一、硼产业链
硼和硼化合物具有轻质、阻燃、耐热、高硬度、高强度、耐磨和催化等特殊性能，在现代科学技术中发挥着重要作用。它们已经从原材料的原始角色走上了材料工业的舞台，并被广泛应用于国民经济的各个部门。
中国已能生产原硼酸盐、偏硼酸盐、过硼酸盐、氟硼酸盐、卤化硼、硼氢化物、元素硼、晶须和其他硼化物等11大类40多个品种。目前，较大的品种包括偏硼酸钙、过硼酸钠、硼酸锌和碳化硼。中国硼酸市场下游的主要产业是高硼硅玻璃、电子、精细硼化物、含硼新材料等。这些行业占国内硼酸需求的65%以上，但几乎所有这些行业都使用来自俄罗斯、美国、土耳其和智利的产品。由于我国硼酸杂质含量较高，国内硼酸很少使用，导致我国硼酸市场60%被进口产品控制。
硼产业链示意图
来源：开放数据整合
全球硼矿集中在环太平洋和地中海构造带。根据成因分类，全球硼矿主要有四种类型：
硼矿的主要类型和典型矿床
来源：开放数据整合
二、中国硼产业市场形势分析
我国硼矿资源丰富，但绝大多数硼矿品位低。据统计，截至2019年，我国已探明硼矿储量为7499.6万吨，同比下降4.3%。
2014-2019年中国硼矿已探明资源储量统计
资料来源：自然资源部、中国经济研究院
从国内硼矿产量来看，2017-2019年我国硼矿产量逐年增长。截至2019年，中国硼矿产量为25万吨，同比增长233.3%。
2014-2019年中国硼矿产量及增速
资料来源：美国地质勘探局，中国经济研究院组织
自2017年以来，中国一直是世界上最大的硼化物进口国。由于受品位、产量等资源禀赋的影响，国内硼矿难以满足国内市场的需求。随着我国新型工业化的发展和科技创新的加速，硼资源不仅应用于传统产业的发展，还应用于高端科技、核材料等新领域，需求日益扩大。据统计，截至2019年，我国硼矿需求量为25.3万吨，同比增长219.9%。
2014-2019年中国硼矿需求及增速
来源：开放数据整合
相关报告：华晶产业研究院《2020-2025年中国硼矿行业市场深度分析及投资战略研究报告》
1b7" />三、硼产业竞争格局分析
目前全球硼矿矿业企业主要集中在土耳其、美国，其次为阿根廷、智利、秘鲁、俄罗斯和中国等，具有全球影响的矿业公司有土耳其的埃蒂矿山集团、美国硼砂公司(力拓工业子公司)、阿根廷圣丽塔公司和智利奎米卡硼砂公司等大型公司。
其中，土耳其的埃蒂矿山集团是全球最大的硼矿资源开采和生产企业，每年生产的硼产量达到90万吨，占全球总产量的30%～40%，产品有硼酸、硼砂、氧化硼等精矿产品，主要拥有矿山为比加迪克(巴勒克西尔省)、埃梅特(屈塔希亚省)和何科斯特里克(布尔萨省)。
全球主要硼矿开发公司概况(以B2O3当量计算)
资料来源：公开资料整理
截至2016年，我国共有硼矿山63座，其中大型矿山3座，中型矿山6座，小型矿山54座，年产量61．65万吨，工业总产值1.1亿元。经过多年的发展，已基本建立起硼矿开采、加工、精细化工及含硼新型材料、生产等完整的工业体系。全国共有硼酸企业40余家，产地包括辽宁、青海、山东、天津、新疆、四川等地。
相较于世界硼矿企业，我国硼砂和硼酸生产企业产能规模偏小。硼砂行业中产能≥10万t的企业占比仅占16%。硼酸行业中产能超过5万t的企业占仅比10%，硼矿企业主要集中在辽宁省等地区，青海、西藏硼矿开发正处于兴起阶段。
国内部分硼酸生产企业情况
资料来源：公开资料整理
四、中国硼产业供需趋势分析
近几年，随着玻璃工业、电子工业和硼的新产品开发和应用领域的扩大，以及农业用硼肥需求的增加，硼产品消费一直稳定增加。在亚洲和南美洲，建筑和建筑行业对玻璃和陶瓷的需求不断增加，医药包装市场的增长，以及微量营养素肥料的消费量不断增长，农业、陶瓷和玻璃市场对硼酸盐的需求强盛，硼酸盐的消费量预计将增加。欧洲和发展中国家正执行更严格的建筑蓄热标准，用于玻璃纤维绝缘的硼酸盐需求会随之增加。未来几年对新的硼酸盐精炼厂和技术的持续投资以及需求的持续增长将推动世界产量的增长。预计在未来几年，全球硼需求将保持缓慢增长趋势。
从消费结构来看，欧盟国家要求洗涤剂生产商减少对硼的使用；由于农业发展的需要，农民会更多地投资于先进的耕作技术和高等级肥料，硼肥的市场前景乐观；对硼工业动态有直接影响的新兴趋势还包括将硼用于核应用和润滑添加剂。硼化合物新技术的出现，将不断使硼消费增长。
从进出口方面分析，在硼产品贸易中，加拿大、中国、韩国、荷兰、马来西亚等国仍然是美国硼酸盐产品的主要进口国。由于中国的硼矿石品位较低，而未来中国的硼消费仍然将保持强势，因此，未来几年，中国从智利、俄罗斯、土耳其和美国的进口将持续增加。在国内产出下降的情况下，中国越来越依赖进口来满足日益增长的需求，这推动了全球产能扩张。中国消费水平的变化将是影响全球市场和未来需求的最重要因素。
建议我国应高度重视硼资源在国防和新兴产业中的核心地位，以前瞻思维加强产业布局。充分利用“一带一路”契机，抓住机遇参与全球优质硼资源配置，争取在国外形成稳定的硼资源供应基地。
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