本报记者崔
继蔚来汽车和LI之后，美国股市迎来第三家中国造车公司。
8月27日，中国智能电动汽车公司Xpeng Motors宣布，通过首次公开发行发行了99，733，334股美国存托股票(“ADS”)，高于此前估计的8500万股ADS。ADS股份相当于公司2股A类普通股，发行价为每股ADS 15.00美元，高于每股11-13美元的定价指导区间。
此外，Xpeng Motors还授予承销商30天的期权，允许承销商最多购买14，959，999股美国存托股票。Xpeng Motors通过此次发行筹集的资金总额约为15亿美元。
以此计算，Xpeng汽车首次公开募股后的估值约为112亿美元。在美股上市的LI最新市值为197亿美元，蔚来汽车最新市值为242.1亿美元。
预计Xpeng汽车的美国存托股票将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”。按照惯例交易条件，预计本次发行将于8月31日交割。瑞士瑞信银行证券(美国)有限公司、摩根大通证券有限公司和美国银行证券有限公司担任本次发行的联合簿记经理。
在Xpeng Motors的上市仪式上，何表示，能源的变革、数据软件的驱动、交通工具的创新将推动智能汽车的发展，IPO后的Xpeng Motors将有更多的“菜和草”。“我相信新的交通工具也会在软件数据领域进行新的组合。这就是我们相信未来交通会有巨大变化的核心原因。我相信，Xpeng汽车将继续向这三个领域进军。”
“中国汽车产业智能化发展的征程才刚刚开始，行业发展空间广阔。何肖鹏的互联网思维在传统汽车行业的生成中闪耀着别样的光芒，这也是吸引光速投资Xpeng Motors的第一个重要原因。自成立以来，Xpeng Motors一直致力于通过先进的自研技术制造智能电动汽车。纽交所的上市是公司发展过程中的一个重要里程碑。我们继续看好互联网造车新势力Xpeng Motors未来的发展空间。”A轮投资小鹏的光速中国基金创始合伙人闫涵在Xpeng汽车广州总部上市现场表示。
闫涵认为，Xpeng Motors基于中国本地化市场在R&D的制造、销售、产品和服务的持续迭代，将有助于其继续拥有更大的增长潜力，并在智能汽车赛道上带来更智能的出行体验。
Xpeng Motors是一家电动汽车制造公司，由UC创始人、阿里巴巴移动集团前总裁何、创始人、猎豹移动CEO傅升、腾讯高管吴等人于2014年创立。
据天空调查数据显示，Xpeng汽车自成立以来已完成10轮融资。最近一次融资是今年7月和8月进行的C轮和C轮融资，融资9亿美元。投资方包括阿里巴巴、Aspex、科图、高淳资本、红杉中国等。投资后估值80亿美元。去年11月，Xpeng Motors在C系列融资4亿美元，并引入战略投资小米集团。
8月7日之前，Xpeng Motors已经向美国证券交易委员会提交了上市申请，并计划在纽交所上市，股票代码为XPEV。
招股书显示，IPO前，Xpeng Motors联合创始人、董事长兼CEO何持股约3.92亿股，占总股本的31.6%，是Xpeng Motors的第一大股东；Xpeng Motors联合创始人兼总裁亨利持股4.9%；董事和高级管理人员共持有41.4%的股份。此外，倩碧控股持有28.1%的股份，阿里巴巴持有14.4%的股份，是Xpeng Motors最大的外部股东。其他主要股东包括IDG资本、ggv资本和晨星资本。
IPO后，何将持有27.8%的股份，拥有58.9%的表决权；亨利将持有4.3%的股份，拥有10.2%的投票权；阿里巴巴将持有12.7%的股份，拥有14.9%的投票权。
责任编辑：孙福
校对：刘伟
