位和新口味而层出不穷的局面。

根据爱企查数据显示，我国奶茶相关企业在2010年注册量为2354家，但到了2019年已经激增到6.1万家，2020年更暴涨到8.1万家，2021年上半年就新增了4.5万家。

今年上半年，奶茶品牌融资多达15起。

在奶茶新品牌层出不穷的同时，由于法律上的漏洞，大量山寨店盯着任何增长迅猛的茶饮品牌风口复制。内地商标的注册一直是个相对费时的过程，快则大半年，慢则要一两年。这也意味着，如果一个新品牌发展太快，将面临大量山寨品牌竞争。曾风靡一时的鹿角巷，就因没有拿到商标，被疯狂山寨，最终错过了新茶发展最佳阶段。

有业内人士认为，其实这个备受资本追捧的行业是一个“无门槛”的行业。尽管不少报告书都表示，“现制茶”2015年到2020年复合增长是21.9，未来5年复合增长达到25%（广发证券《现制造茶行业处于高速成长期，品牌和供应链突出的公司最受益》），但实际情况却是，整个茶饮市场，从早年的皇茶、到大红大紫的喜茶，到奈雪的茶，再到后面的蜜雪冰城，整个茶饮都是各领风骚几年。

换句话说，这个市场并无太多“门槛”，用户新鲜度一过，很有可能会陷入萧条的境地。