今天我们来看看两家上市公司的表现。
1.顺丰控股：预计归属于上市公司股东的净利润6.4-8.3亿元，同比下降78%-83%。
今年一季度，顺丰业绩爆发，亏损约10亿元，相当于二季度净利润16-18亿元，基本恢复到去年四季度的水平。
从同比来看，顺丰控股去年二季度的利润是28亿，但今年只有16-18亿，还在下降。但在去年二季度，顺丰快递充分受益于疫情，实现了单季度最佳业绩，因此同比增速几乎没有参考价值。
快递是一个重资产行业，赚的是辛苦钱。一旦资本支出扩大，很容易侵蚀利润，导致业绩低于预期。所以，我觉得顺丰控股这份业绩，不算差，但是也没什么超预期的地方，不过也扭转了之前市场对于顺丰的悲观预期，所以涨4%也算合情合理。
与四通一达这样的快递公司相比，顺丰快递的业绩更容易受到运力约束的影响，表现出一定的波动性。四通亿达的业绩增长主要来自需求端，所以相对稳定，业绩压力主要来自价格战。但顺丰快递认为，业绩的波动来源于自身产能与业务需求的不匹配。随着下半年产能利用率的提升，公司的成本会逐步提升，业绩也会得到修复。
说白了，顺丰的策略就是牺牲短期业绩来换取长期竞争力。王伟之前也说过，公司今年的业绩无法恢复到去年的水平，相当于今年业绩的负增长，所以我觉得今年没有什么大的机会。
#000000; --tt-darkmode-color: #A3A3A3;">2、 德赛西威：净利润3.6亿元-3.75亿元，同比增长56.81%-63.35%。
公司一季度净利润2.3亿，相当于二季度只有1.2-1.5亿的利润，同比、环比都有下滑。机构之前对于公司今年的净利润预测，大部分都在8-9个亿左右，如果按照上半年的业绩看，大概率是完不成了。
去年华为传出要和长安合作造汽车的时候，当天中科创达和德赛西威都是大跌，因为这两个一个做智能驾驶舱的软件，一个做硬件，华为合作造车肯定是软硬件一手抓，等于是抢了他们的饭碗。好在今年新能源汽车产业链全面超预期，蛋糕足够大，所以不用担心被抢饭碗。
因为公司没披露营收数据，所以没法直接定位业绩不及预期的原因。不过呢，德赛西威因为是做硬件的，再加上今年汽车产业普遍缺芯，大概率是原材料成本提高侵蚀了利润。
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行情方面，随着抱团股的估值越涨越高，市场的分歧也越来越大。昨天芯片板块大跌，今天新能源汽车板块大跌，医药、白酒趁势反弹。
我估计新能源汽车也跌不到哪去，核心标最多跌20%，就会有大笔资金抄底。新能源汽车行业的景气度太好了，整车销量不断超预期， 原材料不断提价，不少公司今年的业绩都超预期，导致实际的估值比看盘软件上显示的要便宜一些。
在社融数据低于预期的背景下，下半年的流动性应该会比上半年有所改善，对于新能源汽车等成长股行情的延续，也是有利的。另外，昨天外网都在传年底央妈要下调贷款基准利率了，虽然我觉得谣言的概率大，但是也反映出了现在市场的主流预期。
不过我内心真心希望再跌一跌，我好把宁德时代接回来。还有像恩捷股份、璞泰来、先导智能，这些核心标的，其实跌下来都可以抄底。
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然后再说一个比较小白，也比较重要的知识点，最近不少股票都在进行2020年年报的分红，有些股票的股息率很高，达到5%甚至10%。然后呢，有些萌新股民就像，如果我在股票分红前一天买进去，然后第二天分红了再把股票卖出，不就白白地吃到了分红么？
其实这种套利手法是不存在，而且做得不好还会亏钱。
因为股票在分红前后，股东权益（也就是你账户里的股票+现金的总资产）是保持不变的。分红分给你多少现金，你的股票市值就会减少多少。
打个比方，暴走股份现在股价10块钱，明天分红，分红方案是每股分0.5元。如果你今天花10000万块买了1000股暴走股份，到了第二天，账户里确实会有500元现金，但是与此同时，暴走股份的股价需要除息，从10块钱里面减掉0.5元，变成了9.5元。
除息完成后，你的总资产是1000股的股票，价值9500元，以及500元的现金，合计还是10000元。如果再考虑20%的分红税，500元现金分红还要扣掉100元，最后你的总资产其实只有9900元。
所以呢，大家不要想多了，这种傻子都能发现的赚钱套路，肯定是不存在的。
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“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅 -1.04%
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：18.16%
