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最近，在团团股失去昔日辉煌的时候，一个概念板块成为了热议的对象，那就是“碳中和”。“碳中和”也是NPC和CPPCC的关键话题。从环保、产业到金融，“碳中和”成为代表们讨论最多的话题之一。

事实上，这只是一个开始，“碳中和”将在未来40年主导我们的经济和生活，彻底改变我们的生产和消费方式。在这个视频中，我们从三个部分来关注碳中和：

什么是“碳中和”？“碳中和”离我们还有多远？“碳中和”到底是什么意思？会带来哪些投资机会？

（1）首先我们来介绍下什么是碳中和。

中和就是互相抵消掉。对“碳中和”的简单理解，就是取消植树造林、节能减排等人为手段排放的二氧化碳，使释放到大气中的总碳净值为零。

(来源：网络)

为什么要追求“碳中和”？近年来，地球变得越来越不稳定，洪水干旱、极寒热浪、冰川融化、森林火灾，这一切背后都有一个共同的罪魁祸首，那就是温室效应。

人类活动会释放出大量的温室气体，就像一床厚厚的被子包裹着地球，让地球无法散热。温室气体排放有很多种，但主要是二氧化碳，占70%以上。这是我们追求碳中和的一个简单背景。

“碳中和”的概念起源于《巴黎协定》，是特朗普一上台就让美国退出、拜登一上台就宣布美国重返的协议。

2015年在巴黎举行的气候变化大会上，联合国会员国达成共识，工业化前全球平均气温上升应控制在2C以内，本世纪下半叶，即2050年至2100年实现全球“碳中和”。

随后，越来越多的国家宣布了“碳中和”的目标时间表。去年，2020年9月22日，我国在联合国大会上明确表示，将在2030年实现“碳达峰”，2060年实现“碳中和”。所谓“碳达峰”，是指年碳排放量不再增加而达到峰值。

（2）接来下我们来说说， “碳中和”离我们有多远？

也许大家都认为碳中和离我们很远，但实际上，碳排放无处不在。我们的每一次呼吸，我们穿的每一件衣服，我们吃的每一顿饭，我们打开的每一盏灯，每个人在手机上看这个视频的时候都会留下碳足迹。

饲养一只中型犬，每年二氧化碳排放量高达4233公斤，主要产生于宠物食品生产过程中；一部iPhone的生命周期，即从生产开始到使用结束再回收的过程，平均碳排放量为81.74 kg，相当于30升柴油的碳排放量，其中45%发生在生产过程中，49%来自消费者使用过程，其余来自包装配送。

但我们离“碳中和”的目标还很远。作为制造业大国，中国目前是世界碳排放大国。据全球能源巨头BP统计，2019年全球碳排放量为341.69亿吨，其中中国排放量为98.26亿吨，约占29%，居世界第一，几乎是同期美国的两倍。

从人均水平来看，21世纪以来中国人均碳排放明显上升，相继超过法国和英国，目前已逼近德国和日本。

由于经济发展的步伐不同，中国“碳瘦身”的步伐落后于发达国家。欧美早期

在2010年前就已实现了“碳达峰”，这意味着他们从碳达峰到碳中和可以有50~70年过渡期，而我们国家从碳达峰到碳中和只有30年的时间，可以说是时间紧，任务重。

（3）说了这么多，那么“碳中和”到底意味着什么？会带来哪些投资机会？

当我们在说“碳中和”的时候，表面上是在谈环保，实际上它是个经济概念。

2030“碳达峰”，2060年 “碳中和”，一言既出，驷马难追，这个承诺将在未来40年里重塑中国经济，使经济运转方式发生剧烈的变革，它涉及各行各业，影响我们生活的方方面面，而在所有的变革中，都蕴藏着回报丰厚的投资机会。

接下来说说大家最关心的问题，“碳中和”里有哪些赚钱机会？达成碳中和的主要是两个思路，一个是减少排放，一个是把排放出来的碳吸收回去。

从减少排放这个思路来看，最大的机会一定藏在排碳最多的地方，因为这些地方将迎来最剧烈的变化。来看看这张图，我国碳排放集中在发电与供热部门，占比达到51%；其次是制造与建筑业，占比28%，然后才是交通运输，占比10%。

发电与供热环节排碳量之所以这么高，是因为目前我国发电供热还是以火电为主，也就是靠烧煤、天然气或石油等化石燃料来产生电能。

在“碳中和”大势之下，未来向新能源切换的步伐势必要加快，那么光伏、风电、水电、核电等绿色能源相关企业就会迎来一个高速发展期。

尤其是光伏和风电，过去几年成本大幅下降，光伏发电成本下降了90%以上，风电成本下降近70%，逐渐进入平价时代，业内预计，2050年后，我国70%的电力将来自风光发电，成为碳中和的主力军。

但利用绿色能源有一个最大的问题就是不稳定。大家可还记得去年冬天那场“电荒”，多地开启拉闸限电，关路灯、停电梯，这背后一个主要原因就是新能源发电“靠天吃饭”，光和风这些自然资源分布不均，且不是人能控制的，无法灵活调节产能来应对突然激增的需求。

要实现“碳中和”，这是一个必须要解决的痛点。在新能源这块，我们国家存在资源错配，在西北地区有丰富的风力资源，西部地区有充足的光照和水资源，但我们的用电负荷中心集中在东部，所以就需要发展特高压电网来实现“西电东输”。

如果采用普通的高压输电线，长途运输过程中要损失大量电力，而特高压线路的好处是可以大幅降低这种损失，从这个领域来掘金的话，大家可以关注电网建设重点环节的核心企业。

使用新能源还要解决的另一个问题就是储能。举个例子，风力发电的高峰在凌晨前后，但这时候大家都睡觉了，是用电低峰，发了很多电却用不完，等到了早上用电高峰期，风却停了，所以终极方案就是储能，在光伏和风能充足时将电能储存起来，在需要时释放储能的电力。

除了在发热和供电这样的“碳源头”推动低碳，”制造业、建筑业和交通运输业这些“碳应用”环节也大有文章可做，它们的碳排放合计占比达到38%。

这些领域有许多细分的题材可以关注，比如制造业可以关注清洁能源材料、低碳技术，建筑业关注绿色建材、节能系统等等，交通领域里新能源车早已经炒上了天，以及相应的新能源电池及配套充电桩。

这里或许会有人困惑，最近股市上为什么钢铁、煤炭、水泥这些板块涨得那么好？这些不就是造成碳污染的“罪魁祸首”吗？以钢铁为例，我国钢铁行业碳排放量占全国碳排放总量15%。未来都新能源发电了，煤炭这样的高污染能源不是应该被淘汰吗？

但市场的逻辑不是这么直接的，碳中和毕竟是一个过程，我们的经济发展一下子也离不开这些原材料，但在碳中和的目标面前，这些行业又必然要迎来大刀阔斧的整改。

于是那些污染大的落后产能就先被淘汰掉了，比如工信部就发话了，要坚决压缩粗钢产量，随着产量下降，钢铁价格会上涨，优胜劣汰之后，行业集中度也会提高，那么那些环保水平高的龙头公司自然就受益了，所以这也是一个掘金的方向。

以上主要是从减排的角度，下面我们从增加碳吸收的角度，来聊聊碳中和里的投资机会。增加碳吸收，除了植树造林，不得不提的黑科技就是CCUS——碳捕集、封存和利用。

简单来说，就是把工业生产过程中跑到空气里的二氧化碳逮回来，主要是通过化学反应的手段，捉回来后可以再利用，也可以压缩以后埋到地底下，一般是枯竭的油田、海底等安全场所。

目前我国在CCUS技术领域在相对落后，去年全球将投入运营的21个大型商业CCUS项目中，仅有1个来自于中国，不过在碳中和目标的带动下，未来CCUS技术的发展及产业化进程一定会加快，无论是创业还是投资，这都会是一片蓝海。

为了监督企业实现碳减排，还需要一些配套的设施，比如碳交易。国家每年会给企业发放碳排放配额，排放量少于配额的企业就可以把多余的配额拿到碳交易所出售，而超过排放超过配额的的企业，就需要到市场上去买排放权，这么做好处是可以以更加市场化的方式来推动企业节约碳排放。

在这个机制下，高耗能的能源企业排碳成本就高，而园林绿化、新能源这些企业就能化身“卖碳翁”，用省下来的碳配额来增加盈利。比如特斯拉，去年终于首次实现了全年盈利，但这个成绩不是靠卖车，而是靠卖碳来的，特斯拉2020全年碳积分收入达15.8亿美元。

最后我们用一张表格来总结一下“碳中和”主题的投资机会。从减排角度，大家可以关注光风水核等新能源、配套的特高压电网和储能等，以及制造业领域的绿色材料和低碳技术，另外大家也可以关注“高碳排”领域的龙头。从吸收角度，碳捕捉技术未来是一片大蓝海，而在碳交易机制下，那些有潜力的“卖碳翁”也值得关注。

环节	行业
发电与供热环节	光伏、风电、水电、核电等新能源特高压电网、储能等配套设施
制造业、建筑业和交通运输业	制造业：绿色材料、低碳技术建筑业：绿色建材、节能系统交通运输：新能源车、电池及配套充电桩
“高碳排”原材料	钢铁、水泥、煤炭、电解铝等行业龙头
配套技术和设施	CCUS技术、碳交易