9月22日,华中证券今年发起的首个IPO项目——河南百川尹畅环保能源公司创业板首次申请上市。
10月15日,“一日双环”,华中证券主办的上海泰和水务公司、江苏同利日升公司申请上海证券交易所主板首发,同日获中国证监会核准。
10月22日,有消息称,华中证券主办的上海证券交易所主板IPO项目顺利通过中国证监会审核。
短短一个月时间,华中证券投资银行主办的四个IPO项目全部获批,联合承销的蓝天燃气上交所主板IPO也顺利通过会议,非常抢眼。
WIND数据显示,今年以来,华中证券的投行业务一直保持高速增长态势。仅上半年,股权承销金额就突破76亿元,同比增长近3倍,位列“2020年上半年股权承销总金额排行榜”第15位,一举进入行业TOP20,较去年同期跃升19位。同时,债权业务主承销金额也大幅增长。特别是近一个多月来,公司投资银行密集完成了龙源电力集团、山东高闯建设投资集团、浙江安吉国控建设发展集团等公司债券项目的承销工作,业绩持续强劲。
如此强劲的发展势头,离不开华中证券近年来大刀阔斧的业务改革。据了解,2018年4月以来,华中证券投行条线一直瞄准进入行业第一方阵,大力引进高端人才和优秀团队,使团队规模增至300余人,其中投行核心人员保荐代表人由此前的10人增加。40余人,近50名准保荐代表人,专业实力得到全面提升;设立郑州、北京、上海三个区域投行总部,成立赞助、并购、债券、新三板业务技术团队,统一执业标准,树立投行良好执业形象,发展质量大幅提升,行业影响力显著提升。
公开资料显示,河南及华中六省首家科创板上市公司剑龙微纳是由华中证券投资并联合承销的IPO项目。本质上,率先实现重组并在创业板上市的宜城新能发行股份收购开封碳项目、江苏利民股份有限公司收购威远生化重大资产重组项目,均为华中证券投资银行发起,被业内视为典型案例。
随着今年7月a股发行顺利完成,8月回归A类评级,9月香港市场首次发行美元债券,华中证券发展进入新阶段,投行业务项目储备也大幅增加,形成了良性的项目梯队布局。据wind数据显示,目前华中证券共有11个IPO项目,其中9个IPO项目正在创业板审核,排名行业第14位。
特别值得注意的是,华中证券a股定向增发完成后,对投行的要求是深化河南市场,积极开拓省外特别是发达地区广阔市场,形成境内外市场协同发展的投行发展新格局。这意味着,华中证券投资银行业务优先发展的战略日趋清晰,投资银行带动投资、资产管理、财富管理健康发展的局面正在形成,华中证券“二次腾飞”有望加速。(独联体)