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作者|毕然，微信微信官方账号：巨峰投资顾(ID:jfinfo)
一、要闻精选
1.重要银行的评估方法最近已经过审查，将很快出台和实施。如果采用量化指标，预计银行业、证券业、保险业的参与机构数量分别不少于30家、10家、10家。
2.工业和信息化部12日召开全国“5G工业互联网”现场工作会议，要求实施5大类12个重点工业互联网项目，改善产业生态，加强政策引导。
3.13日，上海公布了新一轮服务业扩大开放的若干措施，包括提升贸易便利化服务水平、发展数字贸易、现代航运服务业和金融服务业等。
4.上交所50ETF期权合约总持仓量创历史新高，达到405.52万份。业内人士认为，这与当前市场特点、资金避险需求等因素有关。
5.沪股通净流出15.8亿元，深股通净流出5.13亿元。
二、重大事件
种猪规模养殖产能陆续恢复 或提升疫苗需求
据央视财经报道，国家发改委13日表示，已出台包括财政、金融、土地在内的多项配套政策，重点支持种猪场、规模化养殖场恢复和扩大产能。同时，积极引导肉鸡等养殖行业扩大生产，增加替代品供应。今年上半年，肉鸡销售数量大幅增长，同比增长15.8%。
点评：,德邦证券刘敏认为，现阶段我国养殖业规模化养殖比重不断提升，农业部大力推进先打后补政策，是动物疫苗市场的直接驱动力。尤其是非洲猪瘟疫情，对零售养猪户打击很大。预计今年规模化养殖户比例将大幅提升，推高疫苗渗透率，增速加快。公司方面，生物科技股份有限公司(600201)是国内最大的生物制品公司，主要产品为口蹄疫疫苗、猪圆环病毒疫苗、禽流感疫苗。天康生物(002100)拥有丰富的畜禽疫苗产品。2019年，猪口蹄疫OA和猪瘟E2双价疫苗已上市销售。
钴价上涨钴盐跟涨 行业最困难时期或将过去
据上海有色金属网消息，12日电解钴现货价格上涨7000元/吨至23.7万元/吨后，13日钴盐价格集体上涨，硫酸钴和氯化钴价格均上涨2000元/吨，日涨幅分别为5.06%和4.4%。
来自点评：上海有色金属有限公司的分析师表示，随着嘉能可宣布关闭大型铜钴矿Mutanda，钴的供需关系有望迅速改善，行业最困难的时期即将过去。此外，7月份的生产数据显示，我国硫酸钴和氯化钴产量较上月略有增长，同比增速分别为28%和59%。
公司方面，华友钴业(603799)、韩瑞钴业(300618)主要从事钴产品，产业链优势明显。
油脂价格连续上涨创年内新高 备货旺季支撑价格进一步走强
根据商业团体监测，
近期国内油脂价格连续快速上涨，豆油、菜籽油等品种主力合约收盘价均创年内新高。现货方面，大豆油最新价格6000元/吨，8月以来上涨11.73%；棕榈油参考价为4762.00元/吨，8月以来上涨8.28%；菜籽油7412.5元/吨，8月以来上涨2.14%。点评：分析指出，8月以来，油脂利多因素不断出现。中美贸易升级，美豆对华出口减少；中加关系紧张引起的菜籽菜油进口量出现下滑；以及马来西亚棕榈油产量增量放缓等因素对油脂的价格有较强的支撑。随着“双节”包装油备货启动，油脂进入备货旺季。在供给受限，需求转旺支撑下，油脂价格将维持涨势，相关食用油公司盈利能力有望改善。道道全（002852）是菜籽油领先品牌，同时拥有豆油、花生油、葵花油等油品。西王食品（000639）是国内玉米油龙头。金健米业（600127）公司食用油销量增长较快，未来增长潜力可期。
● 阿糖胞苷涨价幅度达到120% 相关公司有望受益
8月12日，陕西省药械集中采购网发布《关于调整注射用盐酸阿糖胞苷挂网价格的公示》。根据公示内容，为确保注射用盐酸阿糖胞苷的保障供应，国药一心制药有限公司生产的注射用盐酸阿糖胞苷挂网价格调整为15元（0.1g/支）、32元（0.3g/支）。国药一心的注射用盐酸阿糖胞苷0.3g去年年底在陕西的价格为14.5元，此次调整为32元，涨价幅度达到120%，涨价超过一倍。
点评：今年1月，国家卫健委发布《关于做好阿糖胞苷注射剂供应保障工作的通知》，称辉瑞生产的赛德萨将于2019年1月起在全球范围内出现供货不足，原因是其位于意大利的生产厂家于2018年12月停工检修。据国家药监局网站数据库，注射用盐酸阿糖胞苷的批准文号有11个，由现代制药（600420）控股子公司国药一心制药、海正药业（600267）控股子公司瀚晖制药等5家药企持有。
● 三星寻找锂电池替代选择 即将推出配备石墨烯电池手机
有报道称，电子巨头三星正在寻找锂电池的替代选择，不久的将来至少会有一款手机采用石墨烯电池。根据Twitter爆料者Evan Blass的消息，三星可能在2020年或2021年推出一款配备石墨烯电池的手机。据报道，三星表示，已在使用石墨烯替代锂的技术上取得了突破。
点评：相比锂电池，石墨烯电池安全性大大提高，同时散热性也会更好，不会因为温度升高而出现传统锂电池那样发热、发烫、起火的问题。而且12分钟就可以充满3000mAh+容量电池。业内认为，石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。机构预测，随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用，5年至10年内市场将进入高速发展期。
A股公司中，德尔未来（002631）定增募资20亿元投向含石墨烯超级电池项目以及含石墨烯超级电池材料(负极材料、陶瓷隔膜和软包)项目。三星是公司电池隔膜客户。雄韬股份（002733）称积极推进石墨烯电池研发，三星是公司客户之一。
三、今日机会
阿里正在研发专用SoC芯片 以推动下一代云计算技术升级
阿里概念股：国民技术（300077）、纳思达（002180）
全球龙头企业停工检修 阿糖胞苷药品供应短缺价格大涨
医药概念股：现代制药(600420)、海正药业(600267)、辰欣药业（603367）
钴价上涨钴盐跟涨 行业最困难时期或将过去
钴概念股：华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）
油脂价格连续上涨创年内新高 备货旺季支撑价格进一步走强
菜油概念股：西王食品（000639）、金健米业（600127）
三星寻找锂电池替代选择 即将推出配备石墨烯电池手机
石墨烯概念股：德尔未来（002631）、雄韬股份（002733）
四、公告精选
宣亚国际（300612）拟6.84亿元收购致维科技93.96%股权。本次交易，公司将获得互联网营销资产。
中船科技（002080）拟21.1亿元收购海鹰集团100%股权。
金溢科技（002869）通行宝将向公司采购ETC电子标签680万台。
朗源股份（300175）子公司拟向中国移动广州分公司提供边缘数据云冷存储解决方案。
华统股份（002840）拟设立全资子公司仙居禽业，从事家禽养殖、销售。
双汇发展（000895）半年报显示，养老金账户新进前十大股东。
中兴通讯（000063）中标中国电信2019年西北区域ROADM网络建设工程。
龙净环保（600388）拟公开发行不超20亿元可转债。
亚翔集成（603929）中标惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目洁净包1工程，中标金额2.25亿元，金额占2018年营收的37%。
深天马A（000050）与厦门签署480亿元第6代柔性AMOLED生产线项目框架协议。
伯特利（603596）拟回购200万股-300万股股份，回购价格不超过23.26元/股。目前股价为13.53元。
京运通（601908）签订4.41亿元软轴单晶炉及单晶炉控制系统供货合同，金额占2018年营收的21.6%。
来源：巨丰投顾
作者:毕然 执业证书:A0680618110001
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