郭可伟以3.6亿元收购华电通信
携手大基金布局集成电路产业链本报记者何
短暂停牌数日后,6月5日,郭可伟接连放出两个大鸡蛋,并于当日复牌。
公告显示,公司拟以3.6亿元收购深圳市华电通信有限公司(以下简称“华电通信”)100%股权,拟与国家集成电路产业投资基金有限公司(以下简称“大基金”)建立合伙企业,布局集成电路产业链。
分析人士认为,华电通信的优势体现在下游系统集成和特殊行业市场,为上游芯片提供商郭可伟提供了整机和系统集成方向的经验和技术积累,也带来了相关行业的市场渠道资源。公司与大基金建立合伙关系,有利于郭可伟产业并购和项目投资的长远规划。
资料显示,华电通信成立于1984年,主要从事通信设备的技术开发、设计和生产;有线电视系统和安全系统的设计、生产和工程安装。公司股东为黄学良、李建伟、朱昌华、吴家华、袁培良、叶劲松、游泉。
截至2017年12月31日,华电通信总资产为5634万元,净资产为4948万元。2017年实现营业收入4345万元,净利润2130万元。2018年1-3月,公司实现营业收入1069万元,净利润560万元。
根据业绩承诺,华电通信将于2018年、2019年及2020年实现扣非后净利润不低于1亿元。
公司表示,通过本次交易,可以整合双方现有的技术资源和人力资源,提升华电通信的整体技术水平和运营水平,实现产品线的规模化和系统化,进而全面提升其在细分行业市场的竞争力,确立其领先的品牌地位。
值得一提的是,本次股权转让交易价格为3.6亿元。虽然是现金收购,但股权转让款会分两部分转让,最后以“现金入股”的形式完成交割。
郭可伟全资子公司长沙天捷星科技有限公司(以下简称“天捷星科技”)将全部股权转让款的50%支付至天捷星科技指定的商业银行开立的专用账户;剩余50%股权转让款通过银行汇款支付至原7名自然人股东的其他银行账户。
原七名自然人股东各自使用汇入其本人取得的专用账户的全部50%股权转让资金在二级市场购买郭可伟股份,购买股份的限售期为36个月。
承诺期届满后,如果华电通信累计实现的净利润低于业绩承诺,原7名自然人股东将以郭可伟股份优先受偿,受偿股份由公司以总价1元回购注销。其他现金方法被用来弥补短缺。
在资产收购方案公布的同一天,郭可伟还宣布拟与大基金、深圳市宏泰基金投资管理有限公司(以下简称“深圳宏泰”)共同投资设立常州宏盾合伙企业(以下简称“常州宏盾”),进行集成电路领域的项目投资。
数据显示,大基金的第一大股东是财政部,是为促进国家集成电路产业发展而设立的国家级产业投资基金。主营业务是利用多种形式投资集成电路产业企业,充分发挥国家对集成电路产业发展的引导和支撑作用,重点投资集成电路芯片制造产业,兼顾芯片设计、封装测试、设备材料等行业。
截至目前,国家集成电路基金持有m