29日晚，中国国际资本股份有限公司(以下简称“CICC”)披露首次公开发行股票上市公告书，其股票将于2020年11月2日在上海证券交易所上市。登陆上交所后，CICC将成为第40家a股上市券商和第14家a股券商。
关于CICC首次公开发行股票的公告。来源：上海证券交易所官网
今年5月15日，CICCa股IPO申报被受理后正式披露。9月25日晚，证监会通报称，CICC的初始申请已按法定程序获得批准。10月19日，CICC披露首次公开募股招股说明书，次日开始线上线下认购。
招股书显示，CICC此次拟公开发行不超过4.59亿股a股，不超过发行上市后总股本的9.5%，全部为公开发行新股，不转让旧股。本次发行后，公司总股本为48.27亿股。截至上市公告书签署日，中央汇金直接持有公司境内股份19.36亿股，占公司发行a股后总股本的40.11%，为公司控股股东。
本次发行采取战略配售、线下发行、线上发行相结合的方式进行，募集资金总额131.98亿元。扣除发行费用约16612.99万元后，预计募集资金净额为130.32亿元。对于本次a股IPO的募资用途，CICC表示，扣除发行费用后，将用于增加公司资本，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。
根据上市公告书，CICC本次发行及战略配售已发行137，576，700股，网下86，759，300股，其中无锁定期网下26，025，568股，有锁定期网下60，733，732股，网下234，253，000股。
值得注意的是，CICC登陆a股市场后将成为第14家a股券商。CICC于2015年11月首次公开发行约5.56亿股h股，并在中国香港联交所主板上市交易，发行价为每股10.28港元；同月，CICC行使超额配售选择权，以相同价格发行h股8337.2万股。
根据CICC招股书，由于国内证券市场和香港证券市场存在一定差异，a股和h股的交易价格可能不一致，a股和h股的交易价格可能相互影响但不一定相互预测。截至10月29日收盘，CICCh股报17.96港元/股。
上市公告书显示，截至2020年9月30日，CICC总资产为4854.72亿元，较2019年末增长40.73%；公司负债总额为4285.81亿元，较2019年末增长44.58%。
此外，前三季度，公司营业收入为168.01亿元，同比增长50.09%；归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润48.91亿元，同比增长55.81%；公司基本每股收益为1.11元/股，同比增长50.22%。
本文来自中新经纬
