随着客户需求的日益多样化，理财规划师在为客户服务的过程中不可避免地会有这样的疑问：如何做才能打动客户，提升订单周转率？
要理解这个问题，首先财务管理部门要明白两点：你对客户的需求是否真的足够了解，你推荐的产品是否真的被客户需要。如果以上两点的答案都是否定的，那么理财规划师应该如何提高销售技巧来促进销售呢？
提前准备话题，拉近彼此距离
在正式与客户见面之前，我们无法判断他们是谁，是健谈还是内向。为了避免沟通过程中的尴尬局面，理财规划师应提前借助新闻、报刊杂志、网络信息，围绕时政、行业政策、财经、健康教育等准备好几个不同的话题，然后与客户聊天测试其喜好，再选择客户可能感兴趣的话题。
任何人第一次遇到陌生人，难免会拘谨，但如果有共同话题可聊，他们之间的距离感就会逐渐减弱。说话越久越投入，客户慢慢会信任你，从而促进销售。
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借助沟通，发掘客户需求
理财规划师想了解客户，很多信息来自沟通。通过交流，他们之间的距离并没有那么遥远。再加上共同话题的加持，客户会放松警惕。在这种情况下，理财规划师可以适当询问客户的年龄、爱好、工作、经济情况和家庭情况，然后根据这些信息为客户匹配产品。
换位思考，从客户角度出发
为了促进销售，财务规划者必须确保他们推荐的产品是能够给客户带来利益的产品，而不是你想要销售的产品。这就要求理财规划师在服务客户的过程中，一定要从客户的角度出发：客户购买这种产品能获得什么好处，对他们有什么好处。只有让客户“盈利”，才能激发客户的购买动机。
不断学习，充实自己
如果你真的想赢得客户的青睐，最重要的是看理财规划师是否有真才实学。你需要很好地了解行业趋势、市场发展等信息。当客户提问时，你仍然可以“从不提问”。如果你想成为这样的理财规划师，你必须时刻保持学习，让自己更加专业和权威，更有效地建立你的忠实客户群。
总之，提高销售技巧没有捷径。只有脚踏实地，借助Beta理财规划师APP等真正实用的工具，把每一步都做好，才能让你的业绩得到显著提升。
