一、洗衣液行业产业链
来自洗衣液的上游原料，有表面活性剂、洗涤剂添加剂、香精色素、增稠剂等。是生产洗衣液的重要原料。从洗衣液的下游应用领域来看，洗衣液作为洗涤产品，主要服务于家庭、住宿、餐饮、医院等行业。产品舒适度、价格、品牌和应用领域对产品开发有重要影响。
洗衣液行业产业链示意图
来源：华晶产业研究院组织
二、中国洗衣液行业市场现状分析
中国家庭清洁护理市场发展迅速，在主要经济体中增长潜力最大。中国家居清洁护理行业零售总额从2015年的900亿元增长至2019年的1108亿元，复合年增长率为5.3%，高于同期全球家居清洁护理行业2.5%的复合年增长率。
来源：开放数据整合
据统计，我国家庭清洁护理用品人均支出从2015年的9.9美元增长到2019年的12.0美元，复合年增长率为4.8%。尽管中国在家庭清洁和护理产品上的人均支出过去和预计都低于其他主要经济体(包括美国和日本)，但其增长率高于这些经济体。
来源：开放数据整合
我国洗衣液和浓缩洗衣液渗透率相对较低。以往洗衣粉渗透率高主要是由于我国农村地区洗衣机渗透率相对有限，用手洗洗衣粉泡沫多，让人感觉干净。在机洗时代，洗涤液相对于洗衣粉的优势主要体现在洗衣机洗涤时洗衣粉容易结块，而洗涤液更容易漂洗，对衣物和皮肤的伤害更小。未来随着消费升级，洗衣机将逐步完成下沉市场的布局，以洗衣液替代洗衣粉的需求将大大增加。
来源：国家统计局、中国经济产业研究院
2019年，中国衣物清洁护理产品、个人清洁护理产品和家庭清洁护理产品的零售价值分别为678亿元、95亿元和335亿元，分别占中国家庭清洁护理产品零售总额的61.2%、8.6%和30.2%。
来源：开放数据整合
由于方便，洗后问题少，中国消费者逐渐从依赖洗衣粉转向越来越重视洗衣液。2015年至2019年，洗衣液零售额以13.1%的复合年增长率快速增长，2019年达到272亿元，而洗衣粉零售额在此期间以0.6%的复合年增长率下降。
来源：开放数据整合
近年来，中国所有一线城市的消费者越来越愿意尝试洗衣液。2015-2019年，一线、二线城市洗衣液零售额以11.8%的复合年增长率增长，而三线及其他低线城市洗衣液零售额则以2015-2019年14.7%的复合年增长率增长。
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中国线上零售渠道销售的洗衣液零售销售价值于2015年至2019年以18.8%的复合年增长率增长，是中国洗衣液市场的全部零售渠道中增长最快的渠道。
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国洗衣液行业发展趋势预测及投资战略规划分析报告》
三、中国洗衣液行业竞争格局分析
广州立白市场份额从2018年19.1%下降至18.8%，洗涤赛道头部公司的市场份额大多持稳或稳中略降，蓝月亮在中国洗涤市场的市场份额从2015年的7.6%上升到2019年的8.9%，其衣物清洁部门下洗衣液产品的蓬勃发展系市场份额提升的主要原因。
资料来源：公开资料整理
以蓝月亮为代表的本土品牌在2008年前后便推出了洗衣液产品，抢占了国内洗衣液赛道的先机，而宝洁、联合利华等快消巨头初期在策略上选择延续中国市场洗衣粉产品周期，在中国于2009年后布局洗衣液行业。目前市面上主要洗衣液品牌除了主打去菌去污等常规功效，还进一步衍生出亮白增艳、洗护合一和特调香薰等新卖点，以新卖点、新功能打造出各品牌间的差异化。
资料来源：公开资料整理
市面上主要洗衣液品牌1kg产品的价格带位于8-81元区间，且机洗、手洗和宝宝专用等不同系列产品由于其亲肤性、温和性的区别而导致价格相差较大，其中，机洗浓缩系列产品维持较高单价，而以除菌除螨、留香等常规功能为卖点的系列产品单价大多较低。消费者对产品功能属性的诉求较为多样，除菌、亮白、香薰等产品卖点左右消费者购买决策，也倒逼企业强化产品迭代能力满足市场需求。
资料来源：公开资料整理
四、家庭清洁护理行业进入壁垒分析
在工艺流程方面，洗衣液等洗涤产品的生产环节大部分属于物理工艺，较易模仿和学习，技术壁垒低。而目前市场中的洗衣液主要配方由水、表面活性剂、助剂、功能性成分和其它成分组成，具备一定的趋同性和同质化，其中去污的核心成分在于表面活性剂，表面活性剂的选择和调配决定了不同洗衣液之间的差异。目前家庭清洁护理行业的壁垒主要有：规模壁垒、渠道壁垒、品牌知名度、研发壁垒与管理壁垒：
家庭清洁护理行业进入壁垒
资料来源：蓝月亮招股说明书，华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国洗衣液行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国洗衣液行业发展前景及行业投资策略研究报告》。
