作者|安吉尔杨林
编辑|杨轩
社区团购大战进入新阶段。
36Kr独家从多家独立渠道获悉，春节后，各社区团购巨头纷纷定下2021年目标：36Kr、美团优选将年GMV锁定在2000亿，并将冲击5000-6000万/天的单量；多多买菜2021年的GMV目标则是1500亿；橙心优选为1000亿，兴盛优选则为800亿左右。对此进行了验证，但美团、拼多多、盛兴优选均没有回应。
这意味着每个家庭都设定了今年业绩翻倍的高目标。一个可比较的数据是，2020年，繁荣首选的GMV是400亿，十大俱乐部的GMV和桐城人寿是100亿左右。在最近的四季度财务报告会上，美团CEO王兴披露，2020年12月下半月，美团优选单位数量已超过2000万台/日。
就目前进度来看，据知情人士透露，36Kr透露，春节后美团优选单位可稳定在2300万/天，日峰值2700万；相比之下，多买蔬菜的金额在2000万左右，景气度最好接近1500万。
目前购物多和购物多的单价在8元左右，而橙心的单价在5元左右。按照这个计算，购物多的平均日GMV在1.8亿左右，购物多的平均日在1.6亿左右(这个数字在春节前达到了1.8亿)。另据知情人士透露，橙心优选节后的日均GMV接近1亿元,“从春节开始恢复了增长”。近日，橙心优化再次加大重点领域补贴力度，单量接近购买更多食品。
那么，如何评价社区团购业务呢？3月29日晚，物美集团提交了上市招股书，显示在3月26日，物美与橙心优选签订购股协议，以最高1亿美元的对价认购后者不超过2%的股权，由此估算橙心优选的估值或将达到50亿美元，业务数据不如美团集团、购买食品较多的背景下，后两者估值很可能会超过这个，在完成30亿美元融资后，首选盛兴估值为80亿美元。
2021年，除了GMV目标，各个社区的团购巨头将会打得更加精细。“多多买菜目前站内的流量占到了60%，今年（多多买菜）的目标是加大BD力度，招募团长，做大微信端的流量，抢占其他家的核心用户。”
据知情人士透露，今年每个家庭的产品类别都将进行调整，单价低的产品将会减少。美团优选标的部分单价高于10元。“然而，短期内大幅减少补贴是不现实的，主要是通过扩大SKU品类和增加高单价商品。今年，这家美国集团更倾向于将SKU从1000辆扩大到2000辆(不到1500辆)，并优化性能链接，使UE车型看起来更好。”
这很大程度上是指繁荣偏好。在巨头们进入社区团购轨道之前，盛兴更倾向于通过降低生鲜产品占比(目前从33%降至25-26%)和提高产品单价(如机械、电器、家具等)在部分核心领域实现盈利。).知情人士告诉36Kr，美团、多买菜、橙心选择的生鲜产品毛利(含亏损)普遍为负，其他品类毛利普遍低于10%。客户单价和毛利率能否提升，将在很大程度上决定几家巨头能否成功实现2021年的GMV目标。
在网格仓建设层面，36Kr获得的一份会议纪要显示，截至今年3月中旬，购买更多粮食的网格仓大致有400-500个，兴盛600-700个，美团1300个。然而，盛兴优化去年在做物流优化时，砍掉了大约200个网格仓库。
“目标是将网格仓库合并，建成城市二级仓库(1000-2000平)，承担一些通用仓库的功能。”一位接近繁荣偏好的内部人士告诉36Kr。据媒体报道，在过去的六个月里，更多的
多买菜也有多个区域网格仓关门，今年多多买菜的核心之一仍是优化履约端成本，据行业人士测算，如果维持目前的件单价，美团优选和多多买菜将履约成本降到0.6元以下就能盈利，但目前两家距此仍有不少差距。此前，一位江浙沪区域的美团优选网格仓加盟商就曾向36氪透露，为了优化网格仓作业流程，美团会要求旗下的网格仓加入摄像头，实时监控，把每个流程数据化，通过数据运营再做精细化调整；另外美团优选陆续派总部人员前往驻点，紧盯操作流程。
在依靠盒马集市试水一段时间后，阿里也于近期成立 MMC 事业群，聚焦社区团购业务，整合了零售通的社区团购业务和盒马集市，事业群负责人为阿里合伙人戴珊，她也是阿里 B2B 事业群总裁。
尽管戴珊在公开信中表示，MMC事业群并不同于当下的社区团购模式，它的模式为“近场电商”，但不少人认为，这是阿里整合集团资源发力社区团购的举措。而且这项业务显然面临不少挑战。一位曾考察前线竞争情况的阿里内部人士对36氪称，“一方面要面对与十荟团的运营协作问题（十荟团目前已全部接入手淘——淘宝买菜入口），另一方面前期落后太多，尤其是在履约环节需要补很多课。”
有行业人士对36氪称，“淘宝买菜”在同时接入十荟团和盒马集市的情况下，目前单量仍主要依靠十荟团；但在十荟团的总单量中，淘宝买菜的流量只占到了20%，十荟团官方也向36氪确认了这个占比数字——这说明用户对在淘宝买菜的心智尚未完全建立。今年4月1日，十荟团宣布完成D轮7.5亿美金融资，阿里再次领投，这说明阿里仍然没有放弃在社区团购上“外投资，内整合”的业务逻辑。
在拿到30亿美金融资后，今年兴盛优选也会进全国布局，目前除“京沪+东三省+内蒙海藏海南”，兴盛优选已经覆盖18 个省近200个地级市，美团优选、多多买菜和橙心优选都覆盖了300个以上的地级市。
有资本市场人士对36氪透露，去年美团在社区团购业务上大概投入了100亿人民币，拼多多则投入了60-70亿，今年美团的投入力度或将达到200亿，拼多多也会继续加大投入力度——36氪就此求证，美团、拼多多均表示不予置评。尽管在过去的四季度，美团和多多在新业务上的亏损都肉眼可见的扩大，但这场贴身肉搏战在短期内还无法决出胜负，接下来就是比拼内功的时候了。
